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“開工率”博弈近尾聲,年底是否還有搶裝潮

發布日期:2021-11-10  來源:華爾街見聞

核心提示:在供應鏈價格上漲背景下,今年集中式光伏新增裝機量呈現萎縮趨勢,隨著年底到來,裝機量能否如去年一樣,出現一波逆襲,引發市場
 

在供應鏈價格上漲背景下,今年集中式光伏新增裝機量呈現萎縮趨勢,隨著年底到來,裝機量能否如去年一樣,出現一波逆襲,引發市場關注。 
 
中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽此前表示,1—9月,全國光伏新增裝機容量僅約2200萬千瓦,不足2020年全年裝機規模的一半。這意味著,如果要與2020年裝機量持平,需要在不到3個月的時間里,完成比前三季度還要多的裝機任務。 
 
新增裝機規模之所以不及預期,是由于今年光伏產業供應鏈居高不下的成本所致。在硅料價格上漲的大背景下,硅料端、硅片端、電池片端、組件端各主要環節產品價格居高不下。 
 
高昂的價格使得9月的新增光伏裝機量出現下滑,僅為3.51GW,較8月的4.11GW環比下降14.6%。 
 
那么,四季度,光伏產業鏈的博弈有望臨近尾聲嗎?裝機量有望大幅上升嗎?對此問題,市場上出現了不同的聲音。 
 
光伏產業鏈“開工率”博弈近尾聲 
 
今年仍會復制“年底搶裝” 
 
在近期產業鏈價格跳漲(顯著且真實)、企業下調開工率及全年產銷量預期(產業鏈縱向、橫向博弈氣氛濃厚且仍存變數)的消息甚囂塵上的背景下,市場對全年裝機預期能否達成的信心再次出現動搖,并一定程度上反映到了近期的股價波動上。 
 
然而,國金證券姚遙團隊認為,這個目標有望實現。該團隊表示,國內今年的新增裝機數據,有很大概率復制去年最后一個月大幅翹尾的情況。 
 
具體來說: 
 
從產業鏈情況來看,盡管10月的產業鏈“開工率下調”似乎并未對硅料、玻璃、膠膜等主要原材料價格產生明顯壓力,但隨著近期國家管控煤炭價格,連鎖反應有望令光伏主要原材料價格回落(比如工業硅價格已經顯著回調),從而降低產業鏈壓力,使得年底兩個月的產、銷、裝放量可期。 
 
回顧去年的國內光伏裝機節奏,2020年Q3月均新增 2.5GW,進入Q4以后,10月/11月上升至單月4GW 左右,并在最后的12月暴增至22GW,從而實現了全年48GW超過所有人預期的新增裝機規模。就今年的情況看,該團隊認為:國內今年的新增裝機數據,有很大概率復制去年最后一個月大幅翹尾的情況。 
 
同時,該團隊維持了國內55-60GW、全球160GW+的裝機量判斷。 
 
硅料產能短期仍然不足 
 
光伏裝機面臨壓力 
 
對第一種觀點,市場上也出現了一些反對的聲音。 
 
銀河證券周然團隊從上游原材料的產能出發,得到今年光伏裝機量不容樂觀的結論。 
 
具體來說: 
 
從硅料產能來看,2021年全行業新增硅料產能主要為通威股份的8萬噸、新疆大全的3.5萬噸、亞洲硅業的3萬噸以及保利協鑫4.4萬噸的顆粒硅及1.2萬噸的棒狀硅。 
 
上述產能集中投產期為21年4季度,完全達產要則等22年上半年。產能不足疊加近期限電限產的影響,預計短期硅料價格仍將呈易漲難跌的趨勢,今年光伏裝機或將不及預期。 
 
就供應鏈價格上漲影響光伏行業上下游這一事件,據中國能源報,中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽強調,當前,供應鏈價格的波動已經給行業敲響了警鐘。如果高價持續,光伏作為便宜的清潔能源的競爭力和優勢也將受到影響。

 
 
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