受補貼政策影響,前幾年的新能源物流車如同坐過山車,經歷了大起大落的過程,目前處于奮力向前的瓶頸階段。
相比于新能源物流車整體的動蕩,歐系輕客也就是俗稱的凌特市場一直維持相對穩定的狀況,且與大盤跑出了截然不同的市場軌跡。
2020年新能源物流車總銷量為58045輛,處于歷史低點。在這種情況下,凌特的銷量雖然只有1031輛,但是主要生產企業基本都有銷量,且各自開辟了不同市場,沒有像新能源物流車整體一樣,扎堆在幾個政策優勢較強的城市,表現了更多的市場導向性。
從去年市場情況來看,南京依維柯獲得了貨運版新能源歐系輕客(以下簡稱新能源凌特)的第一名,但是其他企業也不甘示弱。北汽常州和北汽福田獲得第二、第三名,江鈴和江淮獲得第四、第五......整體來說,各企業雖然有一定差距,但是并沒有其他細分市場那么懸殊,目前處于比賽槍響,各自發力的狀態。
市場排名:南京依維柯第一 北汽常州第二
2020年歐系輕客整體呈持續增長態勢,在城配消費升級、國三柴油車加速淘汰等因素的刺激下,創造了21萬輛年銷量新紀錄。作為歐系輕客大盤下的新能源物流細分版塊,雖然不及總銷量的千分之五,但是保持了油電車對比的整體成績。
去年一共有12家車企有新能源凌特銷量。其中,前五名分別是:第一名,南京依維柯300輛;第二名,北汽常州172輛;第三名,北汽福田156輛;第四名,江鈴汽車134輛;第五名,江淮和南京金龍并列,均為80輛。
在此之外,第六名,上汽大通78輛;第七名,東風股份12輛;第八名,煙臺舒馳9輛;第九名,江西博能上饒客車6輛;第十名,桂林客車3輛;第十一名,山東凱馬1輛。
從上述數據可以看出,到目前為止新能源凌特市場差距并不是很大,各名次之間落差很小,基本上油車賣得比較好的企業都榜上有名,只是到新能源貨運領域后名次有所差別。例如,南京依維柯從第三到第一;江鈴從第一到第四;上汽大通從第二到第六;北汽常州跑進第二等。
這與各家企業進入新能源物流車市場的時間,以及去年發展力度有很大關系。據了解,在這些企業中,南京依維柯是最早進入新能源貨運領域的企業之一,而北汽常州去年發力明顯增強。
車型排名:依維柯EV46銷量最高 北京EV12排名第二
從車型來看,銷量最高的是南京依維柯的EV46,其次是北汽常州的EV12,然后依次是福田圖雅諾EV、江鈴特順EV、開沃D11、帥鈴i6、大通EV80、東風御風。
南京依維柯有EV46、EV45、售貨、冷藏幾大版本,去年銷售主力是EV46,其中銷量最高的是型號NJ5047XXYCEV5,總質量為4490kg,電量是90.75kWh,銷量為243輛;另外一款型號NJ5047XXYCEV3,電量是78.05kWh,銷量少一些,是52輛。
北汽常州EV12也有兩個電量版本,一個是90.8度電的BJ5040XXYCJ11EV,另一個是96.76度電的BJ5040XXYCJ14EV,前者銷量是169輛,后者只有3輛。
福田圖雅諾EV只有型號BJ5048XXYEV3一個版本,總質量是4250kg,電量是79.92kWh,銷量是156輛。
江鈴特順EV有兩個電量版本,分別是58.1度電的JX5040XXYTC-M5BEV和80.4度電的JX5040XXYTHA-M5BEV,和油車一樣,這款車載重和空間會比歐系輕客三大家里面的凌特和依維柯小一些,總質量有2025/2215/3510kg三大版本。
江淮帥鈴i6在歐系輕客里面也屬于大個頭,去年銷售主力是HFC5049XXYEV6H,總質量是4495kg,電量是92.16kWh,堪比小型輕卡。
南京金龍開沃D11是一款型號NJL5040XXYEV1,總質量是4490kg,電量是80.79kWh。
上汽大通有兩款車,其中上市較早的EV80是71度電,去年全新上市的EV90是72度電,前者銷量是76輛,后者是2輛。
從上文可以看出,與純電動面包車和輕卡相比,貨運版新能源歐系輕客產品更具有差異性,各家產品在大小和電量上各有特色,面向不同需求客戶。
整體來說,90度區間的大電量車型銷售更多,這與市場需求有關,也與各家車企市場表現力有很大關系。
區域市場:河南銷量最高 北方市場表現不俗
從區域市場表現來說,去年的新能源凌特跑出了截然不同的軌跡。眾所周知,目前新能源物流車主要靠政策和路權驅動,所以會表現出很強的政策取向,主要集中在幾個路權優勢明顯的城市,也更偏向南方市場。
但是,去年新能源凌特銷量北方市場占比超過了66.82%,在銷量排名前十的城市中,有6座是北方城市,并沒有像新能源物流車一樣集中在深圳、成都、廣州等城市。
從排名來看,銷量靠前的五大省市分別是:第一名,河南省184輛;第二名,北京市154輛;第三名,福建省152輛;第四名,廣東省127輛;第五名,山東省115輛。
從城市排名來看,北京排名第一。近兩年,北京通行政策開始向新能源傾斜,出臺了鼓勵淘汰國三汽柴油車等一系列政策,這意味著原來的黃牌凌特都要退出市場。
從市場格局來看,去年一共6家企業在北京有銷量,其中北汽福田有126輛,占據了81.82%的市場份額;北汽常州有17輛,市場占比11.04%。在此之外,江淮4輛、南京依維柯3輛、江鈴3輛、東風1輛。
南平市在本次城市排名中,位列第二。南平位于閩、浙、贛三省交界的福建北部,已經出臺了限行政策,所以對新能源物流車具有一定推動力。去年,南平新能源物流車總銷量為347輛,其中凌特占據了152輛,全部是北汽常州的EV12。
深圳一直是新能源物流車銷量的NO.1,但是凌特銷量并不多,去年總共只有82輛,排名第三。有4家車企有銷量,其中安徽江淮50輛、南京依維柯22輛、南京金龍9輛、上汽大通1輛。
石家莊和南京并列第四,均為70輛。其中,石家莊銷量全部來自于依維柯EV46,南京全部是南京金龍的D11。
鄭州排名第五,一共39輛。其中依維柯EV46有26輛、安徽江淮帥鈴i6有8輛、江鈴特順EV有5輛。
整體來說,在去年新能源凌特市場,北方占據了至關重要的位置。例如,河南之所以能夠排名第一,主要是因為鄭州、平頂山、商丘、洛陽等城市都出現了一定需求;山東雖然在新能源物流車領域一直排名不高,但是濰坊、濱州、煙臺、濟寧等13個城市都有新能源凌特的銷量,且分布較均勻。
在新能源凌特市場,之所以會出現北方市場反超南方,與企業選擇有很大關系。
據南京依維柯市場人員透露,他們之所以選擇北方市場,主要有以下幾大原因:第一,隨著新能源汽車的推廣,北方城市也逐漸加入推廣行列,在政策和路權方面會有一定優勢;第二,南方市場走得比較早、比較快,但是在模式和金融等方面陷入焦灼狀態,相對而言,北方市場市場更加健康;第三,依維柯采用寧德時代的電池,有電池加熱包,因此在氣候和地域適應性方面會更強。
上述行業人士認為,目前主導新能源凌特銷量的主要原因還是企業銷售網絡。在歐系輕客領域做得比較好的車企,大家在市場側重點各有不同,有些企業優勢區域在全國,有些在本地。
在新能源領域,目前各家市場攻略也有所不同。例如,依維柯是全國一盤棋,油車有售的區域都可以銷售新能源;北汽常州、福田等企業明顯是先立足優勢區域,再向其他市場拓展。
配套分析:電池寧德時代第一 電機南車時代奪冠
從配套情況來看,目前各家車企各有不同。
從電池配套來看,在銷量靠前的企業中,南京依維柯全部采用寧德時代的磷酸鐵鋰電池;北汽常州銷量最多的車型采用力神的三元,銷量較少的車型采用國軒高科的鐵鋰;福田圖雅諾采用榮盛盟固利的錳酸鋰;江鈴特順EV配套企業是力神;江淮帥鈴i6配套是國軒高科;南京金龍開沃D11配套蘇州宇量。
從電機配套來看,南京依維柯EV46配套企業是南車時代,EV45是華宸控制;北汽常州EV12是上海力信和北京奕為;福田圖雅諾EV是自主配套;江鈴特順EV是大地和;江淮帥鈴i6是合肥道一;南京開沃D11是創源天地。
因為各車企合作企業不同,因此在新能源凌特領域,各電池企業配套車企不同,數量不同,在裝機量上會有很大差別。
寧德時代雖然只配套南京依維柯一家企業,但是因為后者銷量靠前,所以裝機量也達到了26.54MWh,排名第一;力神配套2款車型,總裝機量25.49MWh,排名第二;榮盛盟固利配套2款車型,總裝機量17.86MWh,排名第三;國軒高科配套3款,總裝機量7.8MWh,排名第四;蘇州宇量配套1款,總裝機量6.46MWh,排名第五。
從電機配套排名來看,一共有13家企業提供配套。從配套車型數量來看,除了南車時代配套4款,大地和、無錫華宸控制和眾聯能創分別配套2款,其余均配套1款車型。
從裝車量來看,南車時代排名第一,一共299套;上海力信排名第二,一共169套;北汽福田排名第三,一共156套;大地和排名第四,一共134套;眾聯能創排名第五,一共88套。其他企業及配套數量具體如下:
總結:
相比新能源物流車市場,凌特細分市場一直表現比較穩定,沒有出現大起大落的情況。但是因為價格高的原因,凌特在新能源物流車市場十分受限,受到了中面和海獅的沖擊。特別是因為凌特空間介于微面和輕卡之間,與海獅接近,近兩年不少車企推出了空間更大的正向開發的中面和海獅,因此顯得更加尷尬。
因此,在新能源物流車市場,凌特車型注定成為小眾車型,面向特定消費市場。因此在這種背景下,在這兩年新能源物流車整體表現吃力的情況下,新能源凌特車型去年勇于開拓新的市場,整體表現還是值得肯定的。