文山電力本次交易方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三個(gè)部分。本次交易中重大資產(chǎn)置換以及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方均為南方電網(wǎng)公司。文山電力擬將主要從事購售電、電力設(shè)計(jì)及配售電業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債置出上市公司，擬置出資產(chǎn)主要包括上市公司在文山州內(nèi)文山、硯山、丘北、富寧和西疇等五個(gè)市縣的直供電服務(wù)和對廣西電網(wǎng)百色供電局、廣西德保、那坡兩縣的躉售電服務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債，及上市公司持有的文電設(shè)計(jì)公司和文電能投公司100%的股權(quán)。

 

擬置入資產(chǎn)為南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司100%股權(quán)，但在本次交易完成前，調(diào)峰調(diào)頻公司擬剝離其氣電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債和持有的綠色能源混改基金2.9762%的合伙份額。

 

本次交易后，文山電力主要業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)槌樗钅堋⒄{(diào)峰水電和電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營。文山電力將新增已投產(chǎn)運(yùn)營的5座裝機(jī)容量合計(jì)788萬千瓦的抽水蓄能電站和2座裝機(jī)容量合計(jì)192萬千瓦的可發(fā)揮調(diào)峰調(diào)頻功能的水電站、在建的2座裝機(jī)容量合計(jì)240萬千瓦的抽水蓄能電站以及電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

 

據(jù)了解，南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司為南方電網(wǎng)旗下主要從事儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的公司，主營業(yè)務(wù)為抽水蓄能、調(diào)峰水電和電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營，旗下共有9家控股子公司和4家參股公司。

 

文山電力表示，由于抽水蓄能等儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在服務(wù)新能源消納方面發(fā)揮的重要作用，為加快推動(dòng)構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、服務(wù)“雙碳”目標(biāo)，抽水蓄能及電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)作為電力系統(tǒng)消納能力的關(guān)鍵支撐，亟待快速發(fā)展，進(jìn)而緊跟落實(shí)“雙碳”目標(biāo)和建設(shè)新型電力系統(tǒng)的時(shí)代步伐。

 

將調(diào)峰調(diào)頻公司注入文山電力，實(shí)現(xiàn)抽水蓄能業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的整體上市，可以充分發(fā)揮資本市場價(jià)值發(fā)現(xiàn)作用，打造優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能上市公司平臺(tái)，借助資本市場的力量實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。

 

文山電力目前是云南省文山州集發(fā)供用電為一體的電力企業(yè)，本次交易前，文山電力主要經(jīng)營購售電、發(fā)電、電力設(shè)計(jì)及配售電業(yè)務(wù)，以110kV的電壓等級為界限，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展提供電力保障。而調(diào)峰調(diào)頻公司注入文山電力的同時(shí)剝離其原有輸配電、電力設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)，為后續(xù)文山州輸配電業(yè)務(wù)的整合、提高電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃運(yùn)營效率、更好地保障和服務(wù)文山州當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

 

本次交易前，文山電力2020年末總資產(chǎn)為 287,103.80 萬元，2020年度的營業(yè)收入及歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 188,143.21 萬元和 11,072.22 萬元。文山電力稱本次交易后，預(yù)計(jì)公司的收入規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，盈利能力將得到增強(qiáng)。

 

云南文山電力股份有限公司的控股股東為云南電網(wǎng)公司，間接控股股東為南方電網(wǎng)公司，本次交易完成后，公司的控股股東變更為南方電網(wǎng)公司，實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。