毀單情況出現過，但不會是普遍現象。儲能項目一般來說3/4以上項目是集中在第四季度建設并網。對建設節奏有一些影響，但對總量影響不大。

Q：只提供電芯的電池廠，到集成商，到業主方，之間有什么差別？三四線的電池廠會不會面臨出貨問題？

不同身份主體影響是不一樣的，鋰電池廠不管是儲能還是動力電池，產能利潤率都比較低，鋰電池廠現在是在壓著產能在生產，大家預期后面碳酸鋰要降價，現在生產的如果沒辦法及時完成銷售可能會虧損。儲能系統集成商這幾個月盈利情況是比較好的，他現在手上系統集成的價格比較高，但鋰電池采販價格比較低，他盈利情況是會有明顯改善的。對于業主單位，目前也是有一定觀望情緒，不太急于去招標，尤其是儲能的建設往往跟著風電光伏建設節奏去走的，如果風電光伏項目要求1231并網，儲能就看一看，只要保證可以并網就可以，所以會延緩招標進度。如果是630要求并網，可能現在就需要開始干了。

Q：山東發布2倍容量不給并網，強化強配，接下來還會有哪些可以預期的點？

接下來針對獨立儲能的盈利性，山東是儲能發展比較好的省份，今年功率裝機規模可能達到3GW，第二批項目也在如火如荼進行中。山東也是對獨立儲能開放輔助服務市場，是可以顯著提升獨立儲能的經濟性的。浙江省的獨立儲能已經開始進入輔助服務并且進行結算了。我覺得發展比較好的幾個省都會開放。別的省AGC調頻還是二次調頻為主，山西還有一個一次調頻，所以山西省也是值得關注的。今年是現貨市場發展的大年，2批電力現貨試點省份，主要是4個省長周期運行，今年已經試點的10多個省份都會進入結算運行。其他省份也會相繼出臺方案。

Q：怎么看分布式光伏配儲

集中式風電配儲的利用率已經是各種形式最低的了，如果強加給分布式，當前還是不很合理。

Q：抽蓄

抽蓄對電源側儲能肯定有一定競爭關系，但可能出現在2026-2027年，那時候國家在建設的8000多萬千瓦的抽蓄在2026-2027才會并網，在十四五階段競爭并不強。

Q：火電靈活性改造

在西部地區比如新疆，甘肅，已經對新型儲能有一定替代性。而且火電業主比較集中，主要是國有電力集團，對他們在當地拿新能源指標是有幫助的，但對于外來者，還是要建設儲能。而且政策規定只有在火電靈活性改造做完的當年可以拿新能源指標，第二年就不作數了，也會降低它對新型儲能的競爭性。

Q：怎么看內蒙和新疆大量源網荷儲一體化項目

它這個是真正的一體化，電網公司是不負責給新能源并網外送的，你所有的新能源需要自己消納解決。配儲能都沒作用了，最主要是把高耗能產業轉移到西北地區。內蒙通過電解水制氫是可以抵銷對儲能的需求，但如果你在當地沒有對氫的需求，單獨去制氫，再用氫風電，成本是進進高于儲能的。

Q：儲能招標量

1-2月中標是5GWh，全年肯定會超過50GWh。招標的統計還沒有。招標統計參考意義不大，因為很多不是項目招標，是集采招標。集采招標的兌現度是不高的。

Q：怎么看多元技術路線

儲能技術也是多元化發展，全年看，鋰電儲能在新型儲能80%以上占比是沒問題的。增長最快的應該是壓縮空氣，全國功率裝機可能接近2GWh。全釩發展速度沒有大家想的那么快，最近全釩項目進展偏慢，而且大的全釩項目招標比較少，主要原因是鋰價在下降，釩價在漲，影響了很多業主是否會選擇全釩的技術路線。

Q：怎么看鉛酸和鉛炭電池

它的市占率還是會持續下降的，鋰電池和鈉電池的發展都會影響鉛酸電池和鉛炭電池。只有特別看中安全的地方才會選擇鉛酸或者鉛炭電池。

Q：當鋰價下降，釩價上升的時候，會不會對市場份額形成變化？

這個結論還是比較認可的，業主單位會拿鋰電和全釩去做對比。當前情況下，全釩的特點還沒辦法充分體現出來。現在全釩電池供應商的數據看，在當期的價格下，全釩液流電池真的可以做到1.5萬次循環壽命的話，相比鋰電還是略有優勢的。但對于全釩液流電池是否可以支撐20年，不需要更換質子交換膜等，大家還是有疑慮的。另外還不必須考慮所有的液流電池，循環效率都是低于鋰電池的。充電成本比較低的情況下使用全釩液流電池還是可以的，在充電成本比較高的情況下，它的經濟性也就不會那么突出。

Q：鋰礦價格展望

寧德時代給的是20萬元。如果持續下降的話，對產業影響非常大，如果碳酸鋰跌到10萬元，鐵鋰回收將完全無利可圖。三元另當別論。

Q：假設碳酸鋰價格到10萬元，會不會對釩電池造成特別大的影響？

是的。去年大連做了全球最大的全釩液流電池項目，是2017年立項，到去年才建成，就是因為之前釩價太高，沒辦法做。

Q：碳酸鋰價格下跌誰是受益者？

業主方肯定是受益的，短期看系統集成商壓力會減少。鋰電池價格快速下降，系統集成商可以賺一個時間價差。南都電源敢于報1.1元多的系統集采價，就是基于3個月以后碳酸鋰成本做的綜合評估。

Q：儲能電芯的價格

現在億緯鋰能這樣企業為例，對比較大的系統集成商，電芯報價在0.82-0.83元/瓦時，還在進一步下降當中。寧德時代是有一點溢價的。最近幾天跌破8毛的可能性也是有的。

Q：火電靈活性改造會不會影響招標項目？

在招標的項目因為火電靈活性改造取消的可能性非常低。一個火電企業規劃做靈活性改造，肯定會把新能源指標和火電合理性改造的匹配關系測算過了。

Q：怎么看光熱儲能在西北地區的應用和電化學儲能比較？

新疆是有給光熱項目出臺過扶持政策，給不光熱項目按1:9配置光伏指標。光熱降本曲線肯定不如光伏和儲能，目前看光熱項目對電化學儲能的替代還是非常低的。光熱項目上網電價都超過1元，從側面反應了它極高的電價。

Q：寧德時代推出循環次數超過1萬次的儲能電池，怎么看？度電成本是什么水平？

寧德時代的280相比其他一些企業的電池，在過去一年在國內平均溢價是超過1毛錢每瓦時，就是超過12%。現在寧德時代的溢價也在下降，海晨等企業也發起了明顯的挑戓。這款號稱1萬次循環的電池，如果銷售給海外客戶，給的質保應該是7500次，所以這1萬次肯定還是有很多附加條件的。

Q：怎么看其他企業的循環次數

主流電池企業都是做到5000次以上。說5000次也好，1萬次也好，數據的可靠性是比較難證偽的。國標認證只需要做1000次就可以。讓廠家提供測試報告的話，前3000次是實測數據，后面是推測值，你很難證偽。國內主流應用場景是獨立儲能，做現貨套利或者調峰。

Q：南都1.1元多的系統價格包含了哪些部分？

比較典型的2h項目，包括直流側集裝箱和交流側集裝箱。