在新基建行情的帶動(dòng)下,或?qū)⒓ぐl(fā)千億、甚至萬億元級別的市場。據(jù)悉2020年新能源汽車保有量將超過500萬輛,2025年有望超過2000萬輛。而新基建主要發(fā)力于公共充電樁,假定公共樁的比例將提高至45%-50%,2020-2025年公共私人樁分別占45%|55%,車樁比的范圍在2.5-3.5,直流充電樁比例在45%-60%,據(jù)現(xiàn)有價(jià)格測算出2020-2025年充電樁市場規(guī)模將在982-1831億元,這或許只是眾多預(yù)測中的保守估算而已。

 

在新基建概念快速升溫的過去兩個(gè)多月中,兩大電網(wǎng),和兩大民營頭部企業(yè)相繼宣布其充電基礎(chǔ)設(shè)施投建計(jì)劃,僅2020年累計(jì)投資金額就達(dá)到69億元,未來三年更是高達(dá)300多億的規(guī)模。因此充電設(shè)施行業(yè)設(shè)備端將優(yōu)先受益于充電樁投建高峰的到來,以直流樁制造為主導(dǎo)的充電樁設(shè)備制造端的新一輪發(fā)展才剛剛開始。

 

 

市場需求  催生充電樁代工模式

 

工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的代工貼牌模式,可謂司空見慣。我們知道代工貼牌,也就是OEM和ODM,其基本含義是品牌生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品,而是利用自己掌握的關(guān)鍵核心技術(shù)、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品,控制銷售渠道,具體的加工任務(wù)通過合同訂購的方式委托同類產(chǎn)品的其他廠家生產(chǎn);或?qū)⑺啴a(chǎn)品低價(jià)買斷,并直接貼上自己的品牌商標(biāo)。這實(shí)際上代表的是一種分工的思想,一種細(xì)化競爭的思維,其核心就是企業(yè)要"做自己最擅長做的"。

 

回到2014 年末國家電網(wǎng)向民間資本開放城市電動(dòng)汽車充電樁市場,短時(shí)間內(nèi),國企、民企、上市公司、創(chuàng)業(yè)人群……無數(shù)形形色色的一大批充電樁公司應(yīng)運(yùn)而生。這其中許多做電子電源、高低壓電氣設(shè)備的公司開始涉足充電樁市場,對于做工業(yè)級開關(guān)電源的企業(yè),尤其是有市場渠道及技術(shù)儲備的上市公司具有先發(fā)優(yōu)勢,當(dāng)時(shí)科陸、科士達(dá)等都上馬了較大產(chǎn)能生產(chǎn)線,在市場上推廣充電樁代工貼牌模式。2016年網(wǎng)外市場代工企業(yè)以盛弘電氣獨(dú)樹一幟,為其當(dāng)年上市的臨門一腳,也可謂居功至偉。2018以后,充電樁制造企業(yè)開始洗牌,一些企業(yè)淘汰出局,一些規(guī)模體量較小型的生產(chǎn)商也逐步將自己定位為代工廠,一些模塊生廠商提供整套方案也開始代加工整機(jī)訂單;尤其是一批崛起于五金機(jī)柜的充電樁代工貼牌企業(yè)、異軍突起,為充電樁生產(chǎn)的代工模式發(fā)展出全新路徑,逐漸成為充電樁代工發(fā)展的主流企業(yè)。

 

為什么充電樁代工模式會越來越受到青睞呢?我們認(rèn)為,第一,出于制造成本、運(yùn)輸方便性、節(jié)省開發(fā)時(shí)間等方面的考慮,知名品牌企業(yè)一般都愿意找其他廠商OEM或ODM。企業(yè)的核心競爭力是市場資源,賣出去東西的根本不需要建廠。事實(shí)上許多品牌充電樁企業(yè)也同樣會外發(fā)代工生產(chǎn)其產(chǎn)品,這已是充電樁硬件生產(chǎn)的一種常態(tài)。第二,隨著充電樁生產(chǎn)技術(shù)的日臻成熟和產(chǎn)品的日益標(biāo)準(zhǔn)化,構(gòu)成整樁產(chǎn)品的:充電模塊,控制板集成監(jiān)控方案,電氣機(jī)柜,以及運(yùn)營管理平臺等細(xì)分領(lǐng)域市場供應(yīng)體系也相對形成穩(wěn)定供應(yīng)商,為具有工業(yè)生產(chǎn)能力和成本控制占優(yōu)的企業(yè)發(fā)展代工模式提供了技術(shù)準(zhǔn)備和完整的供應(yīng)鏈。第三,隨著充電樁價(jià)格大幅下跌,投入搞基礎(chǔ)研發(fā),投入產(chǎn)線,以及運(yùn)營管理,售后維護(hù)等成本太高,風(fēng)險(xiǎn)過大;對于掌握一定市場資源,而又沒有技術(shù)儲備的企業(yè),要想涉足充電樁產(chǎn)品市場,生產(chǎn)外發(fā)代加工成為其理想選擇。

 

充電樁代工  未來將長期存在

 

代工模式的存在給行業(yè)帶來一種新的架構(gòu),讓每個(gè)公司可以專注于自己擅長的領(lǐng)域,比如有的企業(yè)擅長做制造,而有的企業(yè)擅長做運(yùn)營。代工模式本身并不是一蹴而就,它肯定是一個(gè)成長的過程。伴隨電動(dòng)汽車的增長和充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷放量,代工趨勢也會持續(xù)發(fā)展,直到車樁比達(dá)到平衡,充電樁行業(yè)進(jìn)入飽和狀態(tài),或?qū)⑻幱诜€(wěn)定期。

 

一般認(rèn)為充電樁行業(yè)技術(shù)門檻不高,產(chǎn)品差異化程度低,設(shè)備市場相對分散,競爭尤其激烈,價(jià)格戰(zhàn)刀刀見骨,從而以成本控制為主要優(yōu)勢的競爭力尤為凸顯。一些具有裝配優(yōu)勢,產(chǎn)線作業(yè)優(yōu)勢的企業(yè)逐漸發(fā)展成為專業(yè)的充電樁代工企業(yè)。有行業(yè)人士分析指出,“在整機(jī)方案差異性小,技術(shù)更新遭遇瓶頸期的當(dāng)下,除品牌商外,未來可能就只有核心部件商和專業(yè)代工企業(yè)兩大分類了。”由此可見,充電樁代工模式是市場選擇的結(jié)果,也是目前行業(yè)企業(yè)發(fā)展的主流模式之一。

 

據(jù)建站數(shù)據(jù)顯示,新能源汽車發(fā)展越好的城市,充電站的主體也就越為分散。在深圳、太原、杭州這類新能源汽車發(fā)展好的城市,充電站的主體非常分散,甚至涌現(xiàn)出大量“夫妻店”,其實(shí)擁有土地和資金的中小投資人也比較適合充電樁領(lǐng)域。某充電樁企業(yè)負(fù)責(zé)人表示“目前幾家大型充電樁運(yùn)營商的日子并不好過,反倒是一些中小運(yùn)營商風(fēng)生水起。充電運(yùn)營正確的服務(wù)模式就應(yīng)該是“本地人服務(wù)本地人”,即物業(yè)、本地有錢、有地的投資者去建設(shè)運(yùn)營充電站。”而設(shè)備制造企業(yè),作為硬軟件提供者,從硬件設(shè)備到后臺管理充分賦權(quán)給運(yùn)營商,讓最了解情況的在地運(yùn)營商,根據(jù)自身特點(diǎn),結(jié)合市場現(xiàn)狀,正確選址,合理投建,真正實(shí)現(xiàn)盈利,以促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。滿足越來越多中小投資商的需求,也正是充電樁代工模式得以快速發(fā)展的重要原因。

 

充電樁作為消費(fèi)類電子電源中工業(yè)級電源產(chǎn)品,售后成本高,從零開始搞研發(fā)生產(chǎn),做市場,勢必風(fēng)險(xiǎn)極大;代工模式,可以降低企業(yè)的基礎(chǔ)研發(fā),生產(chǎn)線的投入及風(fēng)險(xiǎn)成本,能整體降低充電樁的市場價(jià)格。小規(guī)模充電樁廠家為降低成本及風(fēng)險(xiǎn),提高利潤,會將生產(chǎn)外發(fā)代加工;廣大中小運(yùn)營商需要貼牌生產(chǎn);品牌企業(yè)也要產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,需要外發(fā)生產(chǎn)。目前整個(gè)充電樁產(chǎn)品市場的企業(yè)非常多,但是市場規(guī)模做得非常大的并不多,相當(dāng)一部分企業(yè)因市場規(guī)模和產(chǎn)能產(chǎn)線的原因,為立足長遠(yuǎn),外發(fā)代加工將勢必長期大量存在。

 

 

把握市場機(jī)遇  解決行業(yè)難點(diǎn)問題

 

隨著電動(dòng)汽車及充電樁技術(shù)的日趨成熟,產(chǎn)業(yè)鏈分工越來越明確,充電樁最為關(guān)鍵的部分就是充電模塊、主控與機(jī)柜。目前,由于考慮到技術(shù)、成本、售后等問題,樁企很少自己去開發(fā)這三部分業(yè)務(wù),這么一來,為了抓住機(jī)遇,解決目前行業(yè)難點(diǎn)問題,就給一些代工服務(wù)企業(yè)帶來了發(fā)展契機(jī)。