上周，該公司表示，這些債券的結算預計將于11月10日進行。如果對海拉的收購未能完成，該公司將利用這些債券的收益為現有債券或其他長期債務再融資。

 

這筆債券是佛吉亞在10月公布其可持續發展掛鉤融資框架后的首次發行，將于2027年到期。由于投資者和政府要求加強問責，環境、社會和公司治理（ESG）債務市場正在飆升。（ESG是一種關注企業環境、社會、治理績效而非財務績效的投資理念和企業評價標準。）

 

在該融資框架下，佛吉亞正在制定能源和運輸決策來減少其工廠和活動的碳足跡。該公司還使用了更加環保的材料和工藝，并計劃到2030年實現該公司的碳中和目標。

 

根據標普公司今年夏天的一份報告，可持續發展掛鉤債券的利率取決于這些可衡量目標的最終表現，沒有達到目標的公司可能會面臨更高的債務。標普舉了一個例子，意大利能源集團Enel在2019年發行了五年期可持續發展掛鉤債券，年票面利率為2.65%，前提是Enel達到可再生能源目標。如果它沒有達到該目標，利率在到期前將增加25個基點。

 

標普表示，在2021年，可持續發展掛鉤債券市場將達到500億美元，大部分債券是由總部在歐洲的公司發行的。彭博社的一份報告稱，在2021年，全球為ESG目標發行的債券可能達到1萬億美元，是2020年的兩倍多。

 

汽車零部件供應商法雷奧集團(Valeo)表示，它是第一家發行可持續發展掛鉤債券的歐洲公司。8月3日，它發行了7億歐元的債券。

 

佛吉亞在8月中旬贏得了海拉60%股份的競標，這筆交易估值為67億歐元。據悉，彼歐(Plastic Omnium)和馬勒(Mahle)也對海拉進行了投標。這場收購交易預計將在2022年初完成，是過去三年中歐洲汽車零部件行業最大的交易之一。佛吉亞預測，這筆交易將促使該公司成為一家擁有約15萬名雇員、年銷售額達230億歐元的公司。佛吉亞還預計，到2025年，該公司銷售額將超過330億歐元。

 

佛吉亞公司在《歐洲汽車新聞》2021年全球汽車零部件供應商百強榜上位列第八，2020年汽車業務的銷售額為175.85億美元。海拉公司在該榜上排在第41位，2020年的銷售額為54.67億美元。