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客車企業(yè)強(qiáng)勢介入電動物流車競賽,勝算幾何?

發(fā)布日期:2018-03-24

核心提示:2018年新能源車新政重心從公用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向私人領(lǐng)域,補(bǔ)貼政策重乘輕商的局勢已定。商用車企業(yè)不論是客車還是專用車都面臨大考。由于
 2018年新能源車新政重心從公用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向私人領(lǐng)域,補(bǔ)貼政策“重乘輕商”的局勢已定。商用車企業(yè)不論是客車還是專用車都面臨大考。由于2018年1月1日至2月11日政策還可以按照2017年政策執(zhí)行,新能源客車1月共生產(chǎn)2752輛,同比暴增11倍,成為新能源汽車推廣以來開年產(chǎn)量最高的月份。但這并非所謂開門紅,而更像是傳統(tǒng)補(bǔ)貼政策投下的最后一抹斜暉。

2017年,國內(nèi)有新能源車輛銷量統(tǒng)計(jì)的專用車企業(yè)128家,總產(chǎn)量15.4萬輛,廠均1203臺/年;客車企業(yè)99家,總產(chǎn)量8.8 萬輛,廠均888臺/年。狼多肉少,僧多粥少,在商用車總產(chǎn)銷量基本穩(wěn)定的江湖里,失去補(bǔ)貼加持,一場大魚吃小魚、快魚吃慢魚的大戲即將發(fā)生,跨界、聯(lián)合、吞并、崛起、消亡在叢林中會輪番上演。客車企業(yè)跨界搶食物流車的市場份額的一幕,就已經(jīng)開始上演。那么這種“跨界”背后的動機(jī)何在,客車企業(yè)的勝算又有幾何呢?

1、順勢而為“客改貨”,運(yùn)營商反饋良好

2017年有多家客車企業(yè)進(jìn)軍物流車領(lǐng)域,除開北汽福田本身就是專業(yè)的物流車制造商以外,代表性的傳統(tǒng)客車企業(yè)有宇通、中通、南京金龍、廈門金龍等。這幾家都進(jìn)入了2017年的銷量前十,可謂是客車企業(yè)的頭部軍團(tuán)。

根據(jù)工信部2017年新能源汽車推薦目錄,各家新能源物流車的車型數(shù)量分別為:鄭州宇通3款,中通19款,南京金龍(開沃)40款、廈門金龍+金旅9款。而從產(chǎn)銷量來看,2017年南京金龍和中通客車的電動物流車都越過了6000臺的關(guān)口,成功擠身電動物流車排行榜前10名,是真正強(qiáng)勢的跨界。附圖第一電動研究院統(tǒng)計(jì)2017年新能源物流車產(chǎn)量前10名:

下附2017代表性客車企業(yè)的電動物流車產(chǎn)量數(shù)據(jù):

為何他們能夠跨界打劫呢?先從各家的產(chǎn)品分析。

中通客車公告物流車產(chǎn)品19款,按車型平臺可以劃分為4個(gè)。2款為微面和輕客車型的“客改貨”,1款為車身平臺合作開發(fā)的全鋁物流車,1款東風(fēng)合作的輕卡類物流車。其中輕客平臺為自身客車產(chǎn)品藍(lán)迪S60的“客改貨”,全鋁物流車車身平臺由蘇州奧杰提供。

微面平臺:4.5米平臺廂式物流車LCK5023XXYBEV1/LCK5026XXYBEV1

輕客平臺:5.2米平臺廂式物流車LCK5042XXYEV2

全新平臺(蘇州奧杰開發(fā)):全鋁車身純電動物流車 LCK5045XXYEV6

南京金龍、廈門金龍+廈門金旅,其電動廂式物流車也都是輕客產(chǎn)品的“客改貨”系列。南京金龍的D10、D11,廈門金龍的凱特系列是典型的歐系輕客改貨廂產(chǎn)品。相比之下,客車行業(yè)的絕對老大宇通則表現(xiàn)的要低調(diào)很多。2017年下半年才推出一款5.5米平臺的廂式物流車。從外觀和車身結(jié)構(gòu)上可以明顯感受到客車的影子,宇通已經(jīng)將自己熟練的客車技術(shù)方案移植到了廂式物流車上。

除宇通外,其余3家表面說是跨界,其實(shí)并沒有越過產(chǎn)品的邊界。類似的“客改貨”的企業(yè)也還有不少。舒馳客車2017年廂式物流車也取得了3809輛的銷售。這類輕客類改裝,主要應(yīng)用于郊外分撥中心到市內(nèi)站點(diǎn)的運(yùn)輸,或者煙草運(yùn)輸之類的固定線路送貨。附圖為舒馳客車的廂式物流車。

這一類車的車身平臺比較成熟,制造水平也好于卡車類企業(yè),還可以打一打“客載貨”的擦邊球,因此在城市電動物流車中比較受歡迎。典型如上汽大通V80車型等,根據(jù)多家物流車運(yùn)營商的反饋,屬于舒適性好,故障率也比較低的一類。從這個(gè)角度講,客車企業(yè)做輕客類產(chǎn)品改裝的電動廂式物流車完全屬于順勢而為,但又確實(shí)對卡車類企業(yè)形成了暴力一擊。

 2、客車增量有限,尋找新增長點(diǎn)勢在必行

當(dāng)前國內(nèi)客車行業(yè)總體特征是總量基本穩(wěn)定,增量圍繞平均數(shù)值上下波動,主要表現(xiàn)為公交車進(jìn)入存量周期、城市公交客運(yùn)量持續(xù)下降等方面。

首先是公交保有量已達(dá)高峰,進(jìn)入存量周期。在新能源政策的強(qiáng)力推動下,公交客車市場持續(xù)增長,延續(xù)了多年以來的高增長態(tài)勢,并在2016年達(dá)到頂峰。在2014年突破60萬臺后,國內(nèi)客車市場總量已經(jīng)連續(xù)3年下跌。對于新能源應(yīng)用較集中的5m以上的客車領(lǐng)域,2017年銷量為22萬輛,相對于2016年的25萬輛,同比下降12%。附圖為2011-2017年的客車各年度產(chǎn)量,單位為萬臺。

 

2017年全年,國內(nèi)銷售新能源客車86767輛,同比下降24.41%。2017銷售新能源公交車75991輛,而同年國內(nèi)公交客車市場總銷量為9.8萬輛。也就是說,在新增公交車銷量中,新能源車的替代比例已經(jīng)達(dá)到77.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于乘用車和專用車領(lǐng)域的替代率。即使未來真的達(dá)到很多地方政府規(guī)劃里制定的100%替換率,總的增量依舊有限。

根據(jù)中國客車網(wǎng)統(tǒng)計(jì),8年之內(nèi)國內(nèi)更新的公交車達(dá)到62.5萬輛,也就是說,目前幾乎所有新增的公交車都尚未到達(dá)報(bào)廢年限。未來3-5年公交市場處于存量消化的周期,增長乏力。其次,交通方式多樣化,城市客運(yùn)量持續(xù)下跌。機(jī)動車保有持續(xù)增加、共享單車、共享汽車、網(wǎng)約車、軌道交通,5大因素合力之下,城市公交客運(yùn)總量自2014年以來持續(xù)下降,客觀上降低了公交車的需求量。附圖為中客網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的2011-2016年全國公交客運(yùn)量變化趨勢。

此外,資源優(yōu)勢地區(qū)已完全進(jìn)入市場導(dǎo)入期,下一波輪換地區(qū)恐缺足夠更換動機(jī)。根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì),廣東、河南、江蘇、山東、湖南、浙江等是公交新能源的集中地區(qū),有地方政府財(cái)力較好的原因,更重要的還是幾大客車企業(yè)都位于這幾個(gè)省份。雖然目前中西部地區(qū)和部分三四線城市也在開始新能源公交的替換步伐,但隨著補(bǔ)貼方案的退坡和地方政府財(cái)政吃緊,雷聲大雨點(diǎn)小會是常態(tài)。

客車出口市場也不容樂觀,新能源客車出口或有增長,但絕對數(shù)量仍然有限。2017年前11個(gè)月,我國客車共出口4.82萬輛,同比下滑8.10%;客車非完整車輛出口411輛,同比下滑4.86%。

燃料客車補(bǔ)貼雖然不變,但處于試驗(yàn)期,數(shù)年內(nèi)無法帶來量的增長。

因此,新能源客車市場的擴(kuò)展空間有限,客車企業(yè)在大熱的物流車領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臉I(yè)務(wù)增長點(diǎn),是很正常的市場策略。

3、上市業(yè)績壓力驅(qū)動,消化先期擴(kuò)張的產(chǎn)能

前十名的客車企業(yè)有7家是上市公司,兩家傳出正在IPO準(zhǔn)備。這幾年客車企業(yè)借助新能源推廣的機(jī)會,迅速擴(kuò)張,收到補(bǔ)貼甚至超過利潤。可以說,新能源路線已經(jīng)成為各家客車企業(yè)必走之路。

對于本地上市企業(yè),地方政府也是不遺余力的給予各類救濟(jì),除了正常的補(bǔ)貼之外,還有各類名目繁多的項(xiàng)目補(bǔ)助。實(shí)際上,圍繞著對上市公司的財(cái)政補(bǔ)貼,地方政府已經(jīng)陷入“囚徒困境”的博弈之中,也就是擔(dān)心自己不補(bǔ)貼本地的上市公司,其他地方政府也會補(bǔ)貼,于是乎各地政府競相加碼補(bǔ)貼。以宇通為例,在2017上半年公告中,涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目就有33項(xiàng),其中就有專用車項(xiàng)目。有地方政府輸血,做一下專用車何樂而不為呢?

為了應(yīng)對補(bǔ)貼退坡,除了繼續(xù)發(fā)力自身產(chǎn)品擴(kuò)張市份額之外,這些客車企業(yè)必將利用上市公司的優(yōu)勢,延伸其在新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的布局:向上進(jìn)入上游零部件,如電機(jī)、電控等;向下介入下游銷售運(yùn)營,如租賃服務(wù)、充電站設(shè)計(jì)、制造等;橫向進(jìn)軍電動物流車領(lǐng)域,尤其是輕客類改裝廂式物流車。

過去以投資換市場建設(shè)的過剩產(chǎn)能需要新的出口。以珠海銀隆為例,其新能源官網(wǎng)上分列著7個(gè)銀隆新能源產(chǎn)業(yè)園,分別是珠海、邯鄲(武安)、石家莊、成都、蘭州、天津、南京,加上新簽署的攀枝花和洛陽產(chǎn)業(yè)園,和已經(jīng)處于規(guī)劃中的長沙、合肥基地,銀隆已經(jīng)在全國擁有了十一個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局。

其2017年新能源客車產(chǎn)量為6321輛,不管是為了保證眾多基地的日常生產(chǎn),還是為了未來沖刺IPO做業(yè)績準(zhǔn)備,都有足夠理由進(jìn)軍電動物流車領(lǐng)域。

綜上,對于新能源客車企業(yè)來講,各大出口均缺乏強(qiáng)力增長支持,開辟新的增長點(diǎn)勢在必行。對于這幾年狂飆突進(jìn)新增產(chǎn)能的企業(yè)來說,電動物流車這一塊,螞蚱再小也是肉,加入這塊軍備競賽將是共識。

電動物流車三大細(xì)分品類,也將因此三分天下:微車類改貨廂,已經(jīng)被陜汽通家、重慶瑞馳等微車企業(yè)占據(jù),輕客類改貨廂,客車類企業(yè)優(yōu)勢最大,輕卡類如4.2m箱體類產(chǎn)品,卡車企業(yè)還依然占有優(yōu)勢。目前宇通公告出來的產(chǎn)品,更像是輕卡和客車的結(jié)合體,能否由此誕生出新的細(xì)分,還有待市場驗(yàn)證。


 
 
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