新冠疫情讓本就增長乏力的新能源汽車產(chǎn)銷跌入谷底,一季度產(chǎn)銷量罕見雙腰斬。為穩(wěn)定汽車消費,政策層面緊急出手救市。
發(fā)改委等11部門印發(fā)《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費若干措施的通知》,明確補貼及購置稅延長至2022年底,并明確利好新能源汽車發(fā)展。地方政府及時跟進(jìn),出臺購車補貼、松綁限購、充電補貼等系列利好政策。
而廣東、四川、浙江等省市甚至重啟新一輪汽車下鄉(xiāng)。面對嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)形勢,無論是政策導(dǎo)向,還是車企自主選擇,擁有超7億農(nóng)村居民的農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的下沉市場無疑成為新的“突破口”。
新一輪汽車下鄉(xiāng)到底需要怎樣的電動汽車?動力電池企業(yè)配套的機(jī)會在哪?且看下文分析:
一是微型電動車搶食低速車市場,LFP電池獲益。
調(diào)查統(tǒng)計,農(nóng)村居民日均出行里程多在5-15km,主要交通工具為電動自行車、摩托車、三輪車及低速電動車等。但多年無序雜亂發(fā)展的低速電動車近年來遭國家強制整頓,市場需求萎縮。這也給微型電動車提供新機(jī)遇,百萬低速電動車的替代市場空間巨大。
隨著電動化的發(fā)展,電池成本不斷下探,無補貼情況下,滿足續(xù)航200km的微型電動車價格降至5萬元,與低速電動車(3萬元-5萬元)價差逐步縮小,并電池提供8年或12萬公里的質(zhì)保承諾,提供高安全保障。
2020年補貼門檻進(jìn)一步提升至300km,無補貼的微型車為進(jìn)一步下探降價空間,紛紛推出150-200km的低續(xù)航版本車型,滿足下沉市場續(xù)航需求的同時,進(jìn)一步縮小與微型電動車的價格差距。
近日,五菱宏光還推出四座版五菱宏光MNIEV,車長比寶駿E系列略大,且動力性能略低,低配電池容量不足寶駿E系列四成,成本有望1萬元的降價空間,加之電機(jī)功率下降等多方考量,產(chǎn)品價格有望壓至3萬元以內(nèi)。
與此同時,寶駿E300、奇瑞eQ1、江淮iEV6E、燕鈴、北汽EC200等微型車型集中申報了150km-200km的低續(xù)航無補貼車型,且搭載電池大都為成本更低、安全性佳的磷酸鐵鋰電池。
此外,長安奔奔E-Star、上汽科萊維CLEVER、零跑T03、寶駿E300等微型電動車選擇在1季度集中上市或亮相,而吉利汽車也于2020年4月發(fā)布新品牌楓葉汽車,主攻中低端市場。
與低速車的價差縮小、性能優(yōu)勢明顯,加上政策的助推,微型電動車有望低速電動車的替代,同時也為微型車細(xì)分領(lǐng)域的鋰電配套企業(yè)帶來新機(jī)遇,包括國軒、鵬輝、華霆、華鼎國聯(lián)、天能等鋰電企業(yè)有望獲益。
二是、A級電動乘用車需求有望增長。
下沉市場的主力消費者逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?0后、90后等,對產(chǎn)品的性能、時尚需求越來越高,尤其在抖音、快手等短視頻的帶動下新能源汽車早已不再陌生。
隨著消費逐步升級,這些人對汽車的需求也不再局限于“性價比”。更多的聚焦于產(chǎn)品外觀、續(xù)航里程、配置的科技感等多領(lǐng)域,并重視產(chǎn)品售后等。
而此次率先開啟汽車下鄉(xiāng)的廣東、四川、浙江3個省中,其經(jīng)濟(jì)發(fā)展靠前,GDP及人均收入均不錯,擁有吉利、比亞迪、廣汽等多家自主品牌車企,且成都、廣州、深圳、杭州等城市新能源汽車發(fā)展迅猛,均為A級電動乘用車提供了市場土壤。
以廣東為例,其2020年“汽車下鄉(xiāng)”活動推廣的60款車型集中為A0級和A級乘用車,均為合資及自主品牌的熱銷車型。涉及的3款新能源車型廣汽AionS、上汽榮威Ei5和比亞迪e2,均為A級乘用車。而AionS、榮威Ei52019年分別有3.2萬輛、3.06萬輛的不錯銷量,位列新能源乘用車銷量榜單前列。
此外,廣東補貼不僅對購買新能源汽車在使用環(huán)節(jié)補貼資金1萬元,并鼓勵車企讓利,讓利標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)每臺車讓利不低于1萬元,意味著單車將至少優(yōu)惠2萬元,將拉動這3款下鄉(xiāng)車型的需求。寧德時代、中航鋰電、孚能科技、比亞迪、捷新動力等鋰電配套企業(yè)有望獲益。
三是,高性價比的拉人載貨兩用電動MPV短期難增長。
2009年的汽車下鄉(xiāng),五菱宏光無疑是最大的收益者,其當(dāng)年累計銷量超百萬輛,也是國內(nèi)首家產(chǎn)銷量過百萬的自主品牌。
11年后的今天,該市場已競爭激烈車型覆蓋五菱宏光、北汽幻速、長安之星、北汽威旺、東風(fēng)俊風(fēng)、小康風(fēng)光C35、一汽佳寶V77等數(shù)十款,價格均控制在4萬元左右,近乎白菜價。
而該領(lǐng)域?qū)?yīng)的電動車型目前售價最低也要9萬多,性能高的可能超15萬,與燃油車的價格相去甚遠(yuǎn),目前主要應(yīng)用于一二線城市限購城市,用作物流車用途。
在以價格為王的下沉市場,在該領(lǐng)域新一輪汽車下鄉(xiāng)政策效益短期內(nèi)或難見效。但長遠(yuǎn)來看,該領(lǐng)域的電動化滲透勢在必行,屆時包括寧德時代、國軒、力神、桑頓、安馳科技等鋰電配套企業(yè)將迎機(jī)遇。