在新能源物流車市場,深圳一直扮演領軍角色。行業數據顯示,從2015年規模化推廣至今,深圳已經連續六年保持全國銷量第一,是全球新能源物流車保有量最大的城市。
在市場推廣、政策制定、行業規范、基礎設施建設,以及商業模式等方面,深圳為全國提供了豐富的發展經驗,是很多城市借鑒的藍本。
為了促進新能源物流車的推廣與應用,電車資源以深圳為研究案例,對其市場概況、商業模式、產業動力、機遇與挑戰等多方面進行調研,希望通過本篇報告,為行業發展提供些許參考和丁點價值。
本篇為【商業模式篇】,將從市場概況、發展歷程、與銷量金融關系、對產業作用與意義等方面展開分析。
1.1“運營模式”的產生
2014年, 國務院辦公廳印發《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》,確定完善新能源汽車推廣補貼政策,擴大物流車等公共服務領域新能源汽車應用規模。但是,當時新能源物流車還處于“萌芽階段”,產品不成熟、配套設施不完善,難以獲得消費者信賴,推廣陷入難題。
2015年,深圳出現一批“新能源物流車運營企業”,提出以“租賃”代替“購買”的形式提供車輛,并解決充電和售后等問題,從而打消了用戶顧慮,促成了早期車輛的推廣與應用。新能源物流車由此創造了一種全新的經銷模式——運營。
“運營模式”是新能源物流車商業模式的一大創新,對產業發展具有重要意義。雖然后續不一定以租賃為主,但是這一模式的出現,為新能源物流車注入了更多服務的理念,無論是后來第三方運營商迭變,還是車企經銷體系的建立,都深深融入了這一理念。
作為運營模式的“起源地”,深圳新能源物流車市場深受運營模式影響。據行業數據統計,截止到2020年,深圳新能源物流車保有量為9.4萬輛,其中絕大部分由租賃運營企業采購。
而據航通北斗數據顯示,截止到2021年3月7日,平臺接入新能源物流車數量為33410輛,這部分正在運行的車輛,全部在運營商名下。
1.2深圳頭部運營商
深圳運營經銷商,不僅決定本地市場走向,對全國新能源物流車市場也具有一定影響。
據電車資源不完全統計,到目前為止,深圳有超過100家新能源物流車運營商,其中車輛在1000輛以上的運營企業有15家,車輛規模占比接近50%。在這部分頭部運營經銷商中,不乏區域和全國性企業。例如,前海中能等經銷商是同時耕耘珠三角多個城市,車輛規模最大的地上鐵在全國有超過4萬輛車。
經過幾年時間發展,深圳新能源物流車市場經歷了多次重大洗牌,根據航通北斗接入車輛數量統計,目前車輛規模排名靠前的是:地上鐵(租售品牌車型:瑞馳、華晨鑫源、南京依維柯、東風凱普特等)、中鑄凱旋(開瑞、吉利)、前海中能(開瑞)、盈海(南京金龍)、開新(開瑞)、鑫能(東風)等企業。
目前深圳新能源物流車運營經銷商主要有四種類型:
第一種,第三方運營商,例如地上鐵、中鑄凱旋等,這類企業一般租售多個品牌車型,采購主導因素是車輛品質、售后服務等其他市場因素,屬于車企的大客戶。
第二種,車企入網運營經銷商,例如前海中能、輝瑞等,這類企業和傳統經銷商一樣,一般只租售單一品牌車型,但融入了“運營模式”的理念,是近兩年商業模式的一大趨勢。
第三種,車企直系運營平臺,例如開瑞新能源的開新汽車,由車企自主運營,是車企發展的一大方向。
第四種,產業鏈其他相關企業建立或合作的運營商,例如,比克(電池)、英威騰(電機)等成立的運營商,這部分一般只租售搭載相關零部件的產品。
1.3商業模式的演變
在過去今年,深圳新能源物流車商業模式經歷了幾輪演變。
2015-2016年,深圳新能源物流車主要是以純租為主。因為當時新能源物流車處于市場起步階段,產品不成熟,充電、售后等配套設施不完善,難以獲得用戶信賴,因此當時是以純租為主。在這個時期內,基本是運營商主動推廣,車企在經銷體系方面投入較少。
2017-2018年,已經確定補貼退坡機制,但是補貼額度尚處于較高位置,運營商有一定利潤,因此相當一部分還是采取純租的模式。當時金融機構已經入場,因此大部分運營商是融資租賃,即自主采購車輛,再租售給用戶。在這個階段,已經有一部分車企開始摸索建立自己的經銷渠道,代表是開瑞和瑞馳。
2019-2020年,由于補貼額度已經很少,采用純租的方式難以盈利,因此大部分新車是采用以租代購和金融個貸的形式。在這個過程中,車企在經銷渠道方面的影響力已經增大,像開瑞、瑞馳、長安等都有品牌經銷商。
值得一提的是,上述模式都是基于面向終端市場的新車銷售,實際上因為以前存在的舊車歷史問題,以及新能源物流車本來存在續航下降的問題,因此舊車一直是以租賃為主。
總結:
新能源物流車商業模式最大的創新在于,將經銷思路從單一的買賣,變成車輛全生命周期管理,從而賦予商業模式更大的市場力量。
事實上,在整個新能源物流車發展過程中,商業模式都發揮了巨大的市場作用,例如在市場早期,是通過租賃模式率先破冰;在具備一定用戶基礎,但未完全取得消費者信賴的情況下,以租代購成為了金融個貸的重要過渡;在車輛續航下降以后,梯次利用可以進一步發掘車輛價值,因此隨著舊車規模越來越大,租賃或將以另外一種形式,成為商業模式中重要的一環。
雖然,關于新能源物流車商業模式的討論各方存在不同看法,或回歸車企主導的經銷模式,或以租賃為主,實現運力共享......商業模式何去何從,暫時還沒有定論,但是可以肯定的是,新能源物流車商業模式自從誕生起,就具備了更多創新的基因,而深圳一定是改革先行的實驗者。