據(jù)外媒報道,知情人士透露,已經(jīng)在美國上市的電動汽車制造商蔚來、理想和小鵬已經(jīng)為今年在香港上市的事宜接洽合作投行。
知情人士稱,蔚來汽車正與瑞士信貸(Credit Suisse)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等投行溝通,準備在香港進行二次上市,同時考慮在A股上市。該公司可能會在香港上市時出售約5%的股份,這意味著根據(jù)該公司3月19日681.8億美元的市值,這筆交易可能會籌集約34億美元。
知情人士透露,小鵬汽車正與美國銀行(Bank of America)和摩根大通(JP Morgan)就上市計劃進行溝通,而理想正與高盛(Goldman Sachs)和瑞銀(UBS)進行接洽。預(yù)計這兩筆交易最早將于今年第三季度進行,籌資約10億至20億美元。
由于小鵬汽車于2020年8月在美國上市,理想汽車于2020年7月在美國上市,這兩家公司都不能通過二次發(fā)行在香港上市,因為這需要在另一家符合條件的交易所擁有至少兩個財務(wù)年度的良好監(jiān)管合規(guī)記錄。
知情人士稱,兩家公司正在考慮申請香港的雙邊上市。根據(jù)香港的雙邊上市規(guī)則,公司需要遵守香港交易所和第二交易所的全部要求,但不受為期兩年的規(guī)定的約束。
今年以來,蔚來、小鵬和理想的股價分別下跌了11%、12.5%和9%。小鵬拒絕置評,而理想和蔚來并未回復(fù)郵件置評請求。