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硅料漲了,硅片薄了!兩大光伏龍頭一季度業(yè)績(jī)大增后,都要改名了

發(fā)布日期:2022-04-30  來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng)  作者:中國(guó)風(fēng)光儲(chǔ)網(wǎng)--新聞中心

核心提示:硅料漲了,硅片薄了!兩大光伏龍頭一季度業(yè)績(jī)大增后,都要改名了
在前一日的觸底反彈后,4月28日,光伏板塊繼續(xù)走強(qiáng),Wind光伏指數(shù)上漲1.36%,其中光伏硅片“雙雄”隆基股份漲5.35%,中環(huán)股份漲2.61%。
 
前一日,兩家公司還發(fā)布了最新硅片報(bào)價(jià),各尺寸型號(hào)價(jià)格都紛紛上調(diào)。自年初以來(lái),光伏硅片價(jià)格一路上漲。
 
光伏硅片價(jià)格上漲,也反映在兩家公司近期發(fā)布的一季報(bào)中。
 
4月26日晚,中環(huán)股份2022年一季報(bào)披露,營(yíng)業(yè)總收入133.68億元,同比增長(zhǎng)79.13%,歸母凈利潤(rùn)為13.11億元,同比增長(zhǎng)142.08%。
 
4月27日晚,隆基股份2022年一季報(bào)披露,營(yíng)業(yè)總收入185.95億元,同比增長(zhǎng)17.29%,歸母凈利潤(rùn)為26.64億元,同比增長(zhǎng)6.46%。
 
此外,“硅片新秀”雙良節(jié)能一季度也業(yè)績(jī)大漲:一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.34億元,同比增長(zhǎng)299.5%;凈利潤(rùn)1.2億元,同比增長(zhǎng)340.8%。占營(yíng)收最大的為硅片業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)收入6.8~7億元。
 
記者注意到,在硅片漲價(jià)的同時(shí),隆基股份與中環(huán)股份銷售的主流硅片產(chǎn)品厚度已經(jīng)降低到160μm。
 
4月28日,賽瑞達(dá)智能電子裝備(無(wú)錫)股份有限公司銷售、服務(wù)總監(jiān)王軍告訴記者,硅料價(jià)格上漲是推動(dòng)薄片化的主要原因,這可以增加單位硅料的出片量,電池廠也可以獲得更為便宜的光伏硅片。
 
為何光伏硅片做得更薄的同時(shí),還在繼續(xù)漲價(jià)?光伏硅片廠商們一季度的高增長(zhǎng),能否延續(xù)?
 
值得一提的是,在披露正式財(cái)報(bào)的同時(shí),兩家上市公司不約而同地宣布要改名:中環(huán)股份擬改名“TCL中環(huán)”,隆基股份則改成“隆基綠能”。
 
推廣薄片化降本
 
2月23日,中環(huán)股份發(fā)布了《技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品規(guī)格創(chuàng)新降低硅料成本倡議書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《倡議書(shū)》),其中表示,為了應(yīng)對(duì)多晶硅價(jià)格上漲形勢(shì),中環(huán)股份將通過(guò)減薄硅片厚度緩解下游電池、組件客戶的成本壓力。
 
根據(jù)《倡議書(shū)》,薄片化可以減少硅料使用,降低成本:硅片厚度從175μm減薄至160μm,可以覆蓋多晶硅料8元/KG的價(jià)格漲幅——如產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)全規(guī)格單晶硅片全面轉(zhuǎn)換到160μm厚度,預(yù)計(jì)可節(jié)省6.8%的硅使用量。
 
某種程度上,在《倡議書(shū)》發(fā)出后,160μm厚度的單晶硅片已經(jīng)成為行業(yè)主流。從4月27日起,隆基股份的單晶硅報(bào)價(jià)變化,除了價(jià)格,厚度也從4月13日的165μm降為160μm。
 
同日,中環(huán)股份也發(fā)布了最新報(bào)價(jià),所有規(guī)格的硅片同時(shí)列出160μm與150μm兩種厚度。相同尺寸下,后者較前者便宜0.1~0.2元/片。
 
 
                                                            來(lái)源:隆基股份官網(wǎng)
  
王軍告訴記者,硅料價(jià)格上漲是推動(dòng)薄片化的主要原因,這樣可以增加單位硅料的出片量,電池廠也可以獲得更為便宜的光伏硅片。
 
記者注意到,自3月8日起,通威太陽(yáng)能所生產(chǎn)的單晶PERC電池報(bào)價(jià),已經(jīng)標(biāo)明硅片厚度為160μm。
 
華晟新能源董事長(zhǎng)、總經(jīng)理徐曉華今年4月則在公開(kāi)場(chǎng)合表示,華晟基于130~135 μm厚度對(duì)硅片的減薄優(yōu)化實(shí)驗(yàn)已合格,將在二期項(xiàng)目中導(dǎo)入量產(chǎn)。
 
王軍指出,雖然薄片對(duì)于電池性能的影響不大,但會(huì)考驗(yàn)電池廠商的制造良率、破片率,以及組件的可靠性;此外,相較PERC,TOPCon和HJT路線的電池可以采用更薄的硅片。
 
4月28日,中環(huán)股份證券部工作人員對(duì)記者,目前公司外銷的單晶硅片以160μm為主,公司生產(chǎn)何種厚度的單晶硅片都是與整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈溝通的結(jié)果。
 
不過(guò),即便行業(yè)上下游都逐漸接受了更薄的單晶硅片,但仍未能阻止今年以來(lái)單晶硅片價(jià)格的繼續(xù)上漲。
 
上述中環(huán)股份證券部工作人員表示,公司上調(diào)單晶硅價(jià)格是基于原材料價(jià)格和下游需求等因素。
 
4月27日,硅業(yè)分會(huì)發(fā)布價(jià)格周評(píng)指出,硅料價(jià)格已經(jīng)連漲15周:?jiǎn)尉?fù)投料成交均價(jià)上漲至25.54萬(wàn)元/噸,周環(huán)比漲幅為0.83%;單晶致密料成交均價(jià)上漲至25.33萬(wàn)元/噸,周環(huán)比漲幅為0.96%。
 
硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為,硅料本環(huán)節(jié)的市場(chǎng)供需和下游價(jià)格對(duì)原料成本接受度兩方面綜合判斷,短期內(nèi)硅料價(jià)格仍將延續(xù)目前走勢(shì)。
 
雙雙要改名
 
硅料價(jià)格上漲或?qū)⒊蔀榻衲耆蚬夥袌?chǎng)的不確定因素,短期內(nèi)恐難回調(diào)。
 
PV Infolink認(rèn)為,縱使2022年全年陸續(xù)有新多晶硅產(chǎn)能開(kāi)出,但在新產(chǎn)能爬坡緩慢和下游產(chǎn)能同樣持續(xù)擴(kuò)張的影響下,光伏供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性短缺持續(xù),多晶硅環(huán)節(jié)仍可能是瓶頸,須等到下半年新產(chǎn)能逐漸爬坡完成,短缺情況才會(huì)緩解,價(jià)格才有機(jī)會(huì)出現(xiàn)較明顯的下調(diào)空間。
 
在另一篇報(bào)告里,PV Infolink表示持續(xù)看好今年光伏裝機(jī)量,預(yù)測(cè)二季度總體需求相對(duì)一季度有出現(xiàn)些許增長(zhǎng)來(lái)到52GW;下半年預(yù)期需求將優(yōu)于今年上半年,逐季放量下,四季度需求將來(lái)到高峰。
 
興業(yè)證券4月22日研報(bào)預(yù)計(jì),2022年新增直流端裝機(jī)約238GW,2025年可達(dá)到近400GW,5年復(fù)合增速超20%。
 
 
                                                        圖片來(lái)源:興業(yè)證券研報(bào)
  
此外,記者注意到,長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的聚集地,多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司總部均坐落于此。近期的疫情管控是否會(huì)沖擊光伏產(chǎn)業(yè)?
 
國(guó)信證券4月27日研報(bào)指出,受疫情影響當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)仍有到貨不及時(shí)等問(wèn)題。不過(guò),近日多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,疫情管控對(duì)于物流運(yùn)輸確有影響,但具體對(duì)每家企業(yè)的影響不同。
 
4月28日,王軍告訴記者,雖然不少光伏企業(yè)總部位于長(zhǎng)三角,但其制造基地已經(jīng)遷往中西部地區(qū)。
 
同日,上述中環(huán)股份證券部工作人員則表示,公司目前主要的硅片產(chǎn)能位于內(nèi)蒙古,而且物流成本在硅片成本中占的比例較小。
 
4月20日,陽(yáng)光電源證券部工作人員也告訴記者,疫情管控對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響不大,目前公司供應(yīng)鏈上的部分零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
 
值得一提的是,在披露正式財(cái)報(bào)的同時(shí),兩家硅片龍頭都不約而同地宣布要改名:中環(huán)股份擬改名“TCL中環(huán)”,隆基股份則改成“隆基綠能”。
 
前者變更名稱顯然更多與控股股東有關(guān)。2020年9月,中環(huán)股份的控股股東天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中環(huán)集團(tuán)”)混改項(xiàng)目的最終受讓方為TCL科技。今年3月,中環(huán)集團(tuán)已更名為TCL科技集團(tuán)(天津)有限公司,因此中環(huán)股份的更名也順理成章。
 
后者的改名,則無(wú)疑是在凸顯主業(yè)。在變更公司名稱的公告中,隆基股份稱,“公司致力于推動(dòng)低碳化能源變革,長(zhǎng)期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽(yáng)能發(fā)電解決方案……為更好的體現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局和主營(yíng)業(yè)務(wù)定位,進(jìn)一步強(qiáng)化品牌形象和公司價(jià)值”,所以打算變更證券簡(jiǎn)稱為“隆基綠能”。
 
目前A股上市公司中,僅有新天綠能冠以“綠能”之名,其主營(yíng)業(yè)務(wù)是天然氣、風(fēng)電等清潔能源開(kāi)發(fā)與利用。
 
近年,在新能源相關(guān)上市公司中,變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱相當(dāng)普遍。2020年10月,澳洋順昌公告稱,鋰電池業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司的最大利潤(rùn)來(lái)源及最大的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),擬將公司名稱變更為“蔚藍(lán)鋰芯”;2021年5月,龍蟒佰利在進(jìn)軍鋰電材料領(lǐng)域后,將公司名稱改為“龍佰集團(tuán)”;2021年10月,藏格控股為凸顯開(kāi)發(fā)利用鉀、鋰、銅礦的主營(yíng)業(yè)務(wù),更名為“藏格礦業(yè)”。

 
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