近期消息，寧德時(shí)代車(chē)?yán)餅稠?xiàng)目正在加快推進(jìn)，樁基施工有序進(jìn)行，項(xiàng)目一、二號(hào)廠房預(yù)計(jì)今年10月試投用。該項(xiàng)目總投資約135億元，規(guī)劃總產(chǎn)能約45GWh。

 

不久之前，寧德時(shí)代還宣布擬投資390億元新建宜賓、福鼎、江蘇時(shí)代（四期）等三大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

 

加速產(chǎn)能釋放的電池企業(yè)并不止寧德時(shí)代一家。

 

 

近日，中航鋰電廈門(mén)A6項(xiàng)目加緊廠房設(shè)備安裝調(diào)試，項(xiàng)目首期投資50億元，規(guī)劃產(chǎn)能10GWh，項(xiàng)目即將迎來(lái)正式投產(chǎn)，二期項(xiàng)目規(guī)劃已在進(jìn)行中。

 

緊接著，弗迪電池第二事業(yè)部GZB工廠也在貴陽(yáng)基地舉行百日誓師大會(huì)，確保首條產(chǎn)線4月投產(chǎn)。一期規(guī)劃建成4條生產(chǎn)線，項(xiàng)目總產(chǎn)能10GWh。

 

動(dòng)力電池企業(yè)迫切釋放產(chǎn)能的信號(hào)，短期來(lái)看，新能源汽車(chē)市場(chǎng)自去年Q4回溫以來(lái)，下游景氣度持續(xù)提升，頭部電池企業(yè)繼續(xù)以滿產(chǎn)排產(chǎn)。包括傳統(tǒng)自主品牌車(chē)企，造車(chē)新勢(shì)力、合資車(chē)企、特斯拉都在加速上量；加之補(bǔ)貼政策的適時(shí)出臺(tái)，有望促進(jìn)2021年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量呈穩(wěn)態(tài)高速增長(zhǎng)。

 

中長(zhǎng)期來(lái)看，全球新能源汽車(chē)將在未來(lái)五年出現(xiàn)市場(chǎng)井噴，可再生能源發(fā)電撬動(dòng)儲(chǔ)能高速增長(zhǎng)，全球能源變革將帶來(lái)一輪巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。動(dòng)力電池企業(yè)需要儲(chǔ)備更大規(guī)模的產(chǎn)能，才有機(jī)會(huì)搶占更大的市場(chǎng)份額。

 

事實(shí)上，包括頭部電池企業(yè)在內(nèi)，多家動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能備戰(zhàn)也進(jìn)入了“快馬加鞭”的狀態(tài)。

 

2020年11月，蜂巢能源宣布投資155億元在歐洲建立24GWh電池工廠；10月，時(shí)代吉利年產(chǎn)12GWh動(dòng)力電池宜賓項(xiàng)目開(kāi)工；瑞浦能源溫州二期8GWh鋰電池項(xiàng)目開(kāi)工；鵬輝能源駐馬店4GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工；7月，國(guó)軒高科柳州10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地動(dòng)工；6月，比亞迪宣布弗迪重慶工廠內(nèi)新建8條生產(chǎn)線；4月，億緯鋰能湖北荊門(mén)第四個(gè)廠區(qū)開(kāi)工......

 

根據(jù)規(guī)劃及建設(shè)周期，2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能將迎來(lái)集中釋放大年。

 

動(dòng)力電池交付壓力陡增

 

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息調(diào)研顯示，新年伊始，頭部電池企業(yè)繼續(xù)按照滿產(chǎn)排產(chǎn)，大部分員工已安排春節(jié)在崗加班，全力以赴應(yīng)對(duì)交付。基于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變加快，補(bǔ)貼按預(yù)期有序緩?fù)耍ツ?2月并未搶裝透支新一年Q1的銷(xiāo)量，下游全年產(chǎn)銷(xiāo)量有望穩(wěn)態(tài)高速增長(zhǎng)。

 

而從1月伊始，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)就開(kāi)始顯露。

 

元旦當(dāng)天，特斯拉Model Y超預(yù)期大幅降價(jià)推出，預(yù)訂量暴增使得官網(wǎng)一度癱瘓，線下門(mén)店同樣人頭攢動(dòng)。

 

行業(yè)預(yù)測(cè)，2021年國(guó)產(chǎn)特斯拉銷(xiāo)量有望達(dá)42.5萬(wàn)輛。其中Model 3 預(yù)計(jì)銷(xiāo)量18萬(wàn)輛，Model Y 預(yù)計(jì)銷(xiāo)量24.5萬(wàn)輛；出口銷(xiāo)量預(yù)計(jì)占當(dāng)中10萬(wàn)輛。

 

緊接著，蔚來(lái)汽車(chē)推出首款轎車(chē)產(chǎn)品ET7及BaaS電池租用方案。根據(jù)蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪說(shuō)法，ET7訂單量達(dá)到了預(yù)期。比亞迪也于1月11日晚直播超級(jí)混動(dòng)DM-i平臺(tái)暨新車(chē)預(yù)售發(fā)布會(huì)......

 

而新能源汽車(chē)來(lái)勢(shì)洶洶，也意味著動(dòng)力電池企業(yè)交付壓力驟增。

 

以寧德時(shí)代為例，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，僅蔚來(lái)汽車(chē)一家，寧德時(shí)代動(dòng)力電池配套裝機(jī)量就達(dá)2.6GWh；9月配套國(guó)產(chǎn)Model 3車(chē)型后，裝機(jī)量急速攀升，僅9月-11月，寧德時(shí)代為國(guó)產(chǎn)Model 3累計(jì)配套裝機(jī)量達(dá)到812MWh。

 

特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)的高速放量正在增大寧德時(shí)代的電池交付壓力。寧德時(shí)代涵蓋國(guó)內(nèi)主流車(chē)企，市占率超過(guò)40%.可以預(yù)見(jiàn)，自主品牌車(chē)企加大新能源汽車(chē)投入力度，合資/外資品牌新能源車(chē)型集中上量，將會(huì)讓寧德時(shí)代的產(chǎn)能更加捉襟見(jiàn)肘。

 

與此同時(shí)，從中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、瑞浦能源等動(dòng)力電池的擴(kuò)張速度以及產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看，其對(duì)于產(chǎn)能的交付壓力與擴(kuò)張饑渴亦可見(jiàn)一斑。

 

基于新能源汽車(chē)市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升，行業(yè)將2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期上調(diào)至197萬(wàn)輛，同比增速將超過(guò)52%，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)97GWh。

 

供應(yīng)鏈供給緊缺提價(jià)

 

兵馬未動(dòng)，糧草先行。動(dòng)力電池企業(yè)的比拼，除了客戶(hù)綁定、產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能規(guī)模之外，對(duì)于供應(yīng)鏈的管理能力也成為核心關(guān)鍵。

 

在2020高工鋰電&電動(dòng)車(chē)年會(huì)上，曾毓群就曾提到，從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同來(lái)看，要搶占TWh的機(jī)會(huì)，目前來(lái)看，從產(chǎn)業(yè)鏈需的供給與需求對(duì)比，依然缺口巨大，有效產(chǎn)能依然不足，這對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將會(huì)是很大的挑戰(zhàn)。接下來(lái)需要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同提產(chǎn)能、強(qiáng)質(zhì)量、降成本。

 

面對(duì)下游需求熱度持續(xù)提升，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈上游材料已經(jīng)出現(xiàn)緊缺提價(jià)現(xiàn)象。

 

其中，電池級(jí)碳酸鋰從2020下半年開(kāi)始觸底回升，1月11日?qǐng)?bào)價(jià)59000元/噸，較上月初上漲17000元/噸，漲幅超40%。

 

六氟磷酸鋰基于環(huán)評(píng)高壓，實(shí)際產(chǎn)能/新增產(chǎn)能并不多，以及全球市場(chǎng)供需關(guān)系緊張，元旦后六氟磷酸鋰已突破10萬(wàn)大關(guān)。

 

銅箔龍頭企業(yè)6um產(chǎn)能供不應(yīng)求，加工費(fèi)已有松動(dòng)，預(yù)計(jì)價(jià)格今年將繼續(xù)維持高位。

 

與此同時(shí)，為了備戰(zhàn)TWh時(shí)代，全產(chǎn)業(yè)鏈也開(kāi)始快馬加鞭部署產(chǎn)能，圍繞動(dòng)力電池巨頭布局產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)就近供應(yīng)、降本增效的產(chǎn)業(yè)集群也在加速崛起。

 

2020年11月，璞泰來(lái)宣布投資5.2億設(shè)立隔膜/涂覆相關(guān)子公司四川卓勤、四川極盾，對(duì)于原因，其表示，一方面有利于公司對(duì)下游客戶(hù)就近進(jìn)行配套產(chǎn)能，另一方面能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)公司隔膜基膜、涂覆加工及涂覆材料產(chǎn)品的成本控制。“就近配套”目標(biāo)直指寧德時(shí)代。

 

12月，長(zhǎng)盈精密擬20億在四川宜賓、江蘇常州、福建寧德建設(shè)三個(gè)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目，雖然并未透露配套客戶(hù)，但從基地選址不難看出，長(zhǎng)盈精密同樣將目標(biāo)指向了寧德時(shí)代。

 

圍繞巨頭電池企業(yè)布局，一方面有利于企業(yè)提高對(duì)客戶(hù)信息的靈敏度，快速反應(yīng)客戶(hù)訴求；另一方面可以降低運(yùn)輸成本，增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

 

圍繞動(dòng)力電池形成的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，接下來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)爭(zhēng)搶TWh時(shí)代份額的特征也將會(huì)進(jìn)一步凸顯。