起點研究院（SPIR）數據顯示，今年一季度新能源汽車產量11.23萬輛。其中，新能源乘用車共10.20萬輛，占比90.82%；客車4824輛，占比4.30%；專用車5486輛，占比4.88%。

 

從動力電池裝機量看，一季度動力電池總裝機量為5.69GWh，同比下降54.34%。其中，新能源乘用車動力電池裝機量4.48GWh，占比78.60%；客車動力電池裝機量0.91GWh，占比15.96%；專用車動力電池裝機量0.31GWh，占比5.44%。

 

一季度共有49家動力電池企業實現裝機，較去年同期減少6家，排名前十的企業分別是寧德時代/比亞迪/松下/LG化學/國軒高科/億緯鋰能/中航鋰電/塔菲爾/力神電池/孚能科技。

 

 

從上表可看到，前2、前5、前10的動力電池裝機量分別為3783.88MWh，4921.42MWh、5430.04MWh；市占率分別達到66.46%、86.44%、95.38%。

 

下表為前十企業與2019年QI的對比情況：

 

 

從上表可看到，2020 Q1前10與2019 Q1前10的最大變動在于松下與LG化學兩個插班生的強勢進入，這得益于特斯拉的強勢進軍中國。從特斯拉近三個月的產量看，其1月、2月、3月的產量分別為2625輛、3898輛、10158輛。這些產量是在假期以及疫情等環境的影響下所取得，可以預見的是后期特斯拉仍將持續放量。

 

億緯鋰能較2019年上升1位，并且，億緯鋰能的實際排名為國內第4（不計日韓企業松下與特斯拉）。近日，億緯鋰能湖北荊門動力電池項目已經開工，該項目總投資25億元，建成后，湖北億緯動力年產能可達21.5GWh以上，將成為華中地區最大的鋰電池研發生產基地；億緯鋰能還擬向全資子公司億緯集能增資6.5億元，以推進其完成產線建設。

 

不止如此，億緯鋰能近期多頭并進，在電子煙電池、TWS耳機電池等消費類鋰電池領域大獲成功。

 

新進前十榜單的塔菲爾則是一匹黑馬。去年Q1該公司排名第19，如今一躍升至第8，并且是國內第6。從月度數據看，起點研究院（SPIR）數據顯示，今年1月份，塔菲爾以49.9MWh動力電池裝機量排名第7，進入到2月份，塔菲爾動力電池裝機量排名第6，排名持續攀升。

 

不過，近期塔菲爾與寧德時代產生了專利糾紛。即寧德時代將塔菲爾新能源起訴至福建省高級人民法院。寧德時代認定，后者侵犯了其關于電池防爆閥的技術專利。3月21日，塔菲爾新能源發布聲明稱，無意侵犯他人知識產權。關于該糾紛我們將持續關注。

 

中航鋰電上升一位，從第8升至第7。

 

國軒高科從第3被擠至第5，即將上市的孚能科技從第4掉落至第10，力神電池則從第6下滑至第9。

 

此外，2019 Q1榜單中排名第5、第9、第10的比克電池、銀隆新能源、多氟多三家企業跌出本期前10。

 

從電池技術路線來看，Q1三元電池裝機量為4214.07MWh、占比74.01%，磷酸鐵鋰電池裝機量為1232.78MWh、占比21.65%，錳酸鋰、鈦酸鋰等其他電池裝機量為247.11MWh，占比4.34%。

 

 

數據來源：起點研究院（SPIR）

 

從電池封裝類型來看，Q1方型電池裝機量為4448.49MWh、占比78.13%，圓柱電池裝機量為1089.28MWh、占比19.13%，軟包電池裝機量為156.17MWh、占比2.74%。

 

 

數據來源：起點研究院（SPIR）

 

02

 

3月裝機量分析

 

起點研究院（SPIR）數據顯示，今年3月份裝機量為2776.15MWh，占一季度總裝機量的48.76%，同比下降45.6%，但環比大漲363%。

 

3月，我國新能源汽車市場共計37家動力電池企業實現裝車配套，較2月份增加12家。排名前10的企業分別是：寧德時代/比亞迪/松下/LG化學/中航鋰電/國軒高科/億緯鋰能/塔菲爾/捷威動力/力神電池。

 

從電池技術路線來看，3月三元電池裝機量為2188.65MWh、占比78.84%，磷酸鐵鋰電池裝機量為508.94MWh、占比18.33%，錳酸鋰等其他電池裝機量為78.56MWh，占比2.83%。

 

 

數據來源：起點研究院（SPIR）

 

從電池封裝類型來看，3月方型電池裝機量為2144.04MWh、占比77.23%，圓柱電池裝機量為600.17MWh、占比21.62%，軟包電池裝機量為31.95MWh、占比1.15%。