關注原因:短線,上海證券交易所和中證指數有限公司將于2021年10月15日正式發布中證儲能主題指數。周孝信預計,到2030年,需要用來支持新能源發展的非抽水蓄能的儲能規模將達到100GW。
1、上海證券交易所和中證指數有限公司將于2021年10月15日正式發布中證儲能主題指數,板塊將迎來配置資金被動流入。在碳中和大環境下,風電、光伏發電快速發展,而儲能是解決風電、光伏發電不穩定性、間歇性的靈活手段,為儲能帶來空間。國家在給綠電補貼的情況下,下游需求源源不斷,對組件漲價依然旺盛。光伏上,組件價格已經漲到2元以上,但仍然不影響裝機量,既然市場接受了這個價格,后續如果硅料降價了,需求可能會更大。最近六大組件企業呼吁國家制定并網延期政策,避免需求集中擠兌,也是希望年底不要集中搶裝把硅料價格抬高。近期工業硅價格開始回落,多晶硅新增產能,年底到明年就可能帶來降價,這都會導致組件降價,因此未來裝機需求可能更大。
2、科學院院士周孝信預計,到2030年需要用來支持新能源發展的非抽水蓄能的儲能規模將達到100GW。行業想象空間巨大,2020年累計裝機容量達2799GW,其中太陽能/風能分別裝機714/733GW。根據國家的規劃,未來數十年風力光伏發電將演變為主力能源,電力系統對于儲能裝置的需求勢必逐漸增加。
3、未來儲能成長空間極大。中國的目標是到2025年成為全球最大的儲能市場,根據HIS Markit公司的預測,到2030年,美國和歐洲的儲能部署量預計將分別增長四倍和三倍,而中國在2030年的儲能部署量可能是2020年的14倍。
4、未來儲能成本有望大幅降低。根據BNEF預計,目前全球儲能電站成本約300美元/kwh,到2030年將下降到165美元/kwh,降幅達46%。隨儲能應用規模增加,2021-2030年儲能項目成本將快速下降,技術進步下,電芯成本下降+循環壽命提升帶來電池包成本下降,2021-2030年降幅能達58%,儲能逆變器成本下降36%,其他土建、安裝、維護等其他成本的下降46%。
5、各種類型儲能對比。機械類儲能有抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能。電化學儲能有鉛酸電池、鋰離子電池以及鈉硫電池。目前抽水蓄能是最成熟且規模最大的,但是未來隨著成本降低,以鋰電池為代表的各類二級電池以其儲能容量大、相應最快的優勢將越發明顯。未來風電、光伏發電長期增長空間不變,所以跟蹤儲能相關個股的基本面即可。