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年終紀(jì)事2019 | 充電樁市場(chǎng)的寶島與暗礁

發(fā)布日期:2019-12-23  來源:汽車之家

核心提示:又是一年歲末時(shí)。回望2019年,新舊力量正面交鋒,科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu),商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)頻道推出《年終紀(jì)事
 又是一年歲末時(shí)。回望2019年,新舊力量正面交鋒,科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu),商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)頻道推出《年終紀(jì)事2019》特別策劃,深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者,探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題,詮釋行進(jìn)中的汽車中國(guó)。本期我們來探討充電樁市場(chǎng)。

經(jīng)歷了前幾年的跑馬圈地,充電樁市場(chǎng)在2017年陷入沉寂,先入場(chǎng)的玩家們意識(shí)到野蠻生長(zhǎng)只能讓盈利遙遙無期。痛定思痛,經(jīng)歷了兩年的調(diào)整,充電樁市場(chǎng)在2019年又煥發(fā)了生機(jī)。這一年,充電樁數(shù)量快速增長(zhǎng)、資本熱度逐漸升溫,聚合式平臺(tái)及地方性平臺(tái)紛紛涌現(xiàn),這些現(xiàn)象的背后有哪些驅(qū)動(dòng)力量,對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)格局又有怎樣影響?

60秒快速閱讀:
1、充電樁市場(chǎng)的回溫,是市場(chǎng)和政策的雙向呼應(yīng)。隨著新能源汽車推廣量的增加、新能源汽車產(chǎn)品的成熟,以及補(bǔ)貼政策向充電基礎(chǔ)設(shè)施的傾斜,充電運(yùn)營(yíng)商對(duì)市場(chǎng)的信心加強(qiáng);

2、隨著市場(chǎng)熱度增加,更多的玩家開始涌入,包括地方性平臺(tái)及聚合類平臺(tái),這些變化正在強(qiáng)烈沖擊著現(xiàn)有充電樁市場(chǎng)格局;

3、相比前兩年,充電運(yùn)營(yíng)商們對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期顯然要更為樂觀,但依然面臨著一些有待解決的問題和潛在的危機(jī),這主要體現(xiàn)在盈利困難、擴(kuò)大布局受限、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和技術(shù)前景不確定等方面。

◆市場(chǎng)逐漸升溫盈利一直是充電樁市場(chǎng)的核心話題。

由于最初幾年運(yùn)營(yíng)商沒有考慮到充電樁布局的合理性,前期盲目建設(shè)、后期運(yùn)維跟不上,導(dǎo)致了很多樁都成為了僵尸樁,整體使用率極低,盈利情況不及預(yù)期。

2017年開始,伴隨著新國(guó)標(biāo)升級(jí),運(yùn)營(yíng)商開始對(duì)現(xiàn)有充電樁進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)建樁也更加謹(jǐn)慎。通過系統(tǒng)評(píng)估后新建的充電樁,在使用效率上有了大幅提升。充電樁市場(chǎng)從2018年下半年開始回溫,根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至2019年11月,我國(guó)公共充電樁數(shù)量達(dá)到49.6萬個(gè),其中,2019年新建充電樁16.5萬個(gè)。



充電樁市場(chǎng)的回溫,是市場(chǎng)和政策的雙向呼應(yīng)。星星充電戰(zhàn)略市場(chǎng)中心總經(jīng)理向冀認(rèn)為,新能源汽車推廣量的不斷增加以及新能源汽車產(chǎn)品的成熟,給了充電樁運(yùn)營(yíng)商一定信心,規(guī)模化的充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)在持續(xù)加大充電樁市場(chǎng)投入。

另外,出租車、網(wǎng)約車等出行平臺(tái)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型也大大鼓舞了充電運(yùn)營(yíng)商。對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商來講,幾天充一次電的私家車并不是其主要客戶,而每天要充1-2次電的運(yùn)營(yíng)車輛才是核心客戶。除此之外,新能源汽車補(bǔ)貼政策向充電基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向,也增強(qiáng)了充電運(yùn)營(yíng)商信心。

在2019年3月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中,明確要求,地方政府不得對(duì)新能源汽車給予購(gòu)置補(bǔ)貼,要將補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為用于支持充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)。



深圳車電網(wǎng)總經(jīng)理李璞指出,在補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向的背景下,許多地方性資本也開始進(jìn)入充電樁市場(chǎng),地方性平臺(tái)往往有一定建樁資源和車輛資源,他們看重的是快速收益。這些地方性平臺(tái)的出現(xiàn)活躍了充電樁市場(chǎng),但也不可避免的與現(xiàn)存運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

云快充商務(wù)總監(jiān)張思冬認(rèn)為,充電樁市場(chǎng)在2020年會(huì)更熱。盡管新能源汽車補(bǔ)貼會(huì)在2020年進(jìn)一步下滑直至退出,但他認(rèn)為這并不會(huì)對(duì)充電樁市場(chǎng)產(chǎn)生過大的沖擊,補(bǔ)貼政策影響最大的是私人消費(fèi)領(lǐng)域,對(duì)公共運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的影響較小。

◆ 聚合式平臺(tái)涌現(xiàn)

隨著市場(chǎng)熱度增加,更多的玩家開始涌入,除了上文提及的地方性平臺(tái),最值得關(guān)注的就是聚合類平臺(tái)的出現(xiàn)。

“這是充電市場(chǎng)發(fā)展到一定階段和規(guī)模的必然現(xiàn)象”,向冀這樣評(píng)價(jià)。滴滴出行旗下的小桔充電是關(guān)注度最高的聚合類平臺(tái),除此之外,由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電和星星充電共同投資的聯(lián)行科技也屬于這一類型。高德地圖、百度地圖等地圖商,以及車企推出的用戶端App也都可以被稱為聚合類平臺(tái)。



滴滴平臺(tái)上有超過60萬輛電動(dòng)網(wǎng)約車,憑借這一優(yōu)勢(shì),滴滴與特來電、星星充電等多家規(guī)模化充電樁平臺(tái)達(dá)成合作,但是好景不長(zhǎng),蜜月期很快便結(jié)束了。

2019年4月,特來電、星星充電、萬馬愛充三方宣布和小桔充電終止合作。兩個(gè)月后,聯(lián)行科技在北京發(fā)布其互聯(lián)互通基礎(chǔ)平臺(tái),并同步發(fā)布了該平臺(tái)第一款面向大眾的衍生品“聯(lián)行逸充App”。

盡管聯(lián)行科技早在2018年底就已經(jīng)成立,撤出滴滴平臺(tái)或許并不是其成立的主要原因。但這兩個(gè)動(dòng)作先后發(fā)生,也難掩呼之欲出的“殺氣”。



滴滴否認(rèn)了競(jìng)爭(zhēng)者的角色。滴滴旗下的小桔車服在給我們采訪的書面回復(fù)里表示,小桔充電與運(yùn)營(yíng)商是互利共贏的合作關(guān)系,而不是對(duì)手。小桔車服進(jìn)一步介紹了布局充電樁市場(chǎng)的初衷:小桔車服是以租車為主線,深度打造車企、養(yǎng)車、能源三大業(yè)務(wù)板塊,小桔充電作為能源板塊之一,將與租車、養(yǎng)車、加油等業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),幫助車主降低用車成本。而事實(shí)上,雙方的關(guān)系似乎并沒有滴滴講的那樣一團(tuán)和氣。

據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露,按照約定,小桔充電僅提供平臺(tái)服務(wù),不應(yīng)該介入線下充電場(chǎng)站建設(shè),但小桔充電一方面和運(yùn)營(yíng)商合作,接入運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)數(shù)據(jù),另一方面則自建充電樁。在線上層面,小桔充電則通過補(bǔ)貼引導(dǎo)車主進(jìn)行充電樁選擇,與運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪資源。運(yùn)營(yíng)商不甘心為他人做嫁衣,才撤離了小桔充電。對(duì)于撤離小桔充電的運(yùn)營(yíng)商來講,來自滴滴的競(jìng)爭(zhēng)壓力依然存在著。滴滴在自建充電樁的同時(shí),也開始扶植一些體量較小規(guī)模的運(yùn)營(yíng)商。據(jù)滴滴介紹,自2018年1月正式上線以來,小桔充電已經(jīng)與上百家運(yùn)營(yíng)商建立了合作關(guān)系。



不僅是滴滴,地圖商對(duì)于充電樁市場(chǎng)也有所“覬覦”。針對(duì)在充電樁領(lǐng)域的布局情況,高德地圖拒絕了我們采訪,并表示充電樁業(yè)務(wù)還在內(nèi)部保護(hù)期。一位行業(yè)人士談到,總的來看,充電市場(chǎng)規(guī)模還不夠大,等足夠大的時(shí)候,大資本肯定要下場(chǎng)。李璞認(rèn)為,盡管充電樁市場(chǎng)多方力量并起,但合作共贏還是當(dāng)前主旋律。未來的充電樁市場(chǎng)不會(huì)一家獨(dú)大,但也不排除會(huì)出現(xiàn)新的勢(shì)力和新的商業(yè)模式。

◆ 車企建樁的考量在充電樁市場(chǎng),另外一股不可忽視的勢(shì)力就是車企。

與國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)市場(chǎng)不同,國(guó)外的充電樁幾乎都是車企牽頭布局的。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),目前成規(guī)模建樁的中國(guó)車企主要有上汽集團(tuán)、比亞迪和蔚來汽車,外資車企則以特斯拉和寶馬為主,隨著首款純電動(dòng)車型奔馳EQC的上市,奔馳也開始建設(shè)充電樁。

向冀認(rèn)為,車企建充電樁主要是為了彌補(bǔ)現(xiàn)有充電樁不足,打造品牌形象、提升客戶體驗(yàn)。對(duì)于車企來講,充電樁的前期投入可能并不算高,但是卻需要大規(guī)模的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。車企的核心業(yè)務(wù)還是汽車產(chǎn)品,隨著新四化的到來,車企在電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資都捉襟見肘,在充電樁市場(chǎng)是否投入過多的資源,無疑需要考慮投入產(chǎn)出比。



以小鵬汽車為例,這家造車新勢(shì)力曾規(guī)劃在2019年完成30個(gè)城市200多個(gè)充電站建設(shè),3年內(nèi)完成1000座充電樁建設(shè)。但目前,小鵬汽車已經(jīng)基本不再新建專用場(chǎng)站,而是轉(zhuǎn)向整合現(xiàn)有資源。

小鵬汽車的內(nèi)部人士透露,由于資金的原因,小鵬已經(jīng)放緩了自建充電樁的進(jìn)程。12月11日,小鵬汽車宣布與蔚來汽車達(dá)成合作。小鵬車主可以使用小鵬汽車App掃碼啟動(dòng)蔚來NIOPower超充樁充電。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),截至2019年11月,蔚來汽車已經(jīng)建設(shè)1123個(gè)公共充電樁,在所有企業(yè)中排在第22位。排在第21位比亞迪,建設(shè)充電樁1210個(gè),但比亞迪充電樁基本都是早期所建,后來就基本沒有新增。和充電運(yùn)營(yíng)商有所不同,車企布局充電樁是為了服務(wù)私人用戶。總的來看,大部分車企還是以聚合運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)充電樁為主。同時(shí),為了優(yōu)化用戶體驗(yàn),車企會(huì)策略性的自建一部分充電樁。

◆ 機(jī)遇與危機(jī)并存

相比前兩年,充電運(yùn)營(yíng)商們對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期顯然要更為樂觀,但也表示依然面臨著一些有待解決的問題和潛在的危機(jī),這主要體現(xiàn)在盈利困難、擴(kuò)大布局受限、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和技術(shù)前景不確定等方面。

充電運(yùn)營(yíng)商們普遍反饋,雖然新能源汽車總量在逐年增長(zhǎng),但充電樁市場(chǎng)還依然較小,沒有真正形成規(guī)模效應(yīng),因此充電運(yùn)營(yíng)商較難盈利。另外,在政策的要求下,各地充電服務(wù)費(fèi)已經(jīng)被壓的非常低,一位運(yùn)營(yíng)商笑稱,“我們干的就是幾分幾毛的生意”。

從另一個(gè)層面來看,布局新樁越來越難,尤其是在北上廣深一線城市,這涉及了土地資源和電力資源的問題。隨著地方性尾部運(yùn)營(yíng)商變得越來越多,運(yùn)營(yíng)商們對(duì)資源的爭(zhēng)奪也越來也激烈。



張思冬指出,市場(chǎng)熱度的提升還伴隨著另外一個(gè)問題,就是如何監(jiān)管這些多、雜、亂的小規(guī)模尾部運(yùn)營(yíng)商,這是隨著市場(chǎng)發(fā)展新衍生出的現(xiàn)象,此前一直未被探討過。最后,技術(shù)前景的不確定性也是運(yùn)營(yíng)商們比較關(guān)注的問題。

星星充電董事長(zhǎng)邵丹薇此前就曾談到,技術(shù)升級(jí)對(duì)于投資者來講是巨大風(fēng)險(xiǎn),她以充電樁功率提升為例,2015年建設(shè)的充電樁以10-20kW為主,2016年就提升到了20-40kW,2017年又提升到了60kW。而目前,業(yè)內(nèi)都在關(guān)注350kW大功率充電樁的到來和普及。一旦新技術(shù)成熟且得到認(rèn)可,就意味著充電樁市場(chǎng)可能面臨再次推到重來,這正是運(yùn)營(yíng)商們急切關(guān)注和緊張的部分。

編輯總結(jié):充電樁市場(chǎng)正在變得越來越值得期待,但與此同時(shí),入場(chǎng)的玩家也正變得越來越多,這其中既包括了滴滴這樣的體量型選手,也有地方性的尾部玩家,他們對(duì)于現(xiàn)有規(guī)模化充電樁平臺(tái)來講可謂上下夾擊。市場(chǎng)活躍度增加的同時(shí),也必然會(huì)引發(fā)一些新模式的出現(xiàn),而這又會(huì)產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng),是否會(huì)打破現(xiàn)有市場(chǎng)格局?答案大概率是肯定的。面對(duì)即將到來的2020年,已經(jīng)入局充電樁市場(chǎng)的企業(yè),必須要在暗流涌動(dòng)的市場(chǎng)中,發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),找到合適的位置。 

 
 
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