競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，中韓兩國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)還紛紛“ 出海”，尋求新的機(jī)會(huì)。
01 電池競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化
數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池銷售量為690GWh，電池組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1255億美元。其中，全球動(dòng)力電池前十企業(yè)在全球銷售額和出貨量中所占比重分別達(dá)71%和93%。
銷售額方面，中國(guó)的寧德時(shí)代市占率為27.5%，位居第一。韓國(guó)LG新能源以12.3%位居第二，三星SDI(6%)和SK On(4.6%)分別排在第4、第5。
出貨量方面，寧德時(shí)代以39.1%的市占率同樣位居第一。LG新能源以14.9%位居第二，SK On(6.4%)和三星SDI(5.2%)分列第5和第6，兩家排名逆轉(zhuǎn)。
分析指出，在全球動(dòng)力電池前十企業(yè)中，除三家韓系企業(yè)和日本松下外，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席。前十家企業(yè)之間的市占率差距進(jìn)一步拉大。以出貨量為準(zhǔn)，前三企業(yè)合計(jì)市占率超過66%，市場(chǎng)影響力進(jìn)一步提升。相反，排名第四至第六的市占率僅為5~7%。
不過，種種跡象表示，中韓兩國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)正趨于白熱化。
今年3月6日，SNE research發(fā)布的2023年1月的全球動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)顯示，前十名榜單中，六家中國(guó)電池企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)當(dāng)月的全球整體市場(chǎng)份額為59.7%，較上一年的61.4%下滑1.7個(gè)百分點(diǎn)。而1月三家韓國(guó)企業(yè)LG新能源、SK-On、三星SDI整體市占率23.2%，同比增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)。
02 中韓發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)
眾所周知，目前，中國(guó)、韓國(guó)、日本三國(guó)占據(jù)著當(dāng)前全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的近90%的份額。不過，由于日本的份額相對(duì)較少，于是中韓兩國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)就更加激烈，為了贏得更多市場(chǎng)，兩國(guó)更是使出了渾身解數(shù)，持續(xù)出臺(tái)扶持電池發(fā)展的政策：
中國(guó)方面，近年來，我國(guó)新能源汽車發(fā)展迅速 ，由此帶來對(duì)于動(dòng)力電池的巨大需求。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2023年2月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)顯示，今年2月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)41.5GWh，同比增長(zhǎng)30.5%;動(dòng)力電池裝車量21.9GWh，同比增長(zhǎng)60.4%。
多個(gè)政策文件也對(duì)電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出要求。如2020年國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出實(shí)施電池技術(shù)突破行動(dòng)，推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展;2021年7月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見提出，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)壓縮空氣、液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期，加快飛輪儲(chǔ)能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)模化試驗(yàn)示范等。
韓國(guó)方面也不甘示弱，正在奮起直追。2021年7月，韓國(guó)政府宣布，計(jì)劃到2030年向其電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)投資40.6萬億韓元(約合2147.74億元人民幣)，以確保其成為該行業(yè)的全球主要力量，并與占主導(dǎo)地位的中國(guó)和日本公司競(jìng)爭(zhēng)。該國(guó)電池制造商LG能源解決方案、三星SDI及SKI將成為該計(jì)劃的關(guān)鍵參與者，推動(dòng)有關(guān)電池研發(fā)和生產(chǎn)方面的投資。同時(shí)，一個(gè)斥資800億韓元(約合4.23億元人民幣)的基金將幫助中小型研發(fā)公司加強(qiáng)他們供應(yīng)電池制造材料和零部件的能力。
此外，韓國(guó)政府將正式啟動(dòng)對(duì)有望培育成“第二半導(dǎo)體”的二次電池產(chǎn)業(yè)的支援。
2022年11月1日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部公布了《二次電池產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略》。具體而言，為了確保電池核心礦物的供應(yīng)，韓政府組建了民官聯(lián)合電池同盟。韓政府計(jì)劃到2030年為止在電池領(lǐng)域投資1萬億韓元(約合52.90億元人民幣)的政府研究開發(fā)(R&D)資金，用于研發(fā)相關(guān)技術(shù)以拉開“電池絕對(duì)差距”。
03 “出海”找新機(jī)會(huì)
值得注意的是，今年以來，越來越多的中國(guó)和韓國(guó)電池企業(yè)紛紛擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)，以尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，2月14日，寧德時(shí)代和福特汽車同時(shí)宣布，雙方將在美國(guó)密歇根州新建動(dòng)力電池工廠合作生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，新工廠投資高達(dá)35億美元(約合240.86億元人民幣)。寧德時(shí)代方面對(duì)外表示，雙方攜手合作為市場(chǎng)提供最具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，這種模式是寧德時(shí)代與福特的強(qiáng)強(qiáng)互補(bǔ)。
3月6日，杭可科技宣布，全資子公司香港杭可于近日收到遠(yuǎn)景動(dòng)力通過郵件發(fā)送的中標(biāo)意向書。公司中標(biāo)遠(yuǎn)景動(dòng)力在英國(guó)和法國(guó)擴(kuò)產(chǎn)所采購(gòu)的鋰電池后道設(shè)備項(xiàng)目，金額共計(jì)1.17億美元(不含稅)(約合8.05億元人民幣)，公司向遠(yuǎn)景動(dòng)力銷售夾具機(jī)等鋰電池后處理系統(tǒng)設(shè)備。
3月15日，國(guó)軒高科與日本愛迪生能源達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將攜手開拓日本儲(chǔ)能和回收市場(chǎng)，促進(jìn)可再生能源在日本普及，推進(jìn)國(guó)軒電池走進(jìn)日本市場(chǎng)。在此之前，該公司已在德國(guó)、美國(guó)、瑞士、阿根廷、越南、泰國(guó)、印尼d。
此外，還有多家企業(yè)已經(jīng)或擬發(fā)行GDR(全球存托憑證)，并在瑞士證券交易所掛牌上市。 韓國(guó)企業(yè)方面，3月24日，LG新能源首席執(zhí)行官Kwon Young Soo表示，LG新能源與豐田汽車正在就電動(dòng)汽車電池供應(yīng)合作進(jìn)行談判。當(dāng)被問及談判進(jìn)展時(shí)，Soo表示談判進(jìn)展順利。“我們正在討論合作方式。”
近日，LG新能源還發(fā)布聲明稱，將在美國(guó)亞利桑那州投資7.2萬億韓元(約合381.60億元人民幣)建設(shè)一座大型制造園區(qū)。其中，LG新能源表示將投資4.2萬億韓元(約合222.60億元人民幣)建設(shè)一座年產(chǎn)能為27千兆瓦時(shí)的圓柱形電池工廠，還計(jì)劃投資3萬億韓元(約合159億元人民幣)，在同一地點(diǎn)專門為ESS(儲(chǔ)能系統(tǒng))建設(shè)一座電池生產(chǎn)廠，用于生產(chǎn)LG新能源自主研發(fā)的軟包磷酸鐵鋰電池。
LG新能源稱，這座工廠將是全球企業(yè)在北美建設(shè)的最大的獨(dú)立電池生產(chǎn)廠。同時(shí)，外界猜測(cè)，美國(guó)電動(dòng)汽車巨頭特斯拉可能是該工廠的主要客戶。
從外媒的報(bào)道來看，LG新能源、三星SDI和SK On這三大韓國(guó)電池制造商，就在大力擴(kuò)充產(chǎn)能，計(jì)劃在今年最高投資20萬億韓元(約合1060億元人民幣)，以提高他們的產(chǎn)能。
外媒在報(bào)道中表示，通過今年新增的投資，韓國(guó)這三大電池制造商今年的產(chǎn)能將增加135GWh，足夠裝配200萬輛配備65kwh電池的電動(dòng)汽車。 可以想象，未來全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，究竟誰能笑到最后，讓我們拭目以待!
