全球動力電池和儲能電池出貨量達812GWh，高增趨勢明確

 

受益于中國和北美市場的快速發展，動力和儲能兩大細分領域市場呈現快速增長的趨勢。動力電池市場來看，據SNE Research數據顯示，2021年動力電池出貨量為392GWh；2022年，全球動力電池出貨量達690GWh，同比增長76%。從儲能電池市場來看，2021年儲能電池出貨量為44GWh；2022年，全球儲能電池出貨量達122GWh，同比增長177%。

 

圖：全球動力電池與儲能電池出貨量

 

圖片

 

從全球范圍來看，2022年中國電池廠商在出貨量上表現優異，無論是在動力電池還是儲能電池領域上都出現了大幅增長。海外市場來看，LG新能源和松下的出貨增長率分別為19%/4%，與全球電池出貨量整體增長86%的行情對比存在著較大的差距。

 

整體來看，2022年除中國市場外，其他電池市場增長情況相對低迷。中國電池廠商積極布局，加速開拓海外市場，進一步提升了中國企業的市場影響力。當前，隨著全球可再生能源目標計劃的落地實施，可再生能源裝機量迅速提升，發展儲能成為必不可少的環節，儲能市場迎來旺盛的需求增長。

 

全球主要電池廠商競爭格局

 

據SNE數據顯示，從各電池廠商的出貨量來看，寧德時代、LG新能源、比亞迪、松下、三星SDI占據前五位置。2022年寧德時代依然穩坐第一名的寶座，其動力電池出貨量為270GWh，儲能電池出貨量為53GWh；市占從2021年的30%增長至2022年的40%，進一步拉開了與第二名的差距。

 

LG新能源與比亞迪激烈交鋒，前者以微弱的優勢占據第二，市占分別為12.4%和12.1%。自2021年以來，比亞迪憑借強勁的發展力，以165%的高速增長率“狂飆”至第三位。

 

第四至六位分別為松下、三星SDI、SK On，差距較小，未來勢必會有激烈的角逐。作為快速崛起的新軍，中創新航電池出貨量位居第七；國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等中國廠商榮登全球前十榜單。

全球儲能電池出貨量攀升，CR3超62%

 

回顧2020年，韓國廠商（三星SDI和LG新能源）在全球儲能市場市占超50%。自2021年開始，隨著鋰電池綜合成本的逐步下降，儲能系統應用的經濟性提升，儲能電池市場也迎來了快速發展階段，全球儲能電池市場競爭逐漸加劇。

 

2022年，中國儲能電池廠商的業務布局進程加快，在全球儲能電池市場份額快速擴大。其次，得益于雙碳目標的積極推進，中國各地陸續發布可再生能源配置儲能政策，中國儲能市場需求日益擴張。越來越多的動力電池企業加碼儲能業務布局，儲能領域出貨迅速攀升。

 

從競爭格局看，2022年，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能儲能電池出貨量處于全球前三的領先地位，合計已超全球儲能電池出貨量的62%。寧德時代作為儲能電池環節的龍頭，地位持續穩固。從中國儲能電池廠商出貨量來看，排在前六的企業分別是：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科。

 

隨著儲能產業化的逐漸臨近，今年以來，中國儲能電池廠商以市場需求為基礎，密集進行儲能電池產能的布局，規模效應開始顯現。以鋰電池為主的儲能電池技術正處于加速發展的狀態，安全性、能量密度、循環壽命等參數都在不斷提升，目前已形成較完備的產業鏈。當前，新型儲能產業正健康快速發展，未來也將邁向高質量發展，市場前景廣闊，儲能各環節廠商將大有可為。

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