近日，華為發(fā)布消息稱，將發(fā)布一款直流快速充電樁模塊，并將其命名為HUAWEI HiCharger。HUAWEI HiCharger將作為新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，與全國多地部門深入合作。目前確定合作的機(jī)構(gòu)包括國家電網(wǎng)、星星充電、南網(wǎng)電動(dòng)、華商三優(yōu)、珠海泰坦以及大連羅賓森等。
而就在不久前，兩大電網(wǎng)也紛紛宣布啟動(dòng)新一輪的充電設(shè)施建設(shè)，其中國網(wǎng)投資計(jì)劃2020年投27億元，南網(wǎng)則是在未來的4年時(shí)間里平均每年投資60億元。
時(shí)間再往前推一個(gè)月，3月6日，寧德時(shí)代與百城新能源共同組建的上海快卜新能源科技有限公司成立，標(biāo)志著動(dòng)力電池龍頭正式入局充電樁。
自新基建規(guī)劃公布后，充電樁產(chǎn)業(yè)便成為資本市場(chǎng)的寵兒，受到各路巨頭的競相追捧。但是，幾乎所有巨頭都必須首先解決的一個(gè)問題便是——如何盈利？
藍(lán)海or紅海？
隨著充電樁成為新基建七大項(xiàng)目之一，資本市場(chǎng)敏感地捕捉到了有錢賺的氣息，各路巨頭紛紛宣布加碼充電設(shè)施，掀起了新一輪的充電樁投建風(fēng)潮，而上一輪充電樁投建風(fēng)潮還要追溯到2016年。
2016年，我國充電樁數(shù)量從年初的不到5萬臺(tái)增加到年末的15萬臺(tái)，但后續(xù)由于建設(shè)速度慢、運(yùn)營難、用戶體驗(yàn)差等問題，充電樁產(chǎn)業(yè)并沒有如人們想象中的那樣，跟著電動(dòng)汽車一起急劇擴(kuò)張，反而在一片建設(shè)熱潮過后迅速歸于沉寂。期間，充電樁格局經(jīng)歷了一次大洗牌，不少批企業(yè)慘遭淘汰。曾經(jīng)位于第一梯隊(duì)的富電綠能宣布退市，深圳容一電動(dòng)科技有限公司也發(fā)布了因公司虧損宣布解散的公告，成立愈十年的普天新能源，更是出現(xiàn)將55%股權(quán)和大股東位置“拱手讓人”但長達(dá)半年，依然無人接盤。
在新一輪投建風(fēng)潮前，充電樁產(chǎn)業(yè)的第一輪洗牌已經(jīng)基本完成。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2019年底，全國充電樁運(yùn)營企業(yè)運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬個(gè)的僅有8家，而8家企業(yè)分卻分走了近九成的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度非常高。
充電樁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有市場(chǎng)份額
不過，頭部企業(yè)雖然市場(chǎng)占比高，然而實(shí)際盈利水平卻并不理想。在充電樁三強(qiáng)——特來電、星星充電和國家電網(wǎng)中，只有特來電和星星充電稱其充電樁業(yè)務(wù)開始盈利，而截至2019年底，國家電網(wǎng)的充電板塊仍處于虧損中。同時(shí)，根據(jù)特來電母公司特銳德消息，特來電在2014年-2018年的5年中，累計(jì)在充電板塊投資超過50億元，研發(fā)投入超過10億元，不過前4年都是虧損的，累計(jì)虧損達(dá)6億元，直到2018年才終于實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
行業(yè)龍頭尚且如此，更不要說行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)了。沒有解決企業(yè)的贏利模式之前，再大規(guī)模布局充電樁，很可能出現(xiàn)的結(jié)果就是投資與回報(bào)難成正比，投入越多虧損越重！看似新基建帶來的“藍(lán)海”實(shí)際可能卻是一片紅色“汪洋”。
市場(chǎng)很大，但盈利很難
實(shí)際上，我國充電樁產(chǎn)業(yè)潛力還是很大的。國際能源網(wǎng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國的充電樁數(shù)量并不充裕，距離既定目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示：截至2019年底，我國充電樁數(shù)量約為100萬個(gè)，車樁比為3:1，距離有關(guān)部門制定的車樁比1:1的目標(biāo)還差了好幾倍。而要想達(dá)到車樁比1：1的目標(biāo)，至少還要再建200萬個(gè)充電樁。然而，雖然市場(chǎng)給各大企業(yè)留足了加碼的空間，但要想安心享用這塊巨大的蛋糕其實(shí)并不容易。
前文提到，2015年，隨著補(bǔ)貼額度的提高，我國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，但奇怪的是，作為電動(dòng)汽車重要的配套設(shè)施，充電樁反而“越混越差”，行業(yè)整體長期處于虧損狀態(tài)。
那么，為何會(huì)出現(xiàn)這種蛋糕吃不到嘴里的現(xiàn)象呢？究其原因，主要有以下幾點(diǎn)：
首先，產(chǎn)業(yè)鏈中游缺乏合理的商業(yè)模式。因?yàn)橹苯优c下游客戶對(duì)接，所以中游運(yùn)營端能否盈利，直接關(guān)乎產(chǎn)業(yè)鏈的整體命運(yùn)，而運(yùn)營端的盈利則主要依靠合理的商業(yè)模式。目前，我國充電樁運(yùn)營企業(yè)多數(shù)依靠充電服務(wù)費(fèi)獲取收益，但是由于充電樁前期投資巨大，再加上前期規(guī)劃設(shè)計(jì)不足，導(dǎo)致部分已投入運(yùn)營的充電樁的實(shí)際充電利用率遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)目標(biāo)，根本達(dá)不到盈利所要求的水平，所以充電樁運(yùn)營的成本回收周期少則三五年，多則十來年，很少有企業(yè)能承擔(dān)得起如此長期的虧損。
之所以特來電和星星充電可以活下來，是因?yàn)閮烧叨加心腹酒渌A利業(yè)務(wù)給予充電樁業(yè)務(wù)提供資金，前者在輸配電領(lǐng)域賺的錢補(bǔ)在充電樁上，后者在汽車銷售領(lǐng)域賺的錢也補(bǔ)給充電樁業(yè)務(wù)，才讓兩家公司撐到贏利。
其次，上游產(chǎn)品端缺乏核心技術(shù)。目前，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有兩大產(chǎn)品——IGBT和功率模塊。其中，在直流充電樁系統(tǒng)中，逆變器是實(shí)現(xiàn)交直流轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵，而逆變器中實(shí)現(xiàn)電流轉(zhuǎn)換的核心器件是絕緣柵雙極型晶體管（即IGBT），IGBT在智能充電樁中被作為開關(guān)元件使用。而由于IGBT加工難度較高，因此在該產(chǎn)品方面，我國目前主要依賴進(jìn)口，國外研發(fā)IGBT器件的公司主要有英飛凌、ABB、三菱、西門康、東芝、富士等。進(jìn)口產(chǎn)品比自主產(chǎn)品成本要高很多，并且高企的成本最終會(huì)傳導(dǎo)到中游運(yùn)營端，對(duì)于本就難以盈利的運(yùn)營企業(yè)來講，這無疑是雪上加霜。
IGBT模塊
另外，下游的實(shí)際運(yùn)行中，長期存在有站無樁、有樁無位、有樁無電、亂收停車費(fèi)等管理問題，無形中提高了充電樁產(chǎn)業(yè)盈利的難度。
新基建不是只砸錢
在充電樁行業(yè)市場(chǎng)格局初定，頭部企業(yè)已經(jīng)成型之際，隨著國家一聲令下，充電樁搭乘著新基建的快車，開啟了新一輪的投資風(fēng)潮。這次新基建帶來的闖入者可并不簡單，它們的出現(xiàn)或許打破整個(gè)行業(yè)舊有的市場(chǎng)格局。
與上一輪投建風(fēng)潮有很大不同的是，本輪風(fēng)潮中的加碼者多數(shù)都是巨頭級(jí)企業(yè)。其中，比較有代表性的便是國網(wǎng)和南網(wǎng)。兩家公司實(shí)力絕對(duì)雄厚，試水就動(dòng)輒幾十億的投資砸下來，讓同行企業(yè)只能望其項(xiàng)背。
國網(wǎng)投資充電樁領(lǐng)域可謂駕輕就熟，此前業(yè)務(wù)比不上特來電和星星充電，是因?yàn)樗麄儾]太重視這塊兒市場(chǎng)。隨著國網(wǎng)董事長換人，毛偉明上任后對(duì)充電樁業(yè)務(wù)格外重視起來，國網(wǎng)充電樁板塊的業(yè)務(wù)肯定要沖在前面。
此前，國家電網(wǎng)董事長、黨組書記毛偉明表示，2020年，國家電網(wǎng)計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬個(gè)。項(xiàng)目分布在北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、湖南、青海等全國18個(gè)省（直轄市）。
國網(wǎng)大手筆砸錢效果如何，目前還是個(gè)未知數(shù)，但國網(wǎng)作為大電網(wǎng)企業(yè)，運(yùn)營充電樁有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。充電樁業(yè)務(wù)想要贏利的確需要拼數(shù)量，但又不能止于拼數(shù)量。國網(wǎng)之所以有底氣這么干是因?yàn)閲W(wǎng)掌握全國大部分電網(wǎng)，對(duì)于電網(wǎng)運(yùn)行情況非常了解，在哪里建樁，什么時(shí)間電價(jià)最低，什么時(shí)間充電性價(jià)比最高等細(xì)節(jié)它們都了然于胸。在贏利模式探索上，除了服務(wù)費(fèi)，國網(wǎng)和南網(wǎng)這兩大集團(tuán)可以操控的余地要比其他充電企業(yè)大得多。
對(duì)比國網(wǎng)的投資，南網(wǎng)砸錢砸得更猛，據(jù)南網(wǎng)消息，其未來4年將投資251億元投建充電設(shè)施，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。按此計(jì)算，南網(wǎng)平均每年的充電設(shè)施投資額度在60億元以上，而與國網(wǎng)不同的是，南網(wǎng)每年60多億的巨資將主要花在高速快充樁上。為了節(jié)約成本，南網(wǎng)還開啟了場(chǎng)地、車隊(duì)、電站、銷售渠道四種合作模式，以便把每一分錢都花在刀刃上。
據(jù)南網(wǎng)有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，南網(wǎng)將重點(diǎn)在粵港澳大灣區(qū)、海南自貿(mào)區(qū)，以及桂、滇、黔重點(diǎn)城市布局集中式充電站，實(shí)現(xiàn)南方五省區(qū)城際高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。
如果說國網(wǎng)和南網(wǎng)是靠砸錢和自身掌控的電網(wǎng)資源優(yōu)勢(shì)為殺手锏，那么華為和寧德時(shí)代就是靠技術(shù)來支撐市場(chǎng)。
華為是在產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)品端加碼。前文提到，上游產(chǎn)品端的技術(shù)門檻較高。其中，功率模塊是充電樁的核心模塊，作為電能變換的核心裝置，其技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量直接關(guān)系到充電樁的基本性能和用戶體驗(yàn)。因此，華為憑借自身在技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，不僅避開了競爭激烈的中游市場(chǎng)，而且能夠通過把控核心產(chǎn)品提高自己在產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的話語權(quán)。
而寧德時(shí)代方面，則通過與百城新能源成立合資公司的形式入局運(yùn)營端。其作為動(dòng)力電池方面的龍頭，在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的深耕，使得寧德時(shí)代比起其他運(yùn)營商更懂電池對(duì)充電設(shè)施的性能需求。因此，在具體的充電樁設(shè)計(jì)方面，寧德時(shí)代也將比其他企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于寧德時(shí)代與國內(nèi)外許多大車廠都有深度合作關(guān)系，所以其還可以采取與車企共同推出獨(dú)占的充電服務(wù)方案。
