國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心副主任李偉利

 

李偉利：感謝葉秘書長(zhǎng)，各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓，大家上午好。

    就此論壇的機(jī)會(huì)，跟大家分享一下我們對(duì)新能源汽車市場(chǎng)化趨勢(shì)的一些看法。主要跟大家分享三個(gè)觀點(diǎn)：

    第一、新能源汽車目前仍然處于政策驅(qū)動(dòng)為主的階段，市場(chǎng)化程度依然比較低。

    第二，政策性市場(chǎng)有規(guī)模上限，新能源汽車要實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，必須依靠非政策性市場(chǎng)。

    第三，非政策性市場(chǎng)必須依靠市場(chǎng)力量來(lái)驅(qū)動(dòng)，靠技術(shù)進(jìn)步、靠性價(jià)比提升，但中期仍需要因勢(shì)利導(dǎo)的政策。

    首先看第一個(gè)觀點(diǎn)，新能源汽車仍然處于政策驅(qū)動(dòng)為主的階段。為什么這樣說(shuō)？這些年新能源汽車的發(fā)展在政策大力推動(dòng)下，各個(gè)政府部門都出臺(tái)了相關(guān)的政策措施，以工信部、財(cái)政部、科技部為首的各個(gè)部委大力推動(dòng)新能源汽車汽車的發(fā)展，經(jīng)過(guò)接近10年的發(fā)展，新能源汽車超過(guò)100萬(wàn)輛，在全球市場(chǎng)規(guī)模當(dāng)中處于很高的地位。

    今年新能源汽車出現(xiàn)了一些波動(dòng)，尤其在去年下半年以來(lái)的市場(chǎng)，出現(xiàn)了市場(chǎng)下滑。我們判斷主要由于政策，因?yàn)槠渌亩紱](méi)有變，主要是政策補(bǔ)貼的力度退坡所帶來(lái)的。

    過(guò)去政策也一直在退坡，為什么2019年的退坡力度比較大，這是有關(guān)系的。同時(shí)退坡對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)有一個(gè)臨界點(diǎn)，具體看一下相關(guān)的數(shù)據(jù)。

    新能源滲透率從去年開始有所下滑，從月度上可以看到，去年1-6月份，補(bǔ)貼政策沒(méi)有變動(dòng)的時(shí)候，整體銷量還是比較高速增長(zhǎng)的，到7月份以后，持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，今年還是負(fù)增長(zhǎng)，大家說(shuō)今年可能有疫情的原因，如果沒(méi)有疫情，我想也是很艱難的。

    政策主要有三大類：

    第一，稅費(fèi)政策，包括補(bǔ)貼+免車購(gòu)置稅，這是大家感知到的相關(guān)政策。從2010年開始，那時(shí)候一輛車補(bǔ)20幾萬(wàn)，慢慢政策隨著規(guī)模的提升，政策的補(bǔ)貼力度在下滑，到2019年7月份以后，整個(gè)一輛車加起來(lái)大概一萬(wàn)五，實(shí)際上還有一個(gè)補(bǔ)貼，對(duì)于電動(dòng)汽車來(lái)說(shuō)，插電的可能按排量征收了，但是純電不計(jì)消費(fèi)稅的，但是消費(fèi)稅在汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)中占有很重要的地位。按照燃油車可以看到，不同排量的征收的消費(fèi)稅不等；小排量的可能比較低一些，到4.0以上的排量，要征收40%的消費(fèi)稅，而且消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅，大體給大家測(cè)算了一下，如果以進(jìn)口車，到岸價(jià)為20萬(wàn)元的2.0-2.5排量，消費(fèi)稅就是2萬(wàn)多，合起來(lái)大概就是30萬(wàn)輛的車，如果以進(jìn)口計(jì)，消費(fèi)稅如果燃油車的話就得2.32萬(wàn)元的消費(fèi)稅。

    電動(dòng)車沒(méi)有這部分費(fèi)用，國(guó)產(chǎn)車也是一樣，國(guó)內(nèi)售價(jià)30萬(wàn)的純電動(dòng)測(cè)算的話，大體差不太多，補(bǔ)貼2萬(wàn)多，消費(fèi)稅2萬(wàn)多，車購(gòu)稅2萬(wàn)多，合計(jì)7萬(wàn)多。雖然看到補(bǔ)貼政策到2019年，中央和地方的補(bǔ)貼是2萬(wàn)多，但是整體算下來(lái)以后，一輛30萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車享受的財(cái)政補(bǔ)貼超過(guò)了7萬(wàn)塊錢，現(xiàn)在還是比較大的。這就是為什么新能源汽車發(fā)展是很重要的政策市場(chǎng)。

    第二，牌照的政策。主要一部分是限購(gòu)，還有一部分限行，新能源汽車過(guò)去一半銷售到了限購(gòu)城市，但是整個(gè)乘用車，整個(gè)汽車市場(chǎng)在限購(gòu)城市的銷量只有13%左右，新能源汽車銷售主體是因?yàn)榕普盏脑颉７窍拶?gòu)里面還有一部分城市是限行的，大家為了綠牌買一輛新能源汽車。

    第三，特定領(lǐng)域的直接推廣。主要是公共服務(wù)領(lǐng)域，一些城市在開始大力推進(jìn)公共領(lǐng)域的電動(dòng)化。像深圳、廣州強(qiáng)制規(guī)定了整個(gè)電動(dòng)化的新能源汽車新增或者更新的電動(dòng)車，都要使用電動(dòng)化的汽車，它就比較高，而合肥、重慶沒(méi)有規(guī)定的就滲透率低一些。

    從這三個(gè)方面，給出當(dāng)前第一個(gè)判斷，新能源汽車雖然補(bǔ)貼下滑了，但是還是在以政策驅(qū)動(dòng)為主的市場(chǎng)，市場(chǎng)化的程度還是比較低。

    總結(jié)一下，按照新能源汽車2019年終端上牌數(shù)據(jù)100萬(wàn)輛車來(lái)測(cè)算，商用車基本上是政策影響的，公交等其他領(lǐng)域，大概14萬(wàn)多輛；從乘用車?yán)锩?6萬(wàn)輛車來(lái)看，營(yíng)運(yùn)車輛40萬(wàn)車輛，基本上是政策因素所帶來(lái)的。

    在私人領(lǐng)域，剛才跟大家提到了限購(gòu)里面有20萬(wàn)輛，這里面可能還有一部分非政策因素，我就是愿意用油車的牌照買一輛電動(dòng)汽車，可能還有限行的因素，按照16萬(wàn)輛算，剩下的是非限購(gòu)城市，提到了綠牌是另外一個(gè)因素，A級(jí)車型大概是北汽EU5，比亞迪的幾款車型都是A級(jí)車型，基本上都是私人購(gòu)買以后做網(wǎng)約車的，跟出租營(yíng)運(yùn)是一樣，因?yàn)楹芏喑鞘杏捎诰W(wǎng)約車政策要求，如果你要用一個(gè)燃油車做網(wǎng)約車，可能買一個(gè)B級(jí)車，價(jià)格就貴了。如果電動(dòng)車，現(xiàn)在400公里的電動(dòng)汽車，A級(jí)車12萬(wàn)塊錢差不多了，這也是政策性市場(chǎng)。

    合起來(lái)可以看，非政策性市場(chǎng)，也就是市場(chǎng)化的市場(chǎng)，現(xiàn)在電動(dòng)化基本上20%左右的市場(chǎng)。

    第二個(gè)判斷，政策市場(chǎng)有規(guī)模的上限，新能源汽車要想實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，必須依靠非政策性市場(chǎng)。

    為什么這么說(shuō)？馬處長(zhǎng)說(shuō)了《行動(dòng)計(jì)劃》里面提出了新能源汽車發(fā)展的目標(biāo)，到2025年?duì)幦⌒履茉雌嚌B透率達(dá)到25%，依靠什么？從場(chǎng)景來(lái)分析一下，整個(gè)新能源汽車扣除長(zhǎng)途、大型中重型商用車以外，真正能夠?qū)崿F(xiàn)電動(dòng)化的，到2025年30萬(wàn)輛左右的市場(chǎng)，今年相對(duì)低一些。

    第二個(gè)場(chǎng)景，營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)，出租、租賃、網(wǎng)約、共享汽車，初步測(cè)算，各地的出租更新保有進(jìn)度不一樣，再加上網(wǎng)約車跟出租相差的一部分，到2025年?duì)I運(yùn)車輛的規(guī)模應(yīng)該在60萬(wàn)輛左右。

    第三個(gè)場(chǎng)景，限購(gòu)城市私人市場(chǎng)。基本上各個(gè)城市差不多，這幾年再增加一部分市場(chǎng)，比如說(shuō)像上海、廣州，尤其是廣州、杭州，也不是強(qiáng)制大家非買的電動(dòng)汽車，你可以搖號(hào)、拍牌，是價(jià)格導(dǎo)向的。除了北京是強(qiáng)制買電動(dòng)汽車以外，規(guī)模量不太大，整體上限購(gòu)加起來(lái)35萬(wàn)輛，如果把傳統(tǒng)燃油車全部轉(zhuǎn)成電動(dòng)化，也不太可能，即使按照那個(gè)情況，限購(gòu)城市也就是60萬(wàn)輛的市場(chǎng)空間，每年銷售傳統(tǒng)汽車在限購(gòu)城市就是60萬(wàn)輛車。

    按照?qǐng)鼍叭ネ扑悖吣繕?biāo)25%，到2025年，25%的政策目標(biāo)，也就是700萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車，我們剛才把前三個(gè)場(chǎng)景扣除以后，非限購(gòu)私人市場(chǎng)接近600萬(wàn)輛的車，才能達(dá)到所說(shuō)的政策目標(biāo)。年均增長(zhǎng)速度按2019年私人非限購(gòu)市場(chǎng)26萬(wàn)輛，到575萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)量68%才能達(dá)到政策目標(biāo)。

    怎么達(dá)到？第三個(gè)判斷，非政策市場(chǎng)必須依靠市場(chǎng)力量推動(dòng)，靠技術(shù)進(jìn)步、靠性價(jià)比提升、但中期仍需要因勢(shì)利導(dǎo)的政策。大家可以看到，買新能源汽車各種因素都有了，核心的一個(gè)其實(shí)就是性價(jià)比，要不就是你這個(gè)車價(jià)格可能比較貴一些，但是產(chǎn)品的性能比較好，或者性能不太好，但是價(jià)格非常便宜。不同類型的都能達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，按照現(xiàn)在的滲透率，非限購(gòu)私人市場(chǎng)滲透率只有1.8%，如果到2025年，私人非限購(gòu)城市的滲透率要提升到26.8%，可以看到幾個(gè)車型對(duì)比，如果在電動(dòng)汽車和傳統(tǒng)汽車價(jià)位接近的時(shí)候，銷量比就比較好一些，新能源汽車電動(dòng)化的價(jià)格溢價(jià)15%-40%，電車和油車的銷量比相對(duì)高一些，賣1輛電動(dòng)汽車可能賣6輛油車，高端的合資產(chǎn)品可以看到也是一樣的，軒逸價(jià)位相對(duì)高一些，接近60%（比油車），寶馬的X5混動(dòng)版比油車高17%，再免購(gòu)置稅以后大體相當(dāng)，所以它的油電比就是1比7，但是軒逸1比853，也就是賣800多輛車才能賣出1輛電車。

    我們的產(chǎn)品市場(chǎng)在哪兒？從現(xiàn)狀市場(chǎng)可以看到，兩大類。

    第一，高端的B級(jí)以上的，今年比較特殊，高端占40%以上，往年大概25%左右。

    第二，低端市場(chǎng)（小型化電動(dòng)汽車A00），可以看到A00市場(chǎng)滲透率基本上已經(jīng)達(dá)到90%。也就是說(shuō)在A00市場(chǎng)傳統(tǒng)油車已經(jīng)沒(méi)有了，基本是小型電動(dòng)化。B級(jí)車滲透率相對(duì)比較高一些，但是主體汽車的銷售市場(chǎng)，A級(jí)和A0市場(chǎng)滲透率相對(duì)比較低。

    大家出于什么買電動(dòng)汽車？

    第一，這是政策和企業(yè)產(chǎn)品比較關(guān)鍵的著力點(diǎn)。從調(diào)研看，買A00的主體上是由于經(jīng)濟(jì)性購(gòu)買，使用費(fèi)用低、購(gòu)買費(fèi)用低，維修保養(yǎng)比較低，電動(dòng)汽車（A00）80-100塊錢的保養(yǎng)成本，一萬(wàn)公里才保養(yǎng)一次。燃油車要5000公里保養(yǎng)一次，一次可能五六百塊錢，即使A00便宜一些也三四百塊錢，兩者差距比較大。

    B級(jí)車主要處于情感和產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)因素，這里不講什么是品牌了，大家出于對(duì)電動(dòng)汽車的喜愛(ài)，或者對(duì)高科技產(chǎn)品的一種追求，會(huì)買一輛電動(dòng)汽車，家里面基本上都有一輛車，甚至多輛車，這個(gè)車只是它的補(bǔ)充。

    針對(duì)這樣的市場(chǎng)怎么做？低價(jià)位的車補(bǔ)貼和稅收政策是是非常有效的。因?yàn)樗墙?jīng)濟(jì)性購(gòu)買，價(jià)格對(duì)他的購(gòu)買行為作用比較大。B級(jí)以上的高端或者豪華的電動(dòng)汽車主要在產(chǎn)品，我們剛才跟大家看到，比如30萬(wàn)元的車型要補(bǔ)貼7萬(wàn)塊錢，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是有作用，如果把7萬(wàn)塊錢的補(bǔ)貼補(bǔ)到低價(jià)位，一個(gè)7萬(wàn)塊錢的電動(dòng)汽車可能補(bǔ)3輛，一輛車2萬(wàn)塊錢，價(jià)位就降到5萬(wàn)塊錢，這樣就非常有效促進(jìn)小型車的發(fā)展。可以看到小型車基本上都是電動(dòng)汽車，大家不會(huì)買油車了。

    第二，推動(dòng)電動(dòng)化要把政策轉(zhuǎn)向使用環(huán)節(jié)，大量改善使用環(huán)境。比如像充電樁建設(shè)，我調(diào)查很多城市，只有很少一部分的小區(qū)或者區(qū)域才能裝充電樁，大家還是依賴于公共充電樁，如果是這樣的情況下，大家購(gòu)買電動(dòng)汽車的意愿就比較低了，而這些是汽車廠家解決不了的，需要政策的支持。

    以上就是跟大家分享的三個(gè)觀點(diǎn)。

    最后簡(jiǎn)單談一下對(duì)新能源汽車的發(fā)展，按照總書記的說(shuō)法，新能源汽車是建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。從近幾年的情況來(lái)看，可以看到合資整體的銷量在持續(xù)上升。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，小型電動(dòng)化基本上有自主的，自主品牌要想新能源汽車汽車快速提升規(guī)模，還是要在小型電動(dòng)化上下功夫，無(wú)論是消費(fèi)者還是市場(chǎng)，都是對(duì)自主品牌更有優(yōu)勢(shì)的。如果不能完全形成電動(dòng)化的市場(chǎng)，對(duì)于自主品牌發(fā)展新能源汽車的利潤(rùn)消化是非常大的。看看幾個(gè)主流的企業(yè)來(lái)說(shuō)，電動(dòng)化整個(gè)單車?yán)麧?rùn)相對(duì)比較低的，發(fā)展新能源汽車，賣新能源汽車不能虧本，如果虧本以后，對(duì)于發(fā)展整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是非常不利的。我們一定要找準(zhǔn)自主品牌自己的優(yōu)勢(shì)是什么，中低端的小型電動(dòng)化是未來(lái)發(fā)展的總體方向。