關注原因:短線。最新數據顯示,今年我國將成為全球海上風電裝機容量最大的國家。根據國家政策海上風電力在2024年全面實現平價,值得注意的是10月份華潤電力和中廣核海上風電場風機招標中投標人平均單價較此前價格降幅40%-50%,大超預期,海上風電有望提前進入平價時代。
一、事件刺激:
據報道,最新數據顯示今年三季度海上風電新增并網167萬千瓦,同比增長227%。截至9月底,全國海上風電累計并網裝機達到1319萬千瓦,同比增長75.7%。全球風能理事會預測,今年內我國海上風電裝機總量很可能將超過英國,成為全球海上風電裝機容量最大的國家。
1)近日,福建省漳州市人民政府提出50GW的海上風電大基地開發方案,用海八千多平方公里,年發電時間4000小時。連同配套抽水蓄能與電化學儲能,整縣推進光伏開發,實際規模將達到60GW,整體投資金額超過1萬億元。
二、海上風電2024年全面實現平價。
10月17日“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉村”活動發布了風電伙伴行動具體方案。根據方案,“十四五”期間,將在全國100個縣,優選5000個村,安裝1萬臺風機,總裝機規模有望達到5000萬千瓦。根據計劃,在“十四五”期間,將推動廣東、江蘇、山東北部、閩南外海、廣西北部灣以及海南省的海上風電規劃建設。至2025年,陸上風電高、中、低風速地區的度電成本有望分別降至0.1 元、0.2元和0.3元,近海和深遠海風電度電成本有望分別降至0.4元和0.5元,海上風電力爭在2024年全面實現平價,海上風電逐步實現平價將推動沿海地區加快向清潔能源轉型。
1)10月份華潤電力和中廣核兩個海上風電場風機招標中投標人平均單價(含塔筒)分別為4563元/kW、4352元/kW,較此前價格降幅40%-50%,大超預期,整體造價預計下降至13000元/kW以下,業內人士表示海上風電有望提前進入平價時代。
三、風電新增裝機容量持續增長。
數據顯示2021年1-8月份,全國風電新增并網裝機14.63GW,同比增長45.72%,累計裝機容量從2020年底的282GW提升至296GW。8月份,風電新增裝機容量為206萬千瓦,同比增長39.19%,環比增長19.08%,風電新增裝機容量保持較快增長。根據國家能源局,預計到2025年,我國可再生能源發電裝機占總發電裝機的50%左右,可再生能源年發電量將占全社會用電量增量的50%以上,我國能源結構將持續向清潔、低碳、高效轉型。隨著沿海各省海上風電項目持續快速推進開發建設,國內風電企業未來仍將有巨大發展空間。
四、滲透率快速提升:
未來10年在歐洲、中國、美國和日本的帶動下,全球海上風電將進入滲透率快速提升的階段,預計到2025年,海外市場新增海上風電的滲透率高達29%,國內滲透率12%,全球綜合滲透率達到17%。從增速來看,無論是國內還是海外市場,吊裝需求快速提升,2022-2025年海外和國內新增裝機復合增速將分別達到35%和44%,全球復合增速為38%,全球實現景氣度共振。
1)根據國際可再生能源署(IRENA)的預測,全球要想達到本世紀下半葉將全球溫升較工業化之前控制在1.5攝氏度以內,需要更為激進的海上風電發展目標,全球2050年海上風電累計裝機需要達到2002GW,也就是在2030/2040/2050每個10年期間,全球海上風電年新增裝機容量平均值分別為35/75/87GW,值得一提的是,2020年全球海上風電新增裝機僅為不到7GW,增長空間極大。