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光伏上游漲價不止 產業鏈博弈中組件環節持續承壓

發布日期:2022-03-10  來源:財聯社  作者:中國風光儲網--新聞中心

核心提示:光伏上游漲價不止 產業鏈博弈中組件環節持續承壓
盡管硅料價格拐點的預期已經出現,但在真正到來之前,產業鏈博弈的劇烈程度有增無減。3月9日,硅業分會公布價格顯示,硅料價格連續第八周持穩微漲,且短期內以持穩為主。
 
“年后中上游的價格一直在漲,很多輪了。”有光伏行業分析師對財聯社記者表示,“不止中環和隆基,其他硅片廠商,包括下游都在漲價??傮w看,電池片和組件的壓力也不小,利潤基本跟硅料呈反比。”
 
據中廣核新能源最新組件集采公示,晶澳、一道、錦州陽光三家公司入圍,折合單價最低1.834元/W,最高1.93元/W。業內分析認為,組件企業漲價意圖明顯,但終端電站從控制成本角度看,嚴格控制組件報價,產業鏈上下游博弈的情形在今年還在持續。
 
產線保持高開工率
 
3月以來,圍繞上游漲價的消息不斷:3月7日,隆基股份(SH:601012)單晶硅片P型M10 165μm厚度(182/247mm)¥6.70,漲幅3%;之前,中環股份(SZ:002129)于3月4日也作出調價動作,全型號硅片漲幅3%以上。稍早之前,通威股份(SH:600439)宣布電池片全尺寸上漲0.02元/W。
 
事實上,硅料價格持續上行,確實為硅片、電池片漲價提供支撐;不過,從終端需求看,今年一季度普遍呈現淡季不淡,各環節普遍維持較高水平,供小于求也是影響成交價格重要因素。
 
從終端需求看,今年以來電站階段性集采,招標數據表現亮眼。據長江證券統計,截至2月下旬,光伏項目組件、EPC招標密集發布,合計規模超38GW,其中華電集團2022年框架采購組件15GW,中國電建2022年7.5GW光伏組件采購開標,預計為2022年總裝機量,國家電投4.5GW,華潤電力第三批光伏項目組件設備集中采購高達3GW。其中,組件受企業階段性招標影響,規模較大,約34.7GW,均價在1.8-1.9元之間。
 
招標數據亮眼,組件廠商持續滿產滿銷也印證了行業的高景氣度。財聯社記者日前走訪合肥組件企業了解到,受對去年四季度補裝影響,今年以來訂單飽滿,早在1月份就已經排滿一季度訂單,預計上半年營收能取得顯著增長。
 
此外,財聯社記者了解到,近期電池片開工率也比較高,大廠開工率在8成左右,部分廠家可以達到100%。硅片環節也是如此,硅業分會認為,由于國內包括風光大基地裝機等項目逐步啟動,電池、組件備貨需求持續,推動硅片價格連續上漲,且漲幅高于原料價格所占成本的增幅,硅片企業在需求預期和價格漲勢的支撐下,下調開工率的可能性較低。
 
中下游承壓明顯
 
“硅料價格越高,終端電站控制成本價格,組件只能向電池片擠壓,去年至今呈現這樣的趨勢。”隆眾資訊分析師于多對財聯社記者表示。一位組件企業負責銷售的人士對財聯社記者表示,目前訂單不缺,整體毛利大概在10%或者更低一些水平。
 
“因為最近原材料成本壓力比較大,長單簽訂減少。電站也會把壓力傳給我們,目前價格(1.85元左右)是個臨界點,超過1.9元下游基本不會接受了。”組件企業人士表示,在成本壓力下,雖然醞釀漲價,受制于終端電站建設的高價抵觸,漲幅十分有限。
 
“越上游越壟斷。”于多對財聯社記者表示,“目前光伏產業鏈的生產基本是跟著上游走,越靠近上游約有定價權。此外,近期大宗商品也在漲價,輔材EVA、背板等都對組件企業成本形成壓力。
 
據上述企業人士介紹,組件的經營和利潤情況,還是將取決于上游硅料的供應和價格。而據產業鏈調研反饋,去年下半年以來,硅料新增產能陸續落地,國內產能投放預計順利,短期進口節奏有所擾動,全年硅料增量產量依然預計超25萬噸,支撐總供應達到85萬噸左右,對應可支撐裝機規模在260GW左右。
 
業內分析認為,硅料價格在一季度的價格應該是最高的,然后二、三、四季度會緩慢下跌,二季度可能較不明顯,三、四季度下跌趨勢會更明顯。下游的硅片、電池和組件的價格也會是同樣的趨勢,所以今年整個光伏產業鏈都是一季度價格最高,剩下三個季度都是緩慢下跌的趨勢。

 
關鍵詞: 光伏產業鏈
 
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