2016年新能源乘用車銷量分布中,北京、上海、青島成為新能源三大消費城市,分別賣出了6.3萬輛、4.2萬輛和2.7萬輛。北京、上海、深圳、天津是個人購買新能源汽車最多的四座城市,這四座城市的限牌政策成為新能源汽車消費的最大推力。在新能源乘用車消費總量前十的城市和個人市場排名前十的城市中,分別都有六個城市是限牌城市。

 

新能源的消費群與預期的以新興人群為主有較大出入,實際消費市場中,大約1/3為女性車主,消費人群平均年齡35歲。不受限牌限號影響,是消費者購買新能源車的主要原因。

 

車企方面,大部分自主品牌目前仍依靠補貼為主,價格上仍保持優勢。但在新能源消費將持續爆發式增長的預期下,新能源汽車的圈地投資和產能擴張已經進入競速戰,對此,中國汽車工業咨詢委員會主任、原北汽集團董事長安慶衡發出預警,希望車企能夠保持冷靜,提防新能源產能過剩的危險,以及新能源汽車生產資質無法獲批的風險。

 

新能源消費結構受政策導向牽引

 

威爾森咨詢是在21世紀經濟報道舉辦的2017中國汽車創新峰會上發布該新能源市場報告的。

 

2016年,中國的新能源乘用車總銷量為24.86萬輛,該報告顯示,銷量排名前十的城市總銷量達到24.5萬輛,基本消化了全部新能源乘用車的需求。汽車牌照限制和新能源補貼政策成為推動新能源消費的兩大源動力。

 

2016年新能源銷量排名前十的城市共有六個城市為限牌城市。在限牌和補貼政策的推動下,北京、上海、深圳等三大城市的私人消費新能源占比較大,分別達到4.79萬輛、2.40萬輛、2.05萬輛,其中北京的新能源私人購買量是上海的兩倍。一共有六個城市在2016年的私人新能源銷量超過5000輛。

 

“從北上廣深新能源市場個人消費結構來看,政策導向結果明顯,在同樣有補貼的情況下,消費者更青睞非插電混動車型,其次是插電車型,最后才是純電車型。”威爾森咨詢首席分析師朱鍇稱。

 

三大新能源乘用車消費城市中,北京、青島以BEV(純電動)為主,上海以PHEV(插電混動)為主。“根據所在城市補貼類型的不同,除了上海和深圳兩座對插電混動車型提供補貼的城市外,其他八個城市都是純電動銷量往往高于插電式。”

 

最典型的代表是,在只對純電動汽車提供補貼的北京,4.79萬輛的個人新能源汽車消費中,只有472輛為插電混動車型;而在對純電動汽車和插電混動都有補貼的上海,插電混動車型銷量達到1.99萬輛,純電動汽車銷量只有3707輛。

 

此外,公司運營和資本運營占整個新能源市場消費的比重非常之大,大約個人和公司消費比例在50%:50%之間。在單位用戶排名前十的城市中,全部都有分時租賃運營企業入駐。

 

隨著新能源車型的增多和市場競爭的初步展開,地方保護的痕跡相對減輕,但依然存在。在北京市場,銷量排名前三的純電動車型分別是北汽E5、比亞迪秦和江淮iEV,占比相近,在上海插電式車型排名前三中,比亞迪唐和秦占了兩個席位,其中唐最為暢銷,占比高達43.2%,榮威550排名第二,占比27.6%,比亞迪秦占比13%。而深圳和廣州的新能源暢銷車型則都由比亞迪和廣汽的車型壟斷。

 

此外,新能源車市場概念就是消費群體應該是新興群體,社會精英為主,但實際情況可能與現在狀況略有差距。新能源車消費市場大約1/3是女性車主,略高于傳統車;新能源主要消費人群是30-39歲,

 

產能預警

 

雖然由于多地的新能源政策未及時公布對2017年的銷量產生了影響,但在2016年全國各主要城市的新能源市場都已經打開的基礎上,業內普遍對今年的市場前景表示樂觀,并且與傳統車消費趨勢相同,參加2017中國汽車創新峰會的新能源車企都將產品開發的重點放在了SUV上。“去年中國SUV已經占到整個市場份額的40%以上,而且每年都在增長。SUV切了很多塊,每一塊切出來都足夠大,沒有一家能做得完。”威馬汽車戰略規劃高級副總裁陸斌稱。

 

云度新能源常務副總經理林密認為,“未來北京、上海、深圳這些十幾萬有新能源牌照的車主一定要消費升級,今天買了5萬、10萬左右的產品,未來他覺得電動車好用,口袋里面有錢了,他們一定會像傳統車一樣走向更高級的車,從轎車走向SUV”。

 

但作為業界資深元老的中國汽車工業咨詢委員會主任、原北汽集團董事長安慶衡卻對目前的新能源汽車擴張提出警醒,指出性價比高、實用性強的大眾化電動汽車是現階段消費者最需要的。