動力電池行業風起云涌，寧德時代動作頻頻。2020年4月，寧德時代成為國內首家通過中國船級社(CCS)認可和檢驗的動力電池企業。3月6日，寧德時代與福建百城新能源科技有限公司(以下簡稱“百城新能源”)成立合資公司上海快卜新能源科技有限公司(以下簡稱“快卜新能源”)。

 

作為中國動力電池行業的龍頭，寧德時代近期頻頻加碼新業務背后，其發展戰略受到廣泛關注。真鋰研究院首席分析師墨柯分析指出，今年寧德時代種種動作，一方面為動力電池擴充場景，另一方面更是為了打通主營業務的瓶頸，釋放潛力。

 

“蠶食”

 

占國內動力電池裝機量半壁江山的寧德時代，面臨不少新變化。

 

2019年補貼退坡之后，中國新能源汽車市場瓶頸隱現。高工產業研究院(GGII)通過發布的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示，2019年全球新能源汽車銷售約221萬輛，同比增長15%，動力電池裝機量約115.21GWh，同比增長22%。然而，這是全年數據，2019年下半年補貼退坡以后，新能源汽車銷量大幅下跌。

 

動力電池應用分會研究部數據顯示，2019年中國動力電池裝機總量約為62.2 GWh，同比增長9.3%。對比2018年57%的增漲，增速明顯放緩。

 

2020年第一季度業績快報顯示，寧德時代利潤同比下降20%。

 

根據中國汽車工業協會的數據，2020年一季度，新能源汽車市場總計銷售11.4萬輛(不含特斯拉)，同比下滑56.4%。受此影響，1-3月，我國動力電池裝車量僅5.7GWh，同比下降53.8%。

 

盡管寧德時代2.8GWh的裝機量占了49%，但相比去年全年，寧德時代一季度的市場份額減少了1.6個百分點。

 

2020年，國產特斯拉開始交付，據乘聯會數據顯示，3月特斯拉交付了10160輛，2月交付了3958輛。特斯拉一季度在華銷量占到了新能源乘用車整體銷量約20%-30%。

 

高工產業研究院數據顯示，2019年寧德時代裝機量32.31GWh，松下29.11GWh。目前特斯拉國產Model 3使用的是松下21700型電池，能量密度在340Wh/kg左右，寧德時代最新的NCM811電芯能量密度達304Wh/kg，仍低于松下電池。目前，給國產特斯拉配套的電池廠商主要為LG化學和松下電池。

 

上述情形意味著，給特斯拉配套的LG化學和松下裝機量將的攀升，可能逐漸吞噬寧德時代的市場份額。

 

盡管在2020年2月，寧德時代公告稱，擬與特斯拉簽訂協議，向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，但寧德時代提供的磷酸鐵鋰電池只用于國產特斯拉Model 3和國產特斯拉 Model Y。

 

與特斯拉強勢國產化形成對比的是，新能源車市下行疊加疫情，目前寧德時代主要客戶北京汽車、北汽新能源、廣汽新能源、蔚來等車企，一季度的產量大幅下滑態勢。

 

一直以來日韓電池都是寧德時代的強勁對手。2020年以來，日韓電池廠商來勢洶洶。2020年4月1日，松下與豐田汽車牽手，成立名為“泰星能源解決方案有限公司”的合資電池公司。該公司由豐田占股51%，松下占股49%。此次合作中，松下將為豐田提供車載方形電池。

 

另外，“白名單”的廢止，日韓電池企業入華的大門也正式開啟。外資電池企業已經開始擴產。2019年6月，LG化學與吉利汽車成立合資公司，從事動力電池相關的應用研發、制造、銷售、售后服務等業務。同年8月，韓國SK Innovation宣布將在常州建立動力電池廠，預計年產7.5GWh。

 

除了眼前局勢，車企自主研發電池趨勢也逐漸來襲。

 

據electrek網站報道，特斯拉正在美國弗里蒙特工廠建造一條電池生產線試點。與其在內華達州運營的電池工廠不同，特斯拉自行設計了電池生產設備。特斯拉技術副總裁德魯·巴格里諾坦言。“希望在電池問題上掌握自己的命運”。

 

“博弈”

 

隱憂之下，擴充場景，成為寧德時代新選擇。近期寧德時代在儲能方面動作頻頻。

 

3月6日，寧德時代與百城新能源成立合資公司快卜新能源。 4月11日，易事特集團股份有限公司(300376.SZ)披露公告稱，將與寧德時代新能源科技股份有限公司設立一家致力于開發、生產以及銷售儲能PACK產品和服務的合資公司。

 

4月12日，寧德時代與深圳科士達科技股份有限公司(002518.SZ)聯合成立的儲能設備制造項目開工儀式在霞浦經濟開發區舉行。

 

天眼查數據顯示，寧德時代和科士達共投2億元成立儲能業務公司，開發生產儲能和充電樁等相關產品，其中寧德時代持股51%，科士達持股49%。

 

墨柯分析，寧德時代此舉意在為自家產品擴充應用場景。

 

“快卜新能源，其重要方向是‘儲檢充’，目前國內很多老舊的小區，電力基礎設施無法承載充電樁，電網無法直接連接充電樁并為其充電，電網也沒有辦法擴容，就需要事先儲能?？觳沸履茉匆龅氖恰央姵溥M電池包，電池包再給充電樁充電。”墨柯進一步解釋道。

 

實際上早在2019年，寧德時代已經開始布局儲能。其當年半年報中提到，寧德時代儲能系統包括電芯、模組、電箱和電池柜，應用領域涵蓋工業企業儲能、商業樓宇及數據中心儲能、儲能充電站、通信基站后備電池等。

 

報告期內，寧德時代儲能系統銷售收入為2.40億元，較上年同期增長369.55%。

 

據悉，寧德時代的儲能之路與充電樁息息相關。比如，寧德時代與福建百城新能源聯合成立的的快卜新能源就宣稱，示范站配置15個充電車位，1260kW充電功率，只需30分鐘，儲充檢一體化充電站的快充樁就能為搭載快充技術的新能源車型，如特斯拉Model 3、榮威Ei 5補電80%，該系統單槍充電功率最大可實現360kW。

 

中國電動充電基礎設施促進聯盟發布2020年3月充電樁運營數據顯示，截至3月，全國充電基礎設施累計數量為126.7萬臺，同比增加37.6%。