8月7日,鄭煤機發(fā)布公告,公司與池州中安招商股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“中安招商”)將共同對鄭州圣吉機電設(shè)備有限公司(簡稱“鄭州圣吉”)進行投資;鄭州圣吉對其全資子公司香港圣吉國際有限公司(簡稱“香港圣吉”)進行增資。
公司及中安招商本次共同投資金額合計為人民幣24.5億元,其中公司對鄭州圣吉投資金額為人民幣18.5億元,其中13.7億元將用于認繳鄭州圣吉本次增資的新增注冊資本,4.8億元將用于繳納本次增資前公司已認繳的鄭州圣吉注冊資本。中安招商6億元投資額將全部以向鄭州圣吉增資的方式投入。
鄭州圣吉機電設(shè)備有限公司于2017年4月17日注冊成立,經(jīng)營范圍包括機電設(shè)備及配件的銷售,機電設(shè)備維修。本次共同投資前,鄭州圣吉的注冊資本為4.8億元,由鄭煤機100%持有。
鄭州圣吉將于香港設(shè)立香港圣吉,初期投資額為11.8萬美元,香港圣吉設(shè)立完成后,鄭州圣吉將對香港圣吉進行增資,并使得對香港圣吉投資金額增加至3.1億歐元(簡稱“香港圣吉增資”)。
取得上述投資額后,鄭州圣吉或通過其將于香港所設(shè)立的全資子公司香港圣吉,將作為有限合伙人進一步對開曼基金出資3.1億歐元。開曼基金間接持有 New NeckarAutoparts Holdings andOperations GmbH & Co. KG(簡稱“受讓方”)全部權(quán)益,最終受讓方將依照約定,收購 SG Holding100%的股權(quán)。
此前,5月2日,鄭煤機發(fā)布《重大資產(chǎn)重組進展公告》,由鄭煤機持股86%的一家德國有限合伙企業(yè)與德國 Robert BoschGmbH 及其下屬子公司簽署了《股份購買協(xié)議》。擬由該合伙企業(yè)以支付現(xiàn)金方式收購 Robert BoschGmbH起動機與發(fā)電機全球事業(yè)部 “SG Holding”100%股權(quán)。交易價格初步確定為5.45億歐元。點這里收看《鄭煤機擬斥資5.45億歐元收購德國汽車零部件制造企業(yè) 加碼“雙主業(yè)”戰(zhàn)略》
本次鄭煤機擬收購的SG Holding是全球電機市場的領(lǐng)導(dǎo)者,從屬于博世集團子公司SG控股,年銷售額超過10億歐元,全球員工數(shù)在7000人左右,其中最牛逼的是他的汽車自動啟停技術(shù)和能源回收系統(tǒng),在奔馳、寶馬、奧迪等高檔豪華車上有著廣泛的運用。
博世是全球最大的汽車零配件公司,去年,博世營收783億美元,利潤35億美元,綜合實力在德國工業(yè)中排前五。
鄭煤機表示,本次對外投資符合公司做強做優(yōu)第二主業(yè)的戰(zhàn)略。公司以鄭州圣吉為投融資平臺開展對外投資,有利于公司進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的融合,充分發(fā)揮其協(xié)同發(fā)展作用,為公司做強做大汽車零部件產(chǎn)業(yè)提供助力,補強補全公司汽車電機相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),實現(xiàn)公司汽車零部件產(chǎn)業(yè)板塊的全球化協(xié)同發(fā)展。
早在2016 年,鄭煤機以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購亞新科集團旗下 6 家汽車零部件公司,交易對價為 22 億元人民幣。
本次收購?fù)瓿珊?,公司正式跨入萬億級別的汽車零部件市場,形成煤礦機械和汽車零部件兩大主業(yè)。自2015年起,鄭煤機轉(zhuǎn)型改革起步,當時的鄭煤機明確雙主業(yè)發(fā)展,即除了傳統(tǒng)的煤炭機械業(yè)務(wù)外,還將試水汽車零部件行業(yè)。
據(jù)公司2017年一季報顯示,公司一季度實現(xiàn)營收8.58億元,同比下降12.58%,歸屬凈利潤7419.3萬元,同比增長280%,扣非后凈利潤6843.8萬元,同比增長527%。同時,一季度公司資產(chǎn)減值損失-1883萬,較2016年同期的1.01億下降118.72%,資產(chǎn)減值損失有明顯好轉(zhuǎn)。