風(fēng)電產(chǎn)業(yè)去年的火熱還“歷歷在目”，今年的景氣度依舊高企，風(fēng)電招標(biāo)持續(xù)推進(jìn)。

 

近日，“浙能臺(tái)州1號(hào)海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目”開標(biāo)結(jié)果公示，4家單位參與了投標(biāo)。該項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量為0.3GW，總投資為42億元，計(jì)劃于2024年建成。

 

而這僅僅是今年風(fēng)電招標(biāo)的一個(gè)縮影，據(jù)西部證券不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1月國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量10.56GW，同比增長(zhǎng)266%。其中陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量7.16GW，海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為3.40GW，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)有望同比大幅提升。

 

今年2月以來，風(fēng)能指數(shù)已經(jīng)上漲了近5%。

 

在二級(jí)市場(chǎng)上，投資者又開始尋找風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的確定性投資機(jī)會(huì)。

 

“我們是非常看好海上風(fēng)電的發(fā)展前景，海上風(fēng)電是最優(yōu)質(zhì)的新能源資源之一，對(duì)電力低碳轉(zhuǎn)型具有重要意義。”2月23日，天順風(fēng)能（002531.SZ）董秘朱彬告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，公司海上風(fēng)電項(xiàng)目在德國(guó)、江蘇的兩個(gè)工廠預(yù)計(jì)明年都會(huì)投產(chǎn)，“去年是海上風(fēng)電搶裝的最后一年，目前國(guó)家補(bǔ)貼已經(jīng)沒有了，只有一些地方省份的補(bǔ)貼。我們認(rèn)為，海上風(fēng)電未來有好的發(fā)展，一定是跟陸上風(fēng)電一樣要進(jìn)入平價(jià)階段。”

 

海風(fēng)裝機(jī)量躍居世界第一

 

日前，國(guó)家能源局公布了2021年風(fēng)電建設(shè)和運(yùn)行情況。2021年，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模47.57GW，同比降低34%。其中海上風(fēng)電異軍突起，全年新增裝機(jī)16.90GW，同比增長(zhǎng)452%。而陸上風(fēng)電新增裝機(jī)30.67GW，同比降低55%。

 

“雖然陸上風(fēng)電新增裝機(jī)下降，但海上風(fēng)電則出現(xiàn)大增。”上海某券商電新行業(yè)分析師告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，海上風(fēng)能資源比陸地風(fēng)能資源更豐富并且風(fēng)速更高，“一般來說，海上風(fēng)速比平原要高20%左右，發(fā)電量會(huì)增加70%，中國(guó)雖然海上風(fēng)電起步較晚，但是發(fā)展很快，目前裝機(jī)規(guī)模已是全球第一了。”

 

全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的《2021全球海上風(fēng)電報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在2020年實(shí)現(xiàn)了3GW以上的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)，連續(xù)第三年成為全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)1690萬(wàn)千瓦。

 

此前，國(guó)家能源局召開一季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會(huì)指出，到2021年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.28億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.02億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2639萬(wàn)千瓦；海上風(fēng)電裝機(jī)超越英國(guó)躍居世界第一。

 

從機(jī)構(gòu)投資者的布局來看，風(fēng)電也逐漸成為“必需品”。

 

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月31日，共有34只基金的十大重倉(cāng)股中持有海力風(fēng)電（301155.SZ），合計(jì)持有2.37萬(wàn)股；共有3只基金的十大重倉(cāng)股中持有節(jié)能風(fēng)電（601016.SH），合計(jì)持有214.41萬(wàn)股。

 

風(fēng)機(jī)開標(biāo)價(jià)創(chuàng)歷史新低

 

近日，江蘇省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于江蘇省2021年度海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置結(jié)果的通知》，2.65GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目被三家巨頭“瓜分”。

 

其中，射陽(yáng)1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目由國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司牽頭的聯(lián)合體中選，大豐0.85GW海上風(fēng)電項(xiàng)目由江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信集團(tuán)”）牽頭的聯(lián)合體中選，大豐0.80GW海上風(fēng)電項(xiàng)目由中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司牽頭的聯(lián)合體中選。

 

“目前主要是開展項(xiàng)目前期工作，按照要求取得相關(guān)手續(xù)，項(xiàng)目具備條件后還要上報(bào)江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)。”2月24日，國(guó)信集團(tuán)一位人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，大豐0.85GW海上風(fēng)電項(xiàng)目主要是給江蘇新能（603693.SH）來做，“避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)信集團(tuán)只是牽頭組建聯(lián)合體參與了本次競(jìng)爭(zhēng)性配置申報(bào)。”

 

2月23日，江蘇新能披露了業(yè)績(jī)快報(bào)，2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.09億元，同比增長(zhǎng)101.24%。

 

實(shí)際上，今年以來，風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)節(jié)奏持續(xù)推進(jìn)，天風(fēng)證券研究數(shù)據(jù)顯示，2021年9月至2022年2月，有招標(biāo)或者中標(biāo)進(jìn)展的項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到15個(gè)，總規(guī)模達(dá)到8.89GW。

 

更重要的是，風(fēng)機(jī)的開標(biāo)價(jià)格不斷刷新底線，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

 

“浙能臺(tái)州1號(hào)海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目”的評(píng)標(biāo)結(jié)果顯示，該項(xiàng)目計(jì)劃裝機(jī)規(guī)模30萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目單機(jī)容量要求為7.0-9.0兆瓦，東方電氣、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、電氣風(fēng)電、哈電風(fēng)能、中國(guó)海裝以及運(yùn)達(dá)股份共7家整機(jī)商參與了競(jìng)標(biāo)。

 

測(cè)算顯示，參與競(jìng)標(biāo)的整機(jī)商單價(jià)平均價(jià)格為4124元/千瓦。最終，東方風(fēng)電以單價(jià)3548元/千瓦中標(biāo)，刷新了風(fēng)電行業(yè)歷史最低紀(jì)錄。

 

“我們預(yù)測(cè)，在不含塔筒的情況下，本次中標(biāo)的海上風(fēng)機(jī)單價(jià)很可能已經(jīng)低于3000元/千瓦。”上述某券商電新行業(yè)分析師告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，過去半年，海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)的下行趨勢(shì)十分明顯。“和2020年相比，現(xiàn)在海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格已經(jīng)下降了4成左右，而且競(jìng)爭(zhēng)激烈。”

 

明確的投資方向或是海風(fēng)

 

盡管風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)刷新歷史紀(jì)錄，但是政策面、行業(yè)內(nèi)對(duì)于海上風(fēng)電的發(fā)展前景依舊看好。

 

2021年，“大力發(fā)展風(fēng)電”的表述密集地出現(xiàn)在各類中央會(huì)議與文件之中。國(guó)家相關(guān)主管部門積極出臺(tái)有效政策及措施，為風(fēng)電發(fā)展?fàn)I造有利環(huán)境。

 

資料顯示，我國(guó)海上風(fēng)電政策劃分為試點(diǎn)、特許權(quán)招標(biāo)、標(biāo)桿電價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性配置和平價(jià)5個(gè)階段，2022年國(guó)補(bǔ)退坡，海上風(fēng)電邁入平價(jià)時(shí)代。

 

“海上風(fēng)電的發(fā)展前景，就看什么時(shí)候進(jìn)入平價(jià)階段。”朱彬告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，風(fēng)電的價(jià)格已經(jīng)很低，“度電成本應(yīng)該是最低的一個(gè)。招標(biāo)量也是擺在那兒的，所以我們對(duì)于未來幾年的風(fēng)電行業(yè)的判斷，是裝機(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來它的確定性機(jī)會(huì)也是比較高的。”

 

數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間新增海風(fēng)裝機(jī)規(guī)劃方面，江蘇、廣西、廣東、浙江、天津和山東六省市的海上風(fēng)電裝機(jī)增量達(dá)43.28GW，為我國(guó)“十三五”海上風(fēng)電增量8.25GW的5.25倍。

 

國(guó)投瑞銀新能源基金經(jīng)理施成表示，風(fēng)電的裝機(jī)加速概率大，光伏的裝機(jī)取決于硅料的供應(yīng)速度，目前更加看好風(fēng)電、光伏行業(yè)。

 

民生證券預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)并網(wǎng)海上風(fēng)電的裝機(jī)可能在5.3-8.8GW，完成招標(biāo)裝機(jī)規(guī)模約9.2GW-13.2GW，建議關(guān)注海風(fēng)零領(lǐng)部件行業(yè)格局較高的企業(yè)，例如主軸環(huán)節(jié)的新強(qiáng)聯(lián)（300850.SZ）、法蘭環(huán)節(jié)的恒潤(rùn)股份（603985.SH）。

 

天風(fēng)證券建議關(guān)注海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商，例如福能股份（600483.SH）、江蘇新能、中閩能源（600163.SH）、三峽能源（600905.SH）、浙江新能（600032.SH）；以及海纜標(biāo)的，例如中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、起帆電纜（605222.SH）。

 

“相對(duì)于陸上風(fēng)電，我更看好今年海上風(fēng)電的投資機(jī)會(huì)。”上述某券商電新行業(yè)分析師如是說。