從電池材料類(lèi)型看,三元電池30.1GWh,占比58.17%,同比2017年增長(zhǎng)103.71%;磷酸鐵鋰電池22.2GWh,占比39%,同比2017年增長(zhǎng)23.51%;錳酸鋰電池1.08GWh,占比1.9%,同比2017年減少26.7%;鈦酸鋰電池0.52GWh,占比0.91%,同比2017年減少8.99%。

2018年新能源汽車(chē)的增長(zhǎng),主要依靠新能源乘用車(chē)的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)。由于新能源乘用車(chē)對(duì)動(dòng)力電池能量密度的要求較高,2018年新能源乘用車(chē)搭載的動(dòng)力電池主要以三元電池為主,原來(lái)一直主打磷酸鐵鋰電池的比亞迪,2018年推出的新能源乘用車(chē),也都開(kāi)始搭載三元電池。

因此,2018年增速最快的就是三元電池,其次磷酸鐵鋰電池也保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。比較小眾的錳酸鋰電池和鈦酸鋰電池,在2017年還有不錯(cuò)的表現(xiàn),但進(jìn)入2018年,隨著三元電池和磷酸鐵鋰電池的能量密度快速提升,能量密度方面的劣勢(shì)逐步明顯,同比都是負(fù)增長(zhǎng)。

2018年動(dòng)力電池裝機(jī)量前十電池企業(yè)分別是:寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國(guó)能電池、中航鋰電、卡耐新能源。裝機(jī)量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約47.06GWh,占整體市場(chǎng)的83%,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。相對(duì)于2017年動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè),除了沃特瑪和智航新能源跌出前十,其他八家企業(yè)依然保持不變。

2018年,雖然動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)變化不大,但是行業(yè)洗牌格局依然劇烈,市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中,而沒(méi)有技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)都面臨較大市場(chǎng)壓力。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì),2018年,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)共計(jì)有93家動(dòng)力電池企業(yè)(按集團(tuán)公司算)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套,較2017年減少9家,而預(yù)計(jì)2019年還將進(jìn)一步大幅減少。

由于前兩年我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的大幅產(chǎn)能擴(kuò)張,目前各大企業(yè)的產(chǎn)能利用率普遍偏低,除了寧德時(shí)代、比亞迪兩家企業(yè)的產(chǎn)能利用率還差強(qiáng)人意外,很多企業(yè)的開(kāi)工率僅維持在15%左右。2018年,我國(guó)的動(dòng)力電池的產(chǎn)能大約200GWh,而實(shí)際市場(chǎng)需求僅為57GWh,2019-2020年提高產(chǎn)能利用率,避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè),應(yīng)當(dāng)成為一項(xiàng)很重要的工作。 

從市場(chǎng)方面來(lái)看,2017年的動(dòng)力電池裝機(jī)量曾排名第三的電池企業(yè)沃特瑪,因?yàn)橘Y金鏈斷裂,2018年基本處于停業(yè)整頓狀態(tài)。空出的7%左右的市場(chǎng)份額,瞬間成為其他企業(yè)哄搶的蛋糕,究竟這塊“大蛋糕”被誰(shuí)吃掉了,且看2018十大動(dòng)力電池汽車(chē)盤(pán)點(diǎn)。

第一名:寧德時(shí)代(裝機(jī)量23.4GWh,同比增123.01%)

作為我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的最大受益企業(yè)之一,寧德時(shí)代2017年就超越比亞迪,成為國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池“一哥”。進(jìn)入2018年,寧德時(shí)代進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),裝機(jī)量達(dá)到23.4GWh,市場(chǎng)占比擴(kuò)大到41.19%。2018年6月,寧德時(shí)代順利登陸A股上市,而且開(kāi)盤(pán)后股價(jià)一路上漲,最高市值超過(guò)了1600億元。

目前,寧德時(shí)代的電池,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)資源。為了獲得穩(wěn)定的供應(yīng),上汽、廣汽等整車(chē)企業(yè)紛紛與寧德時(shí)代建立合資公司。除了國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè),寧德時(shí)代2018年3月還拿下了大眾集團(tuán)MEB項(xiàng)目動(dòng)力電池訂單,5月又與戴姆勒簽署合同,進(jìn)入戴姆勒電池供應(yīng)體系。

2018年7月,寧德時(shí)代與德國(guó)圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,寧德時(shí)代將2.4億歐元(約折合18.7億人民幣)在聯(lián)邦德國(guó)圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等車(chē)企配套,國(guó)際化進(jìn)程也開(kāi)始加速。

2018年,寧德時(shí)代市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升,無(wú)疑分到了沃特瑪?shù)牡谝粔K大蛋糕。沃特瑪資金鏈斷裂的一個(gè)重要原因就是,動(dòng)力電池品質(zhì)不過(guò)關(guān),以至于搭載沃特瑪電池的新能源商用車(chē),很多無(wú)法完成3萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)里程要求,拿不到補(bǔ)貼。整車(chē)企業(yè)吸取了教訓(xùn),必須要用保底能拿補(bǔ)貼的電池,于是寧德時(shí)代和比亞迪就成了首選,但是比亞迪電池自己還不夠用,于是大“蛋糕”被寧德時(shí)代順利吃進(jìn)嘴里。

第二名:比亞迪(裝機(jī)量20.09GWh,同比增102.43%)

2017年,動(dòng)力電池的“頭把交椅”被寧德時(shí)代搶去以后,比亞迪也感到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力山大,準(zhǔn)備奮起直追。2018年8月,比亞迪與重慶璧山區(qū)政府就動(dòng)力電池年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議。在此之前,青海西寧電池工廠已于今年6月底投產(chǎn),計(jì)劃產(chǎn)能24GWh。此外,比亞迪還在規(guī)劃在西安設(shè)廠,預(yù)計(jì)到2020年,其規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。

比亞迪之所以在2017年被寧德時(shí)代超越,關(guān)鍵還在于比亞迪的動(dòng)力電池當(dāng)時(shí)還處于自產(chǎn)自銷(xiāo)狀態(tài)。僅憑一家企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求,顯然無(wú)法與面向所有車(chē)企提供配套的寧德時(shí)代相比,于是比亞迪也表示,比亞迪將對(duì)外供應(yīng)電池。為了表決心,2018年,比亞迪董事長(zhǎng)王傳福也曾對(duì)媒體表示,計(jì)劃將比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分出來(lái),獨(dú)立融資上市。

2018年動(dòng)力電池的增長(zhǎng)主要來(lái)自三元電池,而主打磷酸鐵鋰電池的比亞迪,動(dòng)力電池裝機(jī)量在2018年也取得了102.43%的增長(zhǎng),算是交上了一份不錯(cuò)的答卷。2019-2020年,隨著鼓勵(lì)高能量密度的補(bǔ)貼退坡,磷酸鐵鋰的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)又會(huì)凸顯出來(lái),屆時(shí),比亞迪依然有重新奪回“頭把交椅”的機(jī)會(huì)。

第三名:國(guó)軒高科(裝機(jī)量3.07GWh,同比增49.8%)

2018年,由于上一年度的探花沃特瑪資金鏈斷裂,國(guó)軒高科遞補(bǔ)成為第三名。國(guó)軒高科原來(lái)的動(dòng)力電池主要以新能源客車(chē)為主,3萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)里程要求,加上2017年新能源客車(chē)補(bǔ)貼退坡,國(guó)軒高科2017年的動(dòng)力電池出貨量增幅僅為9.93%。

2017年之后,國(guó)軒高科快速調(diào)整戰(zhàn)略,快速向新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的滲透,為了成功打開(kāi)乘用車(chē)三元電池市場(chǎng),國(guó)軒高科先后與北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車(chē)企達(dá)成了合作,通過(guò)合資建廠、交叉持股等方式不斷增加新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的權(quán)重。

2018年,新能源補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡,磷酸鐵鋰電池的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)又逐漸顯現(xiàn)。10月,國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒與江淮汽車(chē)在山東省青島市就共同推進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代新能源汽車(chē)市場(chǎng)化達(dá)成戰(zhàn)略合作。未來(lái)幾年,國(guó)軒高科在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢(shì),可能還將進(jìn)一步發(fā)揮效用。

第四名:力神電池(裝機(jī)量2.05GWh,同比增91.66%)

作為曾經(jīng)的電池行業(yè)的老兵,力神進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域一直有點(diǎn)水土不服,戰(zhàn)略也一直在搖擺。做消費(fèi)電池,本來(lái)日子過(guò)的挺不錯(cuò),后來(lái)開(kāi)始給低速電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)三輪提供電池,市場(chǎng)表現(xiàn)也還行,唯獨(dú)在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)遲遲未能打開(kāi)局面。

2018年,力神終于進(jìn)入長(zhǎng)安新能源的動(dòng)力電池供應(yīng)商名單,并為長(zhǎng)安新能源的主力車(chē)型提供配套。這才正式搭上了新能源汽車(chē)的順風(fēng)車(chē),2018年,動(dòng)力電池裝機(jī)量大增91.66%,不但沒(méi)有繼續(xù)下滑趨勢(shì),還一舉沖進(jìn)了前五名。

第五名:孚能科技(裝機(jī)量1.9GWh,同比增95.73%)

孚能科技早年在電池領(lǐng)域一直默默無(wú)聞,直到遇上了北汽集團(tuán)這個(gè)“大腿”。上面我們提到,因?yàn)楸葋喌系碾姵亻_(kāi)始不對(duì)外,國(guó)內(nèi)各家新能源車(chē)企都在搶奪寧德時(shí)代的電池。但是,車(chē)企搶奪的過(guò)程也慢慢發(fā)現(xiàn)主動(dòng)權(quán)慢慢向供應(yīng)商傾斜,于是,很多企業(yè)開(kāi)始扶持自己的電池供應(yīng)商。

孚能科技剛好趕上了這個(gè)好機(jī)會(huì),2016年,孚能科技和北汽集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作,建成年產(chǎn)8GWh電芯與電池包生產(chǎn)能力。并其與北汽集團(tuán)簽訂五年百萬(wàn)組電池戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議,為北汽新能源的的全系車(chē)型提供動(dòng)力電池配套,從而在2017年沖進(jìn)了動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)。

2018年,孚能科技又在鎮(zhèn)江簽約建設(shè)20GWh產(chǎn)能的動(dòng)力電池項(xiàng)目。同時(shí),孚能科技2018年也進(jìn)入了戴姆勒的電池供應(yīng)商體系,5月又完成了C輪10億美金的融資,并計(jì)劃在歐洲建廠。另外孚能科技生產(chǎn)的軟包電池,目前也受到很多企業(yè)的青睞。2019年只要北汽新能源銷(xiāo)量保持增長(zhǎng),孚能科技依然有望繼續(xù)保持在前五隊(duì)列。

第六名:比克電池(裝機(jī)量1.74GWh,同比增5.17%)

作為最早第一批進(jìn)入鋰電池行業(yè)的企業(yè),比克電池一直在消費(fèi)電池領(lǐng)域有著很高人氣。比克電池雖然與比亞迪在深圳比鄰而居,但是兩家的技術(shù)路線卻不太相同,比亞迪主攻磷酸鐵鋰電池,比克則主攻三元材料的圓柱電池。

2017年,比克開(kāi)始在動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)力,先后與眾泰、一汽、奇瑞、江淮大眾等企業(yè)配套動(dòng)力電池。由于特斯拉使用的就是18650、21700等型號(hào)圓柱電池,因此比克的圓柱電池,也得到了不少造車(chē)新勢(shì)力的青睞,小鵬、奇點(diǎn)、云度等車(chē)型紛紛搭載了比克的動(dòng)力電池。

2018年,造車(chē)新勢(shì)力的新能源汽車(chē)雖然開(kāi)始交付,但由于都還沒(méi)有走量,而比克電池裝機(jī)量最高的眾泰、領(lǐng)途等車(chē)型銷(xiāo)量下滑,導(dǎo)致比克電池2018年動(dòng)力電池裝機(jī)量增速下滑至5.17%。2019年,隨著大量造車(chē)新勢(shì)力車(chē)型開(kāi)始交付,以及眾泰、江淮等新車(chē)型推出,比克電池可能重新回到高速增長(zhǎng)軌道。

第七名:億緯鋰能(裝機(jī)量1.27GWh,同比增56.5%)

億緯鋰能作為A股上市公司,從2015年進(jìn)入了動(dòng)力電池領(lǐng)域,在動(dòng)力儲(chǔ)能這塊投資達(dá)到50億,在廣東惠州、湖北荊門(mén)等地有多個(gè)生產(chǎn)基地,目前產(chǎn)能在9GWh左右,主要產(chǎn)品為圓柱電池和方殼電池。

億緯鋰能目前配套的整車(chē)企業(yè)主要有南京金龍、陸地方舟、山西新能源汽車(chē)等企業(yè),主要以新能源商用車(chē)企業(yè)為主。2018年,新能源商用車(chē)表現(xiàn)一般,億緯鋰能也在謀求向新能源乘用車(chē)領(lǐng)域進(jìn)軍。

第八名:國(guó)能電池(裝機(jī)量0.8GWh,同比增-0.26%)

北京國(guó)能電池成立于2011年11月,在鄭州、海寧、襄陽(yáng)、南昌等地都建有生產(chǎn)基地,目前約3.3GWh。

作為主要給新能源商用車(chē)配套動(dòng)力電池的企業(yè),國(guó)能電池主要給東風(fēng)汽車(chē)、奇瑞商用車(chē)、一汽解放、廣通汽車(chē)等企業(yè)供應(yīng)動(dòng)力電池。

2018年,受到新能源商用車(chē)銷(xiāo)量下滑的影響,國(guó)能電池的增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),如果不能在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域取得進(jìn)展,未來(lái)可能仍面臨巨大壓力。

第九名:中航鋰電(裝機(jī)量0.72GWh,同比增40.61%)

中航鋰電是由上市公司成飛集成控股的電池企業(yè),成立于2007年,目前擁有河南洛陽(yáng)和江蘇金壇兩大生產(chǎn)基地,現(xiàn)有產(chǎn)能約5GWh,產(chǎn)品以方型鋁殼、鋁塑復(fù)合膜電池為主,材料體系包括磷酸鐵鋰和三元材料。

中航鋰電以前主要給東風(fēng)汽車(chē)、江淮汽車(chē)等企業(yè),提供動(dòng)力電池配套,2018年開(kāi)始為長(zhǎng)安汽車(chē)主力車(chē)型逸動(dòng)純電車(chē)型配套動(dòng)力電池。長(zhǎng)安逸動(dòng)的良好市場(chǎng)表現(xiàn),帶動(dòng)了中航鋰電動(dòng)力電池裝機(jī)量的快速增長(zhǎng),若中航鋰電的電池能夠經(jīng)得起乘用車(chē)的考驗(yàn),后續(xù)還有進(jìn)一步成長(zhǎng)空間。

第十名:卡耐新能源(裝機(jī)量0.63GWh,同比增158.42%)

上海卡耐新能源成立于2010年,從日本引進(jìn)了三元疊片軟包動(dòng)力鋰電池技術(shù),目前的上海基地、南昌基地、柳州基地都已建設(shè)并完成投入量產(chǎn),除在建的江蘇基地外,還設(shè)立了日本分公司。主要股東包括深圳科陸電子、中汽中心、蘇州正力蔚來(lái)新能源、浙江萬(wàn)豐奧威等,產(chǎn)能規(guī)劃2019年年底達(dá)到6GWh,2020年年底達(dá)到10GWh。

目前,卡耐新能源主攻乘用車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng),主要給上汽通用五菱、江鈴新能源、前途汽車(chē)等提供動(dòng)力電池。2018年,由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)良好,同時(shí),造車(chē)新勢(shì)力前途汽車(chē)的量產(chǎn)車(chē)也開(kāi)始交付,卡耐新能源順勢(shì)沖進(jìn)前十。但卡耐新能源的動(dòng)力電池裝機(jī)量并未與11-15名的企業(yè)拉開(kāi)差距,2019年能否繼續(xù)保持在前十隊(duì)列,還需要尋找新的爆款車(chē)型。