公告顯示，公司擬發行不超過8119萬股，募集不超過11億元用于年產2萬噸電池級碳酸鋰項目、180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目、年產2萬噸汽車高壓共軌、氣閥等銀亮棒項目以及補充流動資金。

 

今年以來，受益于鋰電新能源業務盈利能力大幅提升，公司整體業績增長明顯。截至三季末公司營收較上年同期增長35.34％；歸母凈利潤同比增長達116.61％。在此基礎上，公司擬定增募投電池級碳酸鋰項目及上游配套項目，在鎖定上游原材料成本上，進一步提高碳酸鋰產能。

 

此外，2020年以來公司股價持續走高，截至11月29日收盤，公司股價較年初上漲超過160％，較2020年年初上漲7倍。然而，隨著股價的上漲，公司高管及控股股東不斷減持。統計顯示，2020年12月以來，公司董監高累計減持23次，減持參考市值超10億元。

 

超七成募投資金用于電池級碳酸鋰及上游配套項目

 

永興材料主要從事新材料業務及新能源業務，其中，公司的鋰電新能源材料生產體系主要包括采礦系統、選礦系統、火法系統和濕法系統組成，并配套有與生產設施相匹配的原料準備、動力、環保及資源綜合利用輔助系統。2021上半年，鋰電新能源業務已成為公司新的利潤增長點。

 

但目前鋰資源供給端處于緊缺狀態。受鋰資源供給短缺、澳礦集中度提升使得議價能力增強的影響，鋰精礦價格持續攀升。此次定增中，永興材料擬投入約7.83億元，用于2萬噸電池級碳酸鋰項目及上游配套項目，這也將有利于公司進一步擴展鋰電新能源業務。

 

公告顯示，永興材料目前擁有較為豐富的鋰礦資源。公司現有電池級碳酸鋰的原材料主要來自于控股子公司花橋礦業擁有的化山瓷石礦和聯營公司花鋰礦業擁有的白水洞高嶺土礦。另外，上游配套項目的投資，在進一步提高碳酸鋰產能、滿足市場需求的同時，可以更好地利用儲備的礦產資源、保持成本優勢。

 

11月26日，永興能源在深交所投資者互動平臺表示：“目前公司年產2萬噸電池級碳酸鋰項目正在做設備基礎，即將進行設備安裝；超寬溫區超長壽命電池項目廠房基本建設完畢，即將進入設備安裝階段，實驗室樣品已出，目前在大批量的送樣階段”。

 

但值得注意的是，公司采用含鋰瓷石為主要原材料，經采選生產鋰云母精礦，并經深加工生產電池級碳酸鋰。鋰電材料是目前新能源汽車及儲能設備等相關行業使用最為廣泛的產品，如果未來出現新的技術變革，導致鋰電材料及碳酸鋰的市場需求大幅降低，或出現完全優于公司技術路線的鋰電材料，則均可能導致公司鋰電新能源產品被替代的風險，對公司未來盈利產生不利影響。

 

受益于鋰電新能源業務 盈利能力明顯提升

 

從業績來看，2021前三季度，受益于鋰電新能源業務盈利能力大幅提升，永興材料的營收凈利潤增長較快。

 

財報顯示，前三季度公司實現營收49.22億元，同比增長35.34％；實現歸母凈利潤5.5億元，同比增長116.61％。

 

數據顯示，2021年前三季度，永興材料特鋼新材料業務實現產品銷量23.31萬噸，實現歸母凈利潤約3.32億元，但該利潤中包含了轉讓上海新太永康健康科技有限公司股權處置收益；鋰電新能源業務實現碳酸鋰銷量8158.4噸，實現歸母凈利潤約2.18億元。

 

經營業績出現明顯增長的同時，公司應收賬款及預付款項也大幅增長。截至9月末，永興材料應收賬款為1.98億元，較年初增長63.77％；預付款項為5373.15萬元，較年初增長88.12％。

 

由于公司目前兩大業務新材料和新能源均為資金密集型行業，為保證業務規模擴張的同時可以穩定運營，此次定增預案中，公司擬使用約1.87億元用于補充流動資金。

 

股價不斷創新高 董監高累計減持超10億元

 

由于整體業績增長以及鋰鹽材料價格持續上漲，公司股價自年初以來不斷創新高。截至11月29日收盤，永興材料每股股價為142.88元（前復權），較年初上漲超過160％，較2020年年初股價漲幅超過7倍。隨著股價的上漲，公司高管及控股股東也在不斷減持。

 

公告顯示，2020年12月以來，公司董監高累計減持23次，合計減持1239.46萬股，減持參考市場達10.47億元。

 

其中，公司董事長及控股股東高興江于2021年8月28日發布減持預披露計劃。減持前高興江持有約1.56億股，占公司總股本的38.49％，此次擬減持約811.9萬股，不超過公司總股本的比例不超過2.00％。截至11月10日，公司公告顯示，高興江減持股份已達到公司總股本的1％，此次減持股份來源為公司首次公開發行前已發行的股份，其中集中競價方式減持的價格區間為107.00元/股-114.30元/股。

 

除此之外，公司第二大股東也曾發布減持計劃，但隨后終止。歷史公告顯示，2019年6月，久立特材與永興材料簽署戰略合作框架協議并入股，隨后久立特材成為永興材料第二大股東。

 

今年9月29日，久立特材發布公告稱，公司擬通過大宗交易方式出售所持有的永興材料股份不超過405.95萬股，占其當時總股本比例不超過1％。但不到1月時間，10月22日久立特材再次發布公告稱，終止出售永興材料部分股份，并向永興材料申請撤回豁免所持永興材料部分股份自愿性鎖定承諾。久立特材表示，將繼續借助永興材料打通上游原材料的供應渠道，實現產業鏈向上游的延伸。