巨大的儲能集采背后，透露了哪些趨勢？對于儲能行業從業者是危機還是轉機？本文將剖析這一熱門話題，揭示背后隱藏的真相。

 

10家央國企儲能集采超31GWh

 

據國際能源網/儲能頭條統計，今年以來，中廣核、華電集團、國家電投、華能集團、中國能建、中核集團、大唐集團、國家能源集團、豫能控股、申能集團等11大能源央企及下屬單位陸續啟動儲能系統集采/框采，總規模達31.518GWh。在已經開標的采購項目中，比亞迪、陽光電源、中車株洲所、科華數據、寧德時代、天合儲能、許繼電氣、中能建儲能、鵬輝能源、遠景能源均有不同程度的斬獲。

 

從項目規模來看，規模最大的是中廣核發布的2023-224年儲能設備集采項目，招標預估規模達2.35GW/5.05GWh，其中0.5C系統采購量最大達3.6GWh；其次是華電集團啟動的2023年第一批磷酸鐵鋰儲能系統集采，采購0.5C系統規模達5GWh。國家電投在10月發布了二〇二三年度儲能系統電商化采購，總采購規模5.2GWh，其中包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲能系統，1GWh液流電池儲能系統。

 

在中標均價方面，8家已開標企業中標均價在0.86-1.22元/Wh。其中，中標均價最高的開發商為中核集團，均價為1.22元/Wh；國家能源集團開標均價最低，為0.86元/Wh。

 

根據國際能源網/儲能頭條（微信號：chuneng365）統計，儲能系統集采招標時長涉及多個1小時、2小時、3小時和4小時項目，充放電倍率涉及0.25C系統、0.5C系統、1C系統。

 

1小時儲能系統報價區間：

 

1.195~1.6元/Wh。最低報價來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購-標段一，報價單位為許繼電氣。

 

2小時儲能系統報價區間：

 

0.66~1.245元/Wh。最低報價來自國家能源集團2023年第二批儲能電站液冷電池系統框架采購-標段一，報價單位為天弋能源。

 

3小時儲能系統報價區間：

 

0.89~0.96元/Wh。最低報價來自中廣核新能源2023至2024年儲能設備框架集采-標段二，報價單位為中天儲能。

 

4小時儲能系統報價區間：

 

0.85~1.28元/Wh。最低報價來自中廣核新能源2023至2024年儲能設備框架集采-標段一，報價單位為中天儲能。

 

0.25C儲能系統報價區間：

 

0.866~1.28元/Wh。最低報價來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購-標段三，報價單位為比亞迪。

 

0.5C儲能系統報價區間：

 

0.996~1.34元/Wh。最低報價來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購-標段二，報價單位為比亞迪。

 

1C儲能系統報價區間：

 

1.195~1.6元/Wh。最低報價來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購-標段一，報價單位為許繼電氣。

 

在2023年已開標的儲能系統集采中，共有32家企業中標。其中，比亞迪獲最豐，中標數量達到9個，陽光電源緊隨其后，中標數量達到8個。

 

儲能集采呈現五大趨勢

 

經國際能源網/儲能頭條（微信號：chuneng365）長期關注儲能系統集采招投標市場，發現2023年的招投標市場呈現出了如下幾大趨勢：

 

1、招標市場盛況空前

 

2023年，中核集團、中能建、華電集團等央國企已經釋放了31.518GWh的儲能系統集采招標項目。值得注意的是，2022年1-11月儲能系統集采招標規模僅為15.2GWh（詳見前文：9大央國企15.2GWh儲能集采！陽光電源、遠景、比亞迪、平高、許繼入圍！），也就是說，2023年截至目前儲能系統集采規模已去年同期規模的一半有余，并且已有如華能3.5GWh、國電投4.2GWh儲能集采等大規模招標項目仍在進行中，可見，2023全年落地的儲能項目采購規模將盛況空前。

 

2、投標報價不斷走低

 

蕪湖天弋能源科技有限公司在龍源電力集團共享儲能技術（北京）有限公司2023年第二批儲能電站液冷電池系統框架采購招標中，以47524.19萬元的總報價成為第一中標候選人。根據這個價格測算，天弋能源報價折合單價僅為0.66元/Wh。

 

此次集采的價格與年初第一批采購價相比，降幅高達47%。同一家單位同樣規格的采購需求，僅僅相差半年時間，報價幾乎打對折，可見儲能市場降價的猛烈。

 

3、采購條件愈發嚴苛

 

相對越來越低的價格，招標條件卻越來越嚴苛。

 

年初，國家能源集團發布的龍源電力2023年儲能電站電池系統框架采購中要求投標人在國內須具有累計200MWh及以上容量儲能電站用電化學儲能設備供貨的合同業績。而最近國家電投發布的儲能系統集采中要求投標人近五年（2018年9月至今，以合同簽訂時間為準）國內累計供貨業績不低于500MWh。

 

值得注意的是，下半年已有多家央國企發布的儲能系統集采項目中要求投標人具有累計不低于1GWh國內儲能業績。

 

從上述來看，系統集成的能力要求從年初的系統集成累計業績不少于200MW，直接上升為累計業績不少1000MWh。業績要求呈五倍增長。

 

4、液流電池規模化發展再近一步

 

國際能源網/儲能頭條（微信號：chuneng365）注意到，近日，國家電投發布2023年度儲能系統電商化采購招標公告，總采購規模5.2GWh，其中包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲能系統、1GWh液流電池儲能系統。這是液流電池繼2022年中核匯能集采后的又一次“GWh級”集采。

 

這次4h液流儲能系統招標要求儲能系統(電池單體的標稱功率≥45kW，儲能系統(含電池) 整體質保5年。同時，要求投標人需具備電堆自主研發及生產能力，并且投標人近三年國內累計供貨業績不低于5MWh，單體項目容量5MWh及以上的液流儲能系統投運業績。

 

從此次集采來看，液流電池規模化發展再近一步。

 

5、電池企業涌入儲能系統集采賽道

 

從已公布的中標結果來看，寧德時代、億緯等傳統以電池生產銷售為主要業務的企業已經全面參與到儲能系統集采的競爭中來，加上自有電池產能的比亞迪，這勢必將進一步增加未來市場競爭的激烈程度。電池企業正在憑借其對電池成本的掌控力和電芯的保供能力而獲得業主的青睞。

 

如何打贏“儲能價格戰”

 

面對集采單價的不斷下跌，儲能行業或將面臨一場洗牌。

 

儲能系統報價持續走低背后，反映了集成商為了拿項目、搶市場，而以低于成本價的價格競標的不良競爭。不僅如此，下游電站的收益率本身就不高，系統集成商似乎陷入了“中標越多，虧損越大”的死循環中。

 

對于一些二三線的儲能集成廠商來講，單純依靠資本實現低質低價中標，項目的產品質量或服務能力很大可能將打折扣；另一方面，對于進入賽道較晚、市場份額較少、產品不具備核心競爭力、缺乏技術實力、管理不善的企業，還要承受主流儲能廠商的降維打擊，可謂“內憂外患”，大部分將逐漸被市場淘汰。

 

而那些擁有市場頭部地位的、具備核心競爭力的儲能集成商將在競爭中脫穎而出，引領行業發展的未來。