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高調宣戰BBA,但蔚來的「獠牙」還不堅固

發布日期:2021-03-03

核心提示:高調宣戰BBA,但蔚來的「獠牙」還不堅固

“我最大的特長就是善于從懸崖邊把自己撈回來。”接受央視《遇見大咖》專訪時,蔚來汽車創始人李斌曾這樣說道。

2019年第四季度財報公布后,李斌坦承“蔚來的現金流撐不過12個月”。彼時,蔚來的現金及現金等價物僅9.9億元。一年后,李斌果然把自己和蔚來從懸崖邊撈了回來。3月2日,蔚來發布的2020年第四季度及2020年未經審計財務報告顯示,蔚來賬上現金流增加415.1億元至425億元。

不僅如此,營收和毛利率也在穩步提升。

2020年第四季度,蔚來實現總營收66.41億元,同比增長133.2%,環比增長46.7%,高于市場預期的65.29億元;綜合毛利率從2020年第一季度的-12.2%,提升至第四季度的17.2%。2020年全年,蔚來實現營收162.579億元,同比增長107.8%;毛利率達11.5%,而2019年為-15.3%,告別了“賠本賺吆喝”的窘境。

蔚來股價更是以驚人的速度飛漲,若以2019年最低價1.19美元計算,過去一年蔚來股價漲幅已超過40倍。李斌自己也忍不住感嘆,“2020年是蔚來劫后重生的一年。”

不過,蔚來遠未到松懈的時刻。財報顯示,第四季度,蔚來經營性虧損為9.314億元,同比收窄67.0%,環比收窄1.5%;2020年全年,經營性虧損為46.076億元,同比收窄58.4%。“我們仍是一家初創公司,面臨著激烈的市場競爭和挑戰。”

毛利率創“歷史新高”,但仍“經營失血”
“2020年一季度虧損環比降35%,二季度毛利率轉正,年底毛利率達到兩位數。”一年前的財報電話會議上,李斌曾向投資人立下“軍令狀”。

如今,蔚來一步步實現了目標。2020年第二季度,蔚來首次實現毛利率轉正,第四季度,綜合毛利率達到17.2%。這意味著蔚來實現了良性發展,告別了“一造車就虧錢”的命運。

2020年蔚來各季度毛利率變化圖示  來源:蔚來

中信證券汽車分析師王晨宇向未來汽車日報(ID:auto-time)分析道,2020財年,由于交付量創新高,規模效應下成本降低,蔚來毛利率得以提升。

官方數據顯示,2020年,蔚來汽車全年累計銷量43728輛,同比增長112.6%。其中,第四季度蔚來共交付17353輛,環比增長42.2%,同比增長111.0%。

在新造車三劍客中,蔚來銷量已遙遙領先。官方數據顯示,2020年全年,理想總計交付32624輛,小鵬汽車累計交付27041輛。

蔚來財務副總裁曲玉曾透露,“蔚來ES8的毛利率大于蔚來ES6”。2020年4月,售價超40萬元的新款ES8開始交付市場,其在蔚來整體銷量中的占比持續走高。2020年四季度,蔚來ES8交付量為4873輛,占總交付量的28.08%,2019年同期這個數字僅為17%。

王晨宇認為,蔚來ES8銷量占比提升,令蔚來的銷售模型更加優化,平均銷售價格上升,也是促使蔚來毛利率上升的一大因素。

此外,李斌在3月2日的財報電話會議上解釋,“BaaS(電池租用服務)對毛利率的提升可能有幫助,但影響不大,NOP是毛利率增長的重要原因之一。”據李斌透露,售價1.5萬元起的NOP(Navigate on Pilot)的轉化率達到了50%,100度電池包發布之后,BaaS的轉化率達到了55%。

開源的同時,蔚來也在節流。

財報顯示,2020年第四季度,蔚來銷售及管理費用為12.068億元,同比減少21.9%。

在研發費用方面, 2020年第四季度蔚來的研發支出為8.294億元,同比下降19.2%,環比增長40.4%。蔚來表示,第四季度研發費用同比下降主要是由于EC6(已于2020年9月開啟量產)相關研發費用降低,以及公司整體的成本節約和研發效率提高。較2020年第三季度,研發費用的增加主要用于新車型和技術的設計和研發。

雖然虧損收窄、毛利率達到“歷史新高”,但相比理想汽車和特斯拉,蔚來仍有提升空間。

理想汽車財報顯示,2020年第四季度理想實現凈利潤1.075億元,首次實現季度盈利,全年毛利率達到16.4%。相比之下,蔚來仍處于虧損之中,全年毛利率剛破兩位數,達11.5%。而特斯拉的毛利率更是令蔚來“望塵莫及”,2020年三季度,特斯拉整車毛利率已達到27.7%。

理想汽車CFO李鐵透露,四季度凈利潤轉正主要得益于短期理財產品投資產生收益。特斯拉提升毛利率的秘訣則在于,售賣軟件技術。接近特斯拉的高層曾向36氪透露,特斯拉FSD的硬件成本在千元美元左右,而其官方售價為7000美元。

3月2日,在財報電話會中,李斌認為,蔚來自動駕駛系統NAD(NIO Autonomous Driving)和AD as a service必是長期收入來源。在現有的NOP服務方面,目前蔚來8.8萬用戶中大約有1萬多用戶還沒有選裝,仍有利潤提升空間。

有BBA的地方就有蔚來

       過去一年,蔚來沒少向特斯拉叫板。

今年元旦期間,Model Y正式上市,價格相比預售價大幅下調。吸引了眾多粉絲前去購車,特斯拉在一周內便斬獲三至四萬輛Model Y的訂單。

“特斯拉經常搞這樣的新聞收割訂單”,3月2日,李斌在財報電話會議上“硬剛”道,“Model Y降價確實會對短期需求有所刺激,但蔚來不會降價。”蔚來專注長期需求,通過服務網絡、持續長期的用戶發展戰略,來穩步增加新能源市場對蔚來的需求。

面對特斯拉在“全球征戰”,蔚來也籌劃了相應的出海計劃。

去年8月,李斌對外表示,蔚來計劃2021年下半年開始出海,第一站將是歐洲市場。2021年2月中旬,蔚來汽車在美國開放市場相關崗位,或有意“打到特斯拉的老家去”。

在此次財報電話會議上,李斌回應稱,蔚來很早以前就研究過進入美國市場的商業模式,“我們肯定會進入美國市場”。至于歐洲市場,李斌透露,“蔚來正在搭建團隊、準備產品、布局銷售服務網絡”。

不過,李斌在財報電話會議上重申,蔚來現階段最主要的競爭對手,是同價位的燃油車,希望更多BBA等傳統燃油車用戶選擇智能電動汽車。

“基本上,有BBA、雷克薩斯的門店的城市,我們一定會覆蓋,這是蔚來基本的策略。”李斌介紹,蔚來現在有23個蔚來中心和203個蔚來空間,覆蓋中國121個城市。2021年,蔚來計劃再增設20個蔚來中心和120個蔚來空間。

“仍有很長的路要走”

         進入下一個賽段,自動駕駛技術將是新造車企業新的“賽點”。

李斌在財報電話會議中表示,新產品和新技術是蔚來長遠發展的基石。“之后蔚來的每輛車都會基于NT2.0平臺(自動駕駛技術平臺)打造,2021年的研發投入預計將增加一倍,達到50億元左右。”

此外,今年的重點工作還包括充換電網絡、銷售服務網絡等基礎設施的改進。

李斌介紹,蔚來換電站已建成191座,覆蓋76個城市。今年二季度將逐步部署成本更低、體驗更好的二代換電站,“目標是2021年將換電站總量增加至500個”。與此同時,蔚來將加大超充網絡和目的地充電樁的建設,2021年計劃累計建成600座超充站和15000根目的地充電樁。“蔚來在充電網絡方面會向偏遠地方傾斜,包括內蒙古、新疆、黑龍江等。”

為實現更好的服務體驗,2021年蔚來將擴大售后服務網點布局,進一步改善售后服務體系。但蔚來汽車聯合創始人、總裁秦力洪坦承,最難的是讓用戶感受有質量的服務、有感情的接觸。蔚來目前擴張快,新員工多,讓每個人都有這樣的使命感,“是最大的挑戰”。

另一方面,隨著銷量攀升,蔚來也遭遇產能吃緊的問題。

蔚來內部人士向未來汽車日報(ID:auto-time)透露,“目前,ES8、ES6、EC6以及將來上市的ET7都在江淮蔚來工廠生產,該工廠現有規劃產能僅10萬輛,當前產能確實比較緊張,現在正在解決工廠產能問題。”

財報電話會議上,李斌介紹,由于受制于電池供應等影響,蔚來1月全供應鏈產能為7500輛,預計到今年7月,全供應鏈產能將有所提升。計劃到2021年底實現單班15萬輛、雙班30萬輛的產能,為ET7和后續產品做好準備。

李斌曾在接受央視采訪時展望道,計劃用5年時間拿下新能源汽車市場5%-10%的市場份額,希望在與BBA競爭時,“三分天下有其一”。不過,他也清楚,“我們要走的路還很長”。


 
 
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