2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上的講話上表示：“應(yīng)對氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，是保護地球家園需要采取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。隨后，在一系列重要會議上黨中央對碳達峰碳中和工作作出了更為詳細的部署，努力研判碳達峰碳中和的實現(xiàn)路徑和具體行動措施。

 

 

“雙碳”目標(biāo)實際上并不只是中國的政治承諾，從微觀市場主體視角來看，“雙碳”對中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展也是一個積極促進因素，其一，“雙碳”目標(biāo)有效的推動了能源使用綠色化發(fā)展，加速我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)創(chuàng)造性破壞進程；其二，減碳行動為綠色低碳市場及相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

 

“雙碳”目標(biāo)是能源使用綠色化的起點

科學(xué)技術(shù)部部長王志剛曾表示，碳達峰碳中和將帶來一場由科技革命引起的經(jīng)濟社會環(huán)境的重大變革，其意義不亞于三次工業(yè)革命。

 

正如王部長所說，“雙碳”目標(biāo)的提出實際上是開啟自上而下能源使用綠色化的起點，能源使用與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的關(guān)系非常密切，從化石能源走向新能源勢必會對我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響。傳統(tǒng)化石能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，包含煤炭開采業(yè)、石油開采業(yè)，以及石油加工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)等，在“雙碳”目標(biāo)下，會受到嚴(yán)格的減排政策管制，這無疑會給部分制造業(yè)企業(yè)帶來重大經(jīng)營壓力。近年來，受環(huán)境政策影響，不僅僅是能源開采和加工產(chǎn)業(yè)，一些傳統(tǒng)能源使用占比較高的企業(yè)也受到了不小的影響。轉(zhuǎn)型陣痛不可避免，但絕不能因為目前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的問題去否定發(fā)展方向。

 

實際上，這正是熊彼得所講的“創(chuàng)造性破壞”的現(xiàn)實案例，“雙碳”目標(biāo)對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的影響是對過去經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的破壞，但同時，他帶來了新能源產(chǎn)業(yè)的新生。能源使用綠色化顯著促進了清潔能源開發(fā)利用行業(yè)的發(fā)展，其一，在向新能源轉(zhuǎn)型的過程中，我國減少了對傳統(tǒng)能源的進口，能源需求市場機會增大；其二，“雙碳”目標(biāo)激活了國內(nèi)對于綠色經(jīng)濟的投資支出，直接拉動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展；其三，新能源行業(yè)的高速發(fā)展創(chuàng)造了更多的就業(yè)崗位；其四，新能源相關(guān)科技的研發(fā)能夠幫助為我國實現(xiàn)能源行業(yè)的換道超車。這體現(xiàn)了“雙碳”目標(biāo)的創(chuàng)造性作用，在“創(chuàng)造性破壞”下，我國能夠迅速形成新的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，更好更快地向著高質(zhì)量發(fā)展方向邁進。

 

“雙碳”目標(biāo)引爆中國碳中和產(chǎn)業(yè)

“雙碳”目標(biāo)的最終追求是二氧化碳的零排放，統(tǒng)計數(shù)據(jù)上來看，高碳排放行業(yè)主要集中在能源、工業(yè)、交通、建筑，其中能源和工業(yè)部門占比最大。“雙碳”目標(biāo)下，各個部門相繼進行綠色轉(zhuǎn)型的相關(guān)行動，作為碳排放的大頭，能源和工業(yè)部門自然是關(guān)注的焦點。同時，應(yīng)當(dāng)看到，與“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都將在未來很長一段時間受到市場和資本的追捧。

 

例如節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)等，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度直接決定了我國經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型的速度，因此處于碳中和產(chǎn)業(yè)鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不僅工業(yè)能源企業(yè)非常關(guān)注其發(fā)展，行業(yè)外也有眾多躍躍欲試的攪局者。

 

再如垃圾分類和處理產(chǎn)業(yè)，處理垃圾的效率直接決定了垃圾在處理時所釋放的溫室氣體，實際上，垃圾分類和處理行業(yè)在整個碳中和產(chǎn)業(yè)鏈上扮演著重要的角色，如果說節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為綠色生產(chǎn)提供技術(shù)和服務(wù)的支持，那么垃圾分類和處理就是在為綠色生產(chǎn)做善后工作。近年來，多地相繼實施垃圾分類政策，但多是雷聲大、雨點小，筆者認為，政策端的推動作用更多是強制性的規(guī)范，難以真正喚起行業(yè)的自覺，而從發(fā)展風(fēng)口、企業(yè)新增長點出發(fā)，企業(yè)在垃圾分類和處理相關(guān)技術(shù)發(fā)展上會更加有動力，這也是“雙碳”目標(biāo)對于其他政策的溢出效應(yīng)

 

除此之外，儲能產(chǎn)業(yè)也很重要，不過，儲能技術(shù)多年來沒有很大的突破，其還缺乏更多落地產(chǎn)品。因此，新能源行業(yè)依舊是“雙碳”目標(biāo)下的最大受益者，我們可以簡單將新能源行業(yè)分為兩類，一類是新能源的開發(fā)行業(yè)，一類是新能源的利用行業(yè)，前者以光伏、風(fēng)電、核電、氫能為主，后者主要是新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

 

我國目前有34萬家光伏相關(guān)企業(yè)

光伏是太陽能光伏發(fā)電的簡稱，我國的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，不過，很長時間以來，光伏發(fā)展都非常依靠政策補貼，可以說是給補貼就發(fā)展，不給補貼就停滯，究其原因是太陽能發(fā)電成本高，相比火電、水電沒有競爭優(yōu)勢。目前水力發(fā)電的成本大約是0.15元/kw·h，火電價格一般低于0.3元/kw·h。而光伏度電成本雖然逐漸在降低，但2020年底光伏度電成本依舊高于0.3元/kw·h。當(dāng)然，這還沒有考慮光伏發(fā)電的穩(wěn)定性和電能的儲存問題。

 

當(dāng)從成本收益出發(fā)產(chǎn)業(yè)難以自行發(fā)展的情況下，政府政策的作用便顯得非常重要，而光伏產(chǎn)業(yè)的周期性也正對應(yīng)了近年來政策的變化。

 

當(dāng)然，“雙碳”目標(biāo)下，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是能源行業(yè)的一個關(guān)注焦點，光伏利用的是半導(dǎo)體電子技術(shù)，因此相較來說技術(shù)迭代更快，成本問題預(yù)計能在不遠的將來被妥善解決，并且，隨著光伏平價上網(wǎng)的政策實施，也會激勵企業(yè)層面的創(chuàng)新投入。

 

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有34萬家光伏相關(guān)企業(yè)，其中，超3成的相關(guān)企業(yè)注冊資本在1000萬元以上。從行業(yè)分布上看，有22%的相關(guān)企業(yè)分布在科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，整體行業(yè)技術(shù)發(fā)展質(zhì)量和速度理應(yīng)是能夠得到保障的。并且，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)形成了一些聚集區(qū)，從地域分布上看，山東的光伏相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超5萬家。其次為江蘇，有超4.4萬家相關(guān)企業(yè)，廣東和河北的光伏相關(guān)企業(yè)也均超過2.5萬家。這將很好地促進區(qū)域內(nèi)部技術(shù)溢出效應(yīng)的發(fā)揮，形成區(qū)域間良性競爭的發(fā)展態(tài)勢。

 

不僅如此，近五年來，即使補貼持續(xù)退坡，我國光伏相關(guān)企業(yè)（全部企業(yè)狀態(tài)）注冊總量依然持續(xù)上漲。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，以工商登記為準(zhǔn)，我國已新增超4.2萬家光伏相關(guān)企業(yè)，同比增長71%。這代表著市場對于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有充足的信心，筆者認為，從投資邏輯上來看，光伏產(chǎn)業(yè)的未來是光明的，同時市場成長空間較好，關(guān)鍵點在于光伏技術(shù)的進步，值得一提的是，能源市場不是傳統(tǒng)市場，整體需求受供給端牽制明顯，因此隨著相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，不僅僅是成本的下降，市場蛋糕整體也會被逐漸做大。

 

能源革命中的排頭兵：新能源汽車

從柴火到煤炭，從煤炭到石油、天然氣，人類社會每次巨大的進步都是伴隨著能源革命而來。上個世紀(jì)末，互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展引爆了一輪科技革命，這為人類社會發(fā)展按下了加速鍵，需要注意的是，科技革命需要能源領(lǐng)域的革命去為之提供動力，雖然從目前來看，能源領(lǐng)域并沒有足以稱之為革命的創(chuàng)新，但作為電力載體的電池?zé)o疑是最有可能形成突破的方向。

 

實際上，發(fā)展新能源汽車不僅僅是因為我國電池工藝全球領(lǐng)先，更是因為以新能源汽車為代表的整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展關(guān)系著我國是否能把握第三次能源革命的先機。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)車輛與運載學(xué)院教授歐陽明高在文章中曾表示，新能源汽車引領(lǐng)三大革命：第一，電動車本身的革命；第二，新能源本身的革命；第三，智能化革命。從這個角度來看，新能源汽車發(fā)展具有很強的技術(shù)溢出效應(yīng)，而且是跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的技術(shù)溢出效應(yīng)，不管是其中的那個方面，都直接關(guān)系著未來我國的發(fā)展。

 

正是由于新能源汽車在整體經(jīng)濟社會發(fā)展當(dāng)中的重要性，不管是政策層面還是企業(yè)發(fā)展層面，都給予了充分的關(guān)注。天眼查數(shù)據(jù)研究院推出的“天眼新知”專欄，依托天眼查大數(shù)據(jù)，為新能源汽車梳理了產(chǎn)業(yè)格局及發(fā)展脈絡(luò)，方便我們更好地理解行業(yè)領(lǐng)域的最新動態(tài)和投融資風(fēng)向。天眼查數(shù)據(jù)顯示，在2006年-2021年間，新能源汽車領(lǐng)域共發(fā)生約550起融資事件，總金額超3200億元。其中，超7成融資時間發(fā)生在2015-2020年，融資金額總計超2500億元。可見新能源汽車格外地受資本市場青睞，近些年，從輿情來看，新能源汽車似乎到了發(fā)展的瓶頸期，資本也開始更加理性，行業(yè)進入調(diào)整階段，但數(shù)據(jù)證明，新能源汽車投融資熱情依舊不減。截止2021年8月，2021年已有50余起融資事件，涉及金額超560億，已超之前年度全年融資金額總數(shù)。

 

除去新能源汽車本身，其配套服務(wù)充電樁也是發(fā)展熱點，天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國有約13.5萬家充電樁相關(guān)企業(yè)。超8成相關(guān)企業(yè)成立于5年之內(nèi)。以工商登記為準(zhǔn)，我國2020年新增超過2.9萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長26%。值得注意的是，充電樁不僅對新能源汽車普及有著重要的意義，其在新能源汽車技術(shù)發(fā)展環(huán)節(jié)扮演著重要的角色，從安全、穩(wěn)定的角度出發(fā)，充電樁的普及的本身一定是以電池技術(shù)發(fā)展為基本前提。

 

在“雙碳”目標(biāo)下，新能源汽車的發(fā)展不會發(fā)生方向上的逆轉(zhuǎn)，并且，當(dāng)前的市場格局已經(jīng)初步形成，由于新能源汽車行業(yè)的行業(yè)壁壘來自于技術(shù)和人才儲備，相關(guān)企業(yè)在電池和電力驅(qū)動方面的領(lǐng)先地位將對公司價值起到重要的作用，隨著技術(shù)的更新迭代，行業(yè)內(nèi)部馬太效應(yīng)會愈發(fā)明顯。

 

尾聲

作為“雙碳”目標(biāo)的主要監(jiān)管對象和行動者，企業(yè)無論是從自身收益出發(fā)，還是從社會價值出發(fā)，都是心向往之的。投身減碳事業(yè)，不僅僅能夠發(fā)掘行業(yè)新的增長點，有助于提早進行業(yè)務(wù)布局，同時，也極大的增加了企業(yè)社會價值，提高了企業(yè)社會口碑。但在這個過程中，要清楚地看到政府在“雙碳”目標(biāo)上的決心，認識到“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)是一個長期的事情，戒除迎合思想，避免“運動式”減碳。