（來源：微信公眾號“樂晴智庫精選” ID：lqzk767）

 

從寧德時代的回應(yīng)可知，特斯拉已經(jīng)確定采用了國產(chǎn)廠商寧德時代的動力電池。而動力電池作為電動汽車制造成本中的大頭，使用本地化產(chǎn)品后，其成本價也有有所下調(diào)，反應(yīng)到整車售價方面，未來特斯拉的國產(chǎn)車型售價還有望會進(jìn)一步下探。

 

目前，特斯拉車型所采用的電池廠商為外資的日本松下和合資的韓國的LG化學(xué)。不過不同于松下在國內(nèi)沒有建廠，LG化學(xué)在南京同吉利汽車集團(tuán)成立了一家合資企業(yè)，生產(chǎn)汽車動力電池。

 

但電池作為電動車生產(chǎn)中最重要的零部件，特斯拉顯然會十分重視它的供應(yīng)安全與價格的穩(wěn)定。而此次同國產(chǎn)電池巨頭寧德時代，簽訂采購協(xié)議后，除了能增加電池供應(yīng)的產(chǎn)能之外，還會依靠國產(chǎn)電池的優(yōu)勢降低采購成本。

 

此前19日，英國《金融時報》在一篇有關(guān)“特斯拉使用中國電池對鈷礦形成打擊”的文章中提到，消息人士透露特斯拉已經(jīng)同意采購寧德時代提供的不含鈷的LFP（磷酸鐵鋰）電池。

 

與此同時，英國專業(yè)機構(gòu)BenchmarkMinerals創(chuàng)始人西蒙·摩爾斯（SimonMoores）也在社交媒體上透露，出于成本原因，特斯拉將從寧德時代購買方形磷酸鐵鋰電池，這是特斯拉首度使用非圓柱形的電池。

 

摩爾斯還表示，LFP電池將被用于中國工廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)版Model3，長續(xù)航版仍將使用LG生產(chǎn)的NCM811電池。

 

投行摩根士丹利的分析師表示，這一消息對鎳和鈷構(gòu)成“潛在利空”。該投行表示，2025年，磷酸鐵鋰電池電動車電池用量每增加10%，鎳需求將增加1.8萬噸，鈷需求將增加4000噸。

 

招商證券指出，2月18日，特斯拉將使用寧德時代的“無鈷”電池，目前動力電池應(yīng)用情況，主流類型分為磷酸鐵鋰和三元，其中三元有分為鎳鈷錳三元(NCM)和鎳鈷鋁三元(NCA)，其中三元又有不同配比，如111、523、622、811等，對于三元材料而言，鈷主要起到結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的作用，目前在三元材料上“無鈷”化較難做到，所以判斷此次特斯拉選擇的“無鈷”電池大概率為磷酸鐵鋰。

 

中國目前已成為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)和消費國家（占比超一半），鋰電池下游主要應(yīng)用于消費電子、動力和儲能等領(lǐng)域，且行業(yè)處于成長期。

 

近幾年我國動力電池市場經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，電池技術(shù)是其核心競爭力。目前動力電池主要包括磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池和三元鋰電池等體系。

 

據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2019年全國動力電池裝機量62.4GWh，同比增長10%，受到補貼大幅度退坡影響，相比于2018年增速大幅回落。其中三元電池裝機量40.8GWh，同比增長23%，滲透率依然在提升，而磷酸鐵鋰電池裝機量占比從39%進(jìn)一步下降至34%，收縮幅度相比往年明顯收窄。

 

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《月度動力電池數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019年我國新能源汽車?yán)塾嬇涮琢姿徼F鋰動力電池約16.9萬輛，同比下降17%，裝機量約19.98GWh，同比下降7%。其中，排名前十磷酸鐵鋰動力電池企業(yè)合計裝機量約為19.62GWh，占磷酸鐵鋰動力電池整體的98%。

 

磷酸鐵鋰正極材料是橄欖石型結(jié)構(gòu)材料，六方密堆積排列，在磷酸鐵鋰正極材料的晶格中，P占據(jù)在四面的位置，八面體的空隙位置由Li和Fe填充，晶體八面體和四面體形成了一個整體空間架構(gòu)，在各個點的密切聯(lián)系下形成一種鋸齒狀的平面結(jié)構(gòu)。

 

 

 

 

磷酸鐵鋰電池的充放電電壓平臺長且平穩(wěn)；另外，在充電過程完成后，正極FePO4的體積相對LiFePO4僅減少6.81%，而充電過程中碳負(fù)極體積輕微膨脹，起到了調(diào)節(jié)體積變化、支撐內(nèi)部結(jié)構(gòu)的作用，因此，磷酸鐵鋰電池在充放電過程中表現(xiàn)出了良好的循環(huán)穩(wěn)定性，具有較長的循環(huán)壽命。

 

磷酸鐵鋰正極材料因其高安全性，加上循環(huán)壽命長、資源豐富、價格較低的獨特優(yōu)勢電動汽車尤其是電動客車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

 

與動力鋰電池相比，儲能用鋰電池對能量密度的要求較為寬松，但對安全性、循環(huán)壽命和成本要求較高。三元電池的主要優(yōu)勢在于高能量密度，其循環(huán)壽命和安全性較為局限，因而更適合用作動力電池。從這方面看，磷酸鐵鋰電池是現(xiàn)階段各類鋰離子電池中較為適合用于儲能的技術(shù)路線，目前已投建的鋰電儲能項目中大多也都采用這一技術(shù)。

 

鋰電池產(chǎn)能集中在中日韓等亞洲地區(qū)

 

鋰電池產(chǎn)能當(dāng)前主要集中在中日韓等亞洲地區(qū)，而特斯拉、戴姆勒、大眾、奔馳、標(biāo)志雪鐵龍、通用和奧迪等品牌前期均遭遇電池供應(yīng)有限導(dǎo)致的整車產(chǎn)能受限矛盾，部分亦開始自己投資布局動力電池領(lǐng)域，以減少對亞洲鋰電池產(chǎn)業(yè)的依賴。2019年底美國計劃大幅上調(diào)新能源汽車補貼，德國計劃提高和擴大新能源汽車財政補助力度。疊加海外傳統(tǒng)汽車整車廠電動化轉(zhuǎn)型動力電池需求大增，歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)也正快速崛起。

 

國內(nèi)鋰電池廠商加速國內(nèi)和海外的高端產(chǎn)能布局，日韓企業(yè)也不甘落后，韓國LG化學(xué)、SKI和三星SDI、日本松下均在中國市場和海外市場新建鋰電池產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)普遍看好行業(yè)發(fā)展前景，隨著新增產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，預(yù)計國內(nèi)高端產(chǎn)能供給不足的現(xiàn)象將很快緩解，低端產(chǎn)能面臨淘汰的風(fēng)險。

 

國內(nèi)磷酸鐵鋰電池格局：一超兩強

 

國內(nèi)磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域則表現(xiàn)出一超兩強的格局，由于磷酸鐵鋰的適用范圍相對較為單一，多用于商用巴士以及專用車領(lǐng)域，且技術(shù)難度較低，因此很難有后來攪局者打破這個競爭格局。

 

磷酸鐵鋰電池集中度大幅提升形成寧德時代（55.8%）、比亞迪（13.8%）、國軒高科（15.1%）為主的一線梯隊，2019年前三大企業(yè)市占率達(dá)到84.7%，集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)出清初具成效，相比之下三元電池前三大企業(yè)僅為75.9%，除前兩大企業(yè)寧德時代（52.5%）和比亞迪（19.4%）之外尾部企業(yè)仍然眾多，市占率均在5%以下。

 

2018年國內(nèi)動力電池企業(yè)磷酸鐵鋰裝機量排名四到十名的分別是：億緯鋰能、北京國能、中航鋰電、鵬輝能源、天津力神、蕪湖天戈、春蘭。

 

早前比亞迪董事長王傳福先生在參加電動車百人會時透露，比亞迪已研發(fā)出新一代磷酸鐵鋰電池“刀片電池”，這款電池預(yù)計今年量產(chǎn)，“刀片電池”在體積比能量密度上比傳統(tǒng)鐵電池提升了50%，具有高安全、長壽命等特點，整車壽命可達(dá)百萬公里以上，能量密度可達(dá)180Wh/kg，相比此前提升大約9%，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)不弱于NCM811的三元鋰電池，并且能夠解決磷酸鐵鋰電池能量密度低的短板問題。這款電池將搭載在新車比亞迪“漢”上，預(yù)計于今年6月上市。

 

在比亞迪提出刀片電池的時候，給的定義就是“高能量密度+大尺寸的磷酸鐵鋰”，該方案可以提高電池包體積能量密度50%，并將應(yīng)用在比亞迪漢上，也將在唐的升級版上應(yīng)用（綜合續(xù)航里程600公里），這進(jìn)一步打開了磷酸鐵鋰電池應(yīng)用的空間。隨著鐵鋰電芯優(yōu)化和pack效率提高，鐵鋰電池包性價比不斷上升。

 

目前寧德時代推出的CTP技術(shù)，提供了一種電池包，在滿足電池包輕量化的同時，提高電池包在整車的連接強度。可以提高電池包能量密度10～15%，并且減少電池包零部件數(shù)量40%，提高生產(chǎn)效率50%。其優(yōu)勢主要有兩點：1）CTP電池包因為沒有標(biāo)準(zhǔn)模組限制，可以用在不同車型上，使用廣泛。2），減少內(nèi)部結(jié)構(gòu)組建，CTP電池包能提高體積利用率，系統(tǒng)能量密度也間接提升，其散熱效果要高于目前小模組電池包。

 

彭博新能源預(yù)計，到2024年，動力電池組的價格將降至100美元/KWh以下，電動汽車可以在價格上與傳統(tǒng)燃油汽車競爭。

 

從寧德時代過去幾年的動力電池成本，以及19年國內(nèi)方形三元和鐵鋰電池成本來看，15年至今動力電池系統(tǒng)成本持續(xù)下降，當(dāng)前鋰電池成本已不斷接近100美元/kWh，但在要售價上接近這一水平，預(yù)計還需時間。但隨著競爭對手?jǐn)?shù)量增加，行業(yè)競爭加劇，預(yù)計鋰電池技術(shù)進(jìn)步的步伐將加快。

 

目前磷酸鐵鋰電能量密度進(jìn)一步提高，此次特斯拉與寧德時代合作逐步落地，將進(jìn)一步刺激磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。