眼下,受上游原材料價格“瘋漲”影響,動力電池也迎來“漲價潮”,這是否會波及新車售價成為行業關注的焦點。
日前,記者走訪新能源汽車終端市場發現,新能源汽車售價尚未受動力電池“漲價潮”影響,但多家4S店銷售人員表示,短期車輛供給依然緊張,此后不排除漲價的可能性。
“我們還沒有接到漲價通知,但之后有可能會漲價?,F在車源越來越緊張,除了芯片短缺,電池的原材料也比較緊張,一時半會兒也緩解不了。很多車型(提車時間)都要等4~5個月,甚至更長時間,優惠基本上也很少,有些店里還要加價購車。”一名比亞迪4S店銷售人員告訴記者,漢EV是目前該店提車最快的車型,但也要等一個月左右。
電池原材料價格“瘋漲”
今年以來,受鋰、鎳、鈷等原材料價格上漲影響,動力電池正極材料、電解液等價格都在持續走高。
“近一年來,電池原材料價格大幅上漲,今年年初材料上漲壓力已經陸續傳遞至動力電池企業,從開始的正極、電解液、銅鋁箔,到后來的輔料,最后到石墨負極都在大幅上漲。”蜂巢能源相關負責人向記者表示。
天風證券分析師于特表示,今年以來,由于下游景氣,新能源汽車供不應求,鋰電池的各項材料價格也普遍上漲。除了電解液等主材以外,包括如PVDF(聚偏氟乙烯)等輔材,目前價格較年初上漲均已達到或超過一倍以上。
國信證券在研報中表示,今年10月鋰電主材價格持續上行,在高鎳需求拉升及鋰精礦價格上行背景下,碳酸鋰和氫氧化鋰價格分別達到19.5萬元/噸和19.3萬元/噸,單月環比分別上漲5%和6%。需求旺盛和限產限電影響下,正極價格持續走高,三元523電池、三元622電池、三元811電池價格分別達到23.2萬元/噸、24.2萬元/噸和27.2萬元/噸,環比漲幅為8%、9%和8%;磷酸鐵鋰價格漲至8.7萬元/噸,環比漲幅為9%。負極廠商受限電影響,供應量降低,石墨化供應緊缺和電費上漲拉升成本,負極材料價格漲至5萬元/噸,環比漲幅2%。
此外,六氟磷酸鋰價格持續上漲,已逼近52萬元/噸,疊加溶劑供應緊張,電解液價格順勢上揚。隔膜依舊維持緊平衡,隔膜廠已對下游中小電芯廠實現調價,對龍頭調價有望在今年四季度落地。
在上述蜂巢能源相關負責人看來,目前,上游材料供應商的投產、擴產周期長于電池企業,原材料供應商也會受到上游設備供應限制,個別設備未來幾年的產能已被供應商鎖定,且制作周期也會很長,例如生產銅箔的陰極輥訂貨周期都在兩年左右。
持續“瘋漲”的上游原材料給動力電池企業帶來了經營壓力,在日前披露三季報的電池公司中,億緯鋰能(300014.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、欣旺達(300207.SZ)和鵬輝能源(000438.SZ)四家公司的三季度毛利率均出現環比下降。而寧德時代(300750.SZ)今年三季度的毛利率環比上升了27.89%,較二季度微增0.6個百分點,但不及去年四季度的28.35%。
電池企業醞釀漲價
新能源汽車會受影響?
由于上游原材料持續走高,多家企業已發布調整電池相關產品的價格,以及對報價有效期和賬期進行嚴格管理。根據高工產研鋰電研究所(GGII)測算,電芯和電池系統的理論成本上漲幅度均超過30%。
近日,一份網傳署名為深圳市比亞迪鋰電池有限公司的《電池價格上調聯絡函》顯示,根據原材料價格上漲實際情況,公司上調C08M等電池產品單價,產品含稅價格在現行的Wh單價基礎上,統一上漲不低于20%。比亞迪相關人員也向記者證實了這一消息的可靠性,并表示目前沒有更多信息可以透露。
比亞迪并不是唯一一家醞釀上調電池價格的企業。10月10日,贛鋒鋰業發函稱,金屬鋰全系產品單價上調10萬元/噸;丁基鋰產品單價上調10%。10月13日,鵬輝能源發函稱,產品材料價格將每周更新報價,不接受長周期訂單,所有已接但未提貨的訂單要重新議價,購買原材料需現金提貨。10月18日,天能鋰電發函稱,產品材料價格將每周更新報價,不接受長周期訂單,所有已接但未提貨的訂單要重新議價,款到發貨。
除了漲價之外,電池企業也在尋求降本增效的出路,以平衡成本上升的壓力。
“為應對原材料價格持續走高,我們已經陸續開展了材料鎖價鎖單、布局和投資上游材料、平臺化通用化、內部提產率、提良率等降本增效工作。”上述蜂巢能源相關負責人告訴記者。
在于特看來,由于原材料價格為市場報價,電池企業實際采購價格要低于報價,而電池企業產品性能、良率、成組率等因素提升,可以對沖部分材料成本上漲的壓力。由此預測,電池企業實際增加的成本約為20%~25%。
同時,考慮到長期合作、議價能力、采購量、賬期等同樣會對整車廠實際采購電池的價格有影響,且整車廠有可能會就漲價價差與電池企業形成相關的補償協議,最終傳導到整車廠端電池的采購價格實際可能增加約10%~20%。
作為新能源汽車的“心臟”,動力電池占整車成本的30%~40%,不少消費者擔心,電池“漲價潮”會波及新車零售價格。日前,記者走訪市場發現,當前電動車新車售價還未受到電池漲價影響。
“無論從短期還是長期來看,動力電池漲價不會傳導至終端新車漲價,因為整車廠的規模效應可以沖低這部分上漲成本。”全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹向記者表示。
天風證券方面也認為,去年下半年以來,新能源汽車的產銷量呈現明顯的上升趨勢,考慮規模效應等因素,新能源汽車的整車成本可能因此而有所下降,可以在一定程度上減弱甚至抵消電池成本上升帶來的影響。