1）美國市場未來的變化：崩盤進(jìn)行時
低油價行情對電動車的影響，接下來是CAFE推遲的影響
看前四個月的銷量，美國6.6萬輛，全球其他地區(qū)20萬輛，占比繼續(xù)下降。從EV/PHEV來看，EV確實(shí)進(jìn)一步集中化，Tesla的長里程EV占了一半以上。不過長期來看，由于車企在美國市場的動力消失，新能源的市場在美國沒有太大的希望。
在美國的低油價情況下，其實(shí)把經(jīng)濟(jì)性與電動汽車?yán)_了好大的距離。
從消費(fèi)者的角度來看，純電動汽車經(jīng)濟(jì)性考慮不占主導(dǎo)地位，細(xì)分純電動汽車消費(fèi)者對價格不敏感，開始選擇空間、加速性和續(xù)航里程體驗都好的產(chǎn)品，消費(fèi)者愿意為續(xù)航里程買單，低續(xù)航里程的純電動汽車，價格區(qū)間受阻(原有豪華品牌溢價沒有被消費(fèi)者接受)。
其實(shí)可以看到在美國對于純電動汽車整個消費(fèi)者的選擇偏好。
在美國，200英里以上的平價雪佛蘭Bolt EV推出后，福特也宣布2020年推出300英里的純電動SUV，使得純電動汽車?yán)^續(xù)從100英里-->200英里+ -->300英里+發(fā)展，在讓消費(fèi)者自然接受的情況下，必須給消費(fèi)者提供更高的里程和更好的加速特性。如下圖所示，可以說200英里的格子，努力在給純電動汽車找一些顏面。
圖1 里程價格對應(yīng)關(guān)系
這個關(guān)系可以從下面的圖里面看清楚：日產(chǎn)聆風(fēng)（LEAF）經(jīng)歷了一輪上升和下降的周期，面對里程和價格的挑戰(zhàn)，開始回到平庸銷售水平(1.2萬輛)，特斯拉Model S能夠穩(wěn)住和持續(xù)增長，主要還是有不同的系列進(jìn)行區(qū)分，不同的里程和配置，還有其他自動駕駛套件等其他因素在支撐這個產(chǎn)品。寶馬i3的情況也比較平穩(wěn)。
所以這里也可以看到隨著日產(chǎn)把AESC賣掉，換成LG的軟包，在價格和配置上改進(jìn)，也會往前走一步。
圖2 里程對應(yīng)銷量關(guān)系
圖3 三輛純電動車的里程
在美國市場來看，看川普的情況，電動汽車短期內(nèi)基本陷入危機(jī)了。奧巴馬政府為鼓勵本國消費(fèi)者購買電動汽車，提供了高額稅收抵免，了總額10億美元的“汽車折價退款機(jī)制”。給予電動車買主每人7500美元的補(bǔ)助，一直以來，特斯拉和其他電動車制造商依靠政府補(bǔ)貼來吸引買家，隨著政策的推進(jìn)和車型賣的數(shù)量上升，不過這一補(bǔ)助即將到期。當(dāng)局規(guī)定，車商的前20萬名客戶，可以獲得補(bǔ)助，優(yōu)惠就會結(jié)束。
2）歐洲高低端分化：采取補(bǔ)貼政策持續(xù)投入
未來將分化為城市用車和城際用車：其實(shí)按照電池能量、電壓等級+豪車劃分可以勾勒出電氣化的區(qū)別，以下這張圖還是非常貼切的。
當(dāng)前歐洲還是城市化用車，主打的還是100英里的車輛。
100英里續(xù)航通勤車在9.1萬的純電銷售量里面還是占據(jù)較大的份額(80%)。在歐洲其實(shí)今年前11個月插電式車輛也在9萬輛銷售水平，下一步就存在分化趨勢了；所以也可以看出，歐洲車企要在第一代純電動汽車上面做改進(jìn)，也是通過高壓化(800V系統(tǒng))和大里程化來推進(jìn)純電動產(chǎn)品的正規(guī)化。如果一直這么維持1萬輛的銷售，整個項目的效益都上不來。
圖4 2017年歐洲的純電動車情況
德國
2015年德國電動汽車銷量只有24171輛。
2016年，德國電動汽車市場總銷量為27104輛，同比增長12%。
2017年前四個月德國累計售出13611輛，累計銷量的漲幅達(dá)到87%。
其背后的直接原因是，德國ZF在2016年5月18日就啟動了相當(dāng)豐厚的電動汽車購置補(bǔ)貼政策，購買全電動汽車的車主可以直接享受4000歐元的補(bǔ)貼，購買插電混動汽車則可以享受3000歐元的優(yōu)惠。
其隱含的動力如下圖所示，默大媽給德國車企爭取了時間，德國ZF在本國市場也給了自己的車企一些基本盤，來應(yīng)對未來中國和歐洲對電動汽車的需求的變化。說實(shí)在的，柴油機(jī)路線與電動汽車路線之間需要變盤了。
3）中國的情況：瘋狂的產(chǎn)能和共享化
昨天的圖，其實(shí)已經(jīng)清晰地看到，電動汽車就是一個很大的政治任務(wù)。產(chǎn)能超標(biāo)：《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中再度強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)新能源汽車的規(guī)模化應(yīng)用。到2020年，實(shí)現(xiàn)新能源當(dāng)年產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛以上，累計產(chǎn)銷量達(dá)到500萬輛。這是目標(biāo)，具體實(shí)現(xiàn)還是需要根據(jù)一年一年來漲。按照之上的圖，這已經(jīng)不是那么簡單的完成任務(wù)了，按照產(chǎn)能將持續(xù)發(fā)展。這個發(fā)力過程還是挺嚇人的。
更多的車企圍繞150KM這根線，進(jìn)行微車化的成本優(yōu)化，250km這根線，作為城市通勤用車的標(biāo)準(zhǔn)配置，300～350KM這根作為200英里的線，也會有商務(wù)用途的來沖擊一下。
我們可以看到當(dāng)前的產(chǎn)量就是按照低價車來走的。全球新能源乘用車(純電動、插電式混合動力)市場4月銷量增長30%，達(dá)到6.8萬輛，年底預(yù)計跨域百萬大關(guān)。靠的就是這些微車。
圖5 7、8、9批免購置稅車輛的續(xù)航里程和軸距圖
說到分時租賃，我相信隨著交通部的發(fā)文，我們也會開始在各個城市全面推進(jìn)分時租賃了，最近聽說要給3W公里放松，到時候真的搞出來200W共享汽車真的是可能的。
這都是小意思啦，這其實(shí)更像是一種4S店的延伸，保證電動汽車規(guī)模化制造的必要手段。
China car sharing industry will exhibit lucrative annual growth rate of 40% over the coming seven years. The growth can be attributed to its surging requirement across the private and commercial application. The emergence of various automotive companies across this region will generate eye-catching revenue in car sharing market over the coming years of 2016 to 2024. In addition, many of the automotive giants and vendors are investing heavily in the Chinese industry, which will favorably influence the regional growth.
小結(jié)：搞電動汽車的，不管是技術(shù)還是供應(yīng)鏈，一句話都得在中國！
