根據預案，公司擬非公開發行不超過1億股，募集資金49.59億元，投向年產5萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設項目、收購山東興豐49%股權、年產5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目、年產鋰離子電池隔膜24900萬平方米項目、鋰電池隔膜高速線研發項目、年產高安全性動力電池用新型涂覆隔膜50000萬平方米項目，以及補充流動資金。

 

本次發行對象不超過35名特定投資者，公司已先行確認兩名投資者，李慶民和劉光濤為公司控股子公司山東興豐持股10%以上股東。據悉，李慶民、劉光濤已與公司簽署附條件生效的股份認購協議，二人分別以其持有的山東興豐14.70%股權、9.8%股權認購此次定增股票，認購金額分別為2.1億元、1.47億元。除上述兩位特定對象外，其他認購對象尚未確定。

 

本次非公開發行的定價基準日為發行期首日，發行價格采用八折定價，最終認購價格以競價方式確定。

 

公司本次募投項目包括對山東興豐49%少數股權收購，交易價格為7.35億元。項目完成后，山東興豐將成為公司全資子公司，公司對其控制力將進一步增強。山東興豐及其全資子公司內蒙興豐也是公司負極材料石墨化工序主要實施主體。

 

再其他募投項目，璞泰來擬將10.14億元募資投向年產5萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設項目；7.1億元募資投向年產鋰離子電池隔膜24900萬平方米項目；4.28億元投向年產5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目；年產高安全性動力電池用新型涂覆隔膜50000萬平方米項目、鋰電池隔膜高速線研發項目擬分別使用募資3.09億元、2.78億元。此外，公司擬將14.85億元募資用于補充流動資金。

 

近年來，璞泰來已在鋰電產業中的負極材料、涂覆隔膜、涂布機設備、鋁塑膜等領域開展深度布局。通過本次募投項目實施，公司將進一步完善在負極材料、涂覆隔膜領域的產能建設及布局，推進技術革新，積極響應市場及下游大客戶需求。同時，公司將充分利用內蒙古的資源優勢，繼續加大內蒙古的負極材料生產基地建設投入，通過負極材料一體化建設提升產品盈利能力及核心競爭力。公司還將加大江蘇溧陽、福建寧德的項目建設，在增大產能的同時進一步貼近客戶，實現客戶的深度綁定。

 

在此之前已經有產業鏈巨頭搶先發布再融資預案。比如2月底，鋰電池龍頭寧德時代發布定增預案，擬募集不超過200億元，用于動力電池及儲能電池項目建設、研發及補充流動資金。3月24日，鋰電隔膜龍頭恩捷股份拋出定增預案，擬定增募資不超過50億元，擴產鋰電池隔膜、新材料業務。