11月29日,受鋰鹽冬季供給收縮需求繼續高漲消息影響,A股鹽湖提鋰板塊持續走強,截至發稿,金圓股份、賢豐控股、華友鈷業、億緯鋰能、天齊鋰業等股拉升上漲。
華安證券研報指:鋰鹽冬季供給收縮,但需求繼續高漲,庫存低位,引發各方爭奪貨源。由于進入冬季,供給端鹽湖產量一定程度收縮,幾無供給增量;但需求端一方面鋰電排產逐月走高,且電池廠和中游材料廠逐步進行年前備貨,另一方面區域限電逐步緩解需求進一步釋放;同時隨著今年以來鋰價不斷走高以及儲存性質決定,貿易商及材料廠鋰鹽庫存逐步消耗,行業各方庫存處于低位;供需矛盾加劇下,現貨價格繼續上漲,大廠間合約價格同樣逐月走高,鋰價仍有供需關系的支撐及上漲。
該機構進一步分析,鋰資源全球競爭白熱化,供需矛盾仍然緊張,戰略屬性加強自主可控。在新能源大行業高增長的背景下,鋰資源開發難度與進度難以匹配下游需求增長的速度和量級,且優質資源稀缺,產業鏈各方持續加大對全球范圍鋰資源及冶煉廠的布局。法國埃赫曼集團聯合青山實業重啟阿根廷Centenario-Ratones 鹽湖提鋰工廠建設,寧德時代(300750,股吧)與贛鋒鋰業(002460,股吧)爭奪千禧鋰業阿根廷鹽湖資產,資源全球競爭白熱化,反映出鋰資源的稀缺性與重要性,鋰資源自主可控是新能源產業鏈的戰略需求。