2021年是儲能發展的提速之年。儲能鋰電池的兩超廠商寧德時代和比亞迪在2021年均實現高速增長，尤其是海外市場在能源電力價格高企疊加碳排放政策嚴格執行之際，兩大巨頭海外銷售規模均明顯上升。中天儲能、瑞浦能源、南都電源等在2021年將儲能作為公司重點業務投入與發展。

 

2017-2021年中國電力儲能鋰電池出貨量及增速（GWh，%）

 

 

                                     數據來源：高工產研新能源研究所（GGII），2022年3月

 

在火熱的市場需求下，國內許多儲能鋰電池企業2021年的出貨量實現成倍增長，排名較2020年出現較大變動。GGII根據2021年國內主要儲能電芯企業的出貨情況對各家進行排名，從具體廠商看，寧德時代問鼎國內第一，其次是比亞迪和中天儲能，南都電源居國內第四。

 

2021年中國電力儲能鋰電池排行

 

 

                                   注：電力儲能為大儲能，不含戶用家庭儲能和基站儲能應用。

 

                                    數據來源：高工產研新能源研究所（GGII），2022年3月

 

2019年寧德時代的海外市場以儲能電芯為主，2020年實現從提供部件到提供電池系統的升級。2021年寧德時代持續加強研發投入和市場推廣，儲能市場布局及推廣開始取得成效。在政策引導和成本下探的雙重驅動下，全球發電側和電網側儲能市場需求增長，寧德時代出貨多個百兆瓦時級項目，2021H1實現儲能系統銷售收入46.93億元，同比增727%。由于美國、歐洲市場是公司儲能業務目前的重心，儲能毛利率高于整體毛利率。截止2022年Q1，公司已與伊頓電源、阿特斯陽光電力、中國建材集團、三峽集團、中國華電、國家能源集團、中鋁集團、華為、晶科能源、香港中華煤氣、中國能建、國家電投、永福股份、美國Powin等中下游客戶建立戰略合作關系。

 

比亞迪作為國內磷酸鐵鋰產品與技術的先行企業之一，也是國內較早將鐵鋰電池應用于儲能，并在海外進行大規模推廣的企業。早在2019年底，比亞迪全球累計出貨量已經達到750MWh，和LG、三星、特斯拉處在同一陣營。產品從小的家庭儲能系統，到中間級別的工商業儲能產品，再到大的公用級別的集裝箱系統，全方位地覆蓋目前的市場需求。經過海外市場多年經營，比亞迪的儲能業務已經遍及全球50多個國家、300多座城市，為全球合作伙伴提供了百余個工業級儲能解決方案。

 

2020年比亞迪宣布重返國內儲能市場，并在2021年正式推出推出搭載刀片電池的升級版BYDCube儲能集成系統系列產品，面積能量密度提升相對標準集裝箱產品超過145%，等效40尺集裝箱面積的電池容量可以超過6MWh，產品一經上市便熱銷海內外，助推比亞迪登上國內出貨量第二的位置。

 

2021年底中天儲能具備2GWh儲能產能，2022年Q1具備3GWh儲能鋰電池產能，主要定位大型集中式儲能需求。得益于海外碳排放政策和國家雙碳目標的推行，2021年公司儲能訂單出現較大增長。截止2021年底公司參與運行的項目超過1GWh，電力儲能裝機量達 1.2GWh、光伏裝機量 1.5GWh。2021年11月中天儲能與三峽電能簽署戰略合作協議，成立專班共同推進如東500MW/1000MWh共享儲能電站建設工作，計劃在2022年12月份實現并網。預計2022年在GW級訂單的助推下，中天儲能有望再上一個臺階。

 

南都電源自2011年布局儲能領域以來，先后在海內外投運多個集中式電力儲能項目。2019年南都電源開啟“二次創業”，把儲能板塊作為公司的主戰場，并在國內與海外有計劃地開展電力儲能、通信備電儲能、數據中心UPS儲能等方面產品認證與客戶、渠道拓展工作。2021年南都電源儲能業務進入“快速兌現期”：全年公司儲能電池出貨在2020年基數上增速超150%。實際上僅2022年Q1，南都電源接連斬獲意大利國家電力公司集團和郴州福沖儲能EPC等多個電力儲能大單，訂單合計數量接近800MWh，充分反映出現階段全球電力儲能市場的火爆和南都電源儲能業務未來一年的增長潛力。

 

瑞浦能源成立于2017年，隸屬于青山集團，主要從事動力/儲能鋰離子電池單體到系統應用的研發、生產、銷售，專注于為新能源汽車動力及智慧電力儲能提供優質解決方案。依托青山集團強大的技術與資源優勢加持，2021年瑞浦能源在儲能市場快速攻城略地：2021年4月瑞浦新能源產業基地項目在溫州落地將于2027年全面投產，規劃產能為100GWh；2021年3月瑞浦能源佛山南海30GWh動力與儲能鋰離子電池及系統制造基地正式簽署，為十四五公司儲能業務的高速發展奠定堅實的產能基礎；2021年公司銷售收入將近24億元，其中儲能收入約10億元，同比增長100%，儲能電芯出貨規模接近1.5GWh（含戶用家儲）。GGII預計，隨著瑞浦能源儲能電芯產品認證與渠道搭建工作的完成，未來2年儲能出貨規模有望保持強勁增長的態勢。

 

除上述企業外，億緯鋰能、派能科技、鵬輝能源、國軒高科、珠海冠宇等動力、消費3C和小動力等領域的鋰電池企業自2021年以來紛紛加大儲能賽道的投入，新品發布疊加擴產融資事件此起彼伏，最終市場格局仍存在較大變數。

 

2022年以來國內儲能企業項目投資信息（部分）

 

 

                          數據來源：公開信息，高工產研新能源研究所（GGII）整理，2022年3月