在剛果（金）舉辦的非洲商業(yè)論壇(DRC-Africa Business Forum)召開之際，彭博新能源財經(jīng)應非洲進出口銀行(Afreximbank)、聯(lián)合國非洲經(jīng)濟委員會(UNECA)、非洲開發(fā)銀行(AfDB)、非洲金融公司(AFC)、阿拉伯非洲經(jīng)濟發(fā)展銀行(BADEA)和非洲法律支助基金(ALSF)之邀，對當?shù)氐碾姵厍膀岓w生產(chǎn)進行研究。
本研究旨在評估剛果（金）生產(chǎn)鋰離子電池前驅體材料的成本，并以美國、中國和波蘭的生產(chǎn)成本為基準進行對比。此外，還評估了在剛果（金）生產(chǎn)電動汽車用電池前驅體材料的排放水平，同樣與中國和波蘭的生產(chǎn)排放水平進行了對比。
本報告詳細介紹了該研究的主要發(fā)現(xiàn)，并列出了有助于鞏固非洲電動汽車潛力的相關政策。
非洲國家可以在鋰離子電池供應鏈中發(fā)揮關鍵作用。電動汽車市場具有非常巨大的增長潛力，到2030年前可創(chuàng)造價值7萬億美元的市場機會，2050年前創(chuàng)造46萬億美元的市場機會。盡管目前市場中已有一些著名電動汽車和電池制造商處于明顯領先位置，但在未來幾十年的高速增長預期之下，電動汽車這一新興價值鏈將由哪些公司和國家主導，仍存在不確定性。
兩輪車和三輪車的電氣化，將給非洲帶來巨大機會。在印度、越南和印度尼西亞等國家，兩輪車和三輪車的銷量正在快速增長。彭博新能源財經(jīng)長期展望稱，2020到2040年間，全球兩輪和三輪車的銷量將從8,800萬輛增加至1.14億輛，主要推動因素包括非洲及世界其他地區(qū)不斷增長的人口、人均GDP及城市化進程。其中，電動兩輪和三輪車領域也迎來了快速增長，2020年全球44%的兩輪和三輪新車銷售均為電動車型。
鋰電池年需求量將快速增長，到2035年將達到每年4.5TWh。為實現(xiàn)這一目標，電池金屬、電池前驅體及電芯必須以史無前例地步伐飛速擴大生產(chǎn)，但總體仍在可實現(xiàn)的范圍之內(nèi)。到2025年，全球電池制造商的增產(chǎn)計劃如都能落地，則電芯制造的銘牌產(chǎn)能將超過3TWh。
到2030年，鋰離子電池的金屬需求總量將達到1,350萬噸。從2021到2030年間，鋰離子電池的鈷需求總量將增長1.5倍，電池正極用鎳需求總量將增長到大約140萬噸，為2021年的五倍。到2030年，鋰離子電池行業(yè)對銅的年需求量將達到390萬噸，而鋁的年需求量將達到310萬噸，兩者市場規(guī)模均將增長六倍。
彭博新能源財經(jīng)預計，NMC 622和NMC 811三元電池將成為這十年內(nèi)歐洲電動乘用車的主流方案。大多數(shù)歐洲汽車廠商OEM均已宣布，將為旗下高性能車型采用高鎳化學電池，盡管旗下低成本入門級電動車仍主要搭配LFP磷酸鐵鋰電池。非洲創(chuàng)造足夠本土需求仍需更多時間，在此背景下，剛果（金）選擇為其主要市場歐洲生產(chǎn)具有商業(yè)價值的電池前驅體無疑更加實際。
在剛果（金）建造一座萬噸級的電池前驅體生產(chǎn)設施可能需要3,900萬美元，是美國建造一座類似工廠造價的三分之一。此外，在中國和波蘭建造一個類似項目的成本分別為1.12億美元和6,500萬美元。剛果（金）的資金成本低于美、中、波三國，主要原因是土地和項目建設成本較低。
與美國、中國和波蘭的類似工廠相比，在剛果（金）運營一座萬噸級的電池前驅體工廠，在以成本價（綜合情景）從自有礦山采購鈷原料時，最具成本競爭力。一旦工廠不得不以現(xiàn)貨價格采購鈷原料，則在剛果（金）的運營成本將高于波蘭（非綜合情景）。
優(yōu)化利用優(yōu)惠貸款、發(fā)展基金、私人債務和股權投資等多種手段可實現(xiàn)項目凈現(xiàn)值(NPV)的最大化。按8.5%的利率和32美元/千克的理論前驅體價格計算，項目凈現(xiàn)值為1,100萬美元。項目凈現(xiàn)值在利率降至5%時增至2,000萬美元，并在利率降至3%時進一步增至2,600萬美元。這表明，高利率可能會增加項目總成本。與發(fā)展金融機構合作，新增一個層級的優(yōu)惠融資（通常利率低于市面水平）可以顯著降低借貸成本。然而，過度依賴優(yōu)惠貸款可能不利于吸引私人投資。
項目合作伙伴已表達有興趣使用彭博新能源財經(jīng)自上而下的方法，在剛果（金）建設一座10萬噸產(chǎn)能的電池前驅體工廠。我們估計，在剛果（金）建造一座10萬噸產(chǎn)能的電池前驅體工廠可能需要3.01億美元。一座年產(chǎn)10萬噸的NMC 622前驅體工廠每年需要1.6萬噸鈷、4.8萬噸鎳和1.5萬噸錳。
與在中國或波蘭生產(chǎn)電池前驅體相比，在剛果（金）生產(chǎn)電池前驅體并運輸至德國Salzgitter進行組裝，可將電池生命周期的總排放量分別降低30%和9%，主要原因在于剛果（金）的地理位置更靠近一些正極原材料產(chǎn)地，且可再生能源在當?shù)仉娋W(wǎng)中的比例較高。
一組數(shù)據(jù)
3,900萬美元
在剛果（金）建設一座萬噸級NMC正極前驅體材料生產(chǎn)工廠的成本
11美元/千克
在剛果（金）生產(chǎn)NMC 811前驅體材料的平準化成本
13美元/千克
在剛果（金）生產(chǎn)NMC 622前驅體材料的平準化成本
