作者丨王思原

 

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歷經(jīng)一年半的博弈煎熬后，光伏市場迎來質(zhì)變。

 

2021年底，隆基和中環(huán)打響了光伏降價(jià)第一槍，連續(xù)下調(diào)報(bào)價(jià)，隨后全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跟跌。這也是市場博弈后產(chǎn)生的真實(shí)結(jié)果——產(chǎn)能已經(jīng)全面過剩，光伏行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。

 

用一句話來總結(jié)，政策引導(dǎo)下，光伏正成為一個(gè)確定的萬億大賽道，大趨勢大發(fā)展已無疑慮。

 

不過與之截然相反的是家電市場。

 

“這個(gè)萬億賽道的形勢從未如此明朗，悲觀情緒從未如此濃烈，生存壓力從未如此之大”，一位深耕家電行業(yè)多年的分析員稱。

 

的確，傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量競爭階段，無論是彩電還是空調(diào)，整體市場規(guī)模都基本摸到了“天花板”。

 

最新數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)家用空調(diào)總銷量8470萬臺，與疫情肆虐的2020年相比，僅增長5.5%；彩電零售量規(guī)模更是持續(xù)萎靡，2021年國內(nèi)銷量僅為3835萬臺，同比下降13.8%。

 

市場的不景氣，也開始倒逼行業(yè)巨頭們積極破局，尋求更多元的業(yè)務(wù)方向。

 

有意思的是，從“白電巨頭”海爾、格力到“黑電王者”TCL、創(chuàng)維，家電巨頭們不約而同地將跨界目光盯向光伏行業(yè)，這到底是商業(yè)場上的新餡餅，還是企業(yè)轉(zhuǎn)型中的大陷阱？在這個(gè)新興萬億賽道，誰又能跑出來再續(xù)輝煌？

 

01 家電企業(yè)再興奮

 

2015年底，第十四屆中國國際消費(fèi)電子博覽會在青島舉辦，作為東道主企業(yè)，海爾太陽能展出的家庭能源中心得到廣泛關(guān)注。

 

這種將光伏光熱與家庭供熱供電結(jié)合到一起的做法，無疑給整個(gè)家電行業(yè)的發(fā)展注入了一支興奮劑。

 

無獨(dú)有偶，格力將家用空調(diào)與光伏發(fā)電相結(jié)合，采用光伏直驅(qū)技術(shù)，空調(diào)系統(tǒng)直接使用光伏所發(fā)的直流電，打出“不用電費(fèi)”的口號亮相市場。

 

但在當(dāng)時(shí)這種用于C端的光伏家電產(chǎn)品造價(jià)過于昂貴，且對于用戶來說宣傳的噱頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其實(shí)用性，所以市場很難接受此類的相關(guān)產(chǎn)品。

 

不過兩家在光伏行業(yè)的腳步并未停止。海爾開始投資“光伏屋頂”，格力則將光伏空調(diào)投向海外B端市場，2018年還中標(biāo)了全球最大光伏空調(diào)項(xiàng)目。只是在這之后，兩家企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)逐漸沒了聲音。

 

當(dāng)然，這并不代表家電企業(yè)對光伏失去了興趣。2020年之后，在雙碳政策加持下，光伏行業(yè)徹底迎來爆發(fā)，各大家電企業(yè)也逐漸活躍起來。

 

TCL科技通過入主中環(huán)股份，切入產(chǎn)業(yè)中上游的硅料硅片、光伏電池及組件等領(lǐng)域，并且在2021年取得一定成績后，順勢進(jìn)入用戶光伏領(lǐng)域。

 

據(jù)悉，中環(huán)股份2021年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入400億-420億元，同比增長109.9%-120.4%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤38億-42億元，同比增長249.0%-285.7%。

 

而TCL光伏科技有限公司發(fā)布的2022年春季招商盛典相關(guān)信息也顯示，光伏代理的資質(zhì)有：經(jīng)驗(yàn)一年及以上，具有設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維能力，具有相關(guān)電力、工程資質(zhì)，當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系及口碑良好等要求。

 

同為“黑電巨頭”的創(chuàng)維也在2021年享受到了光伏紅利。創(chuàng)維2021年三季報(bào)顯示，前三季度光伏業(yè)務(wù)給公司帶來了21.82億元收入，占總收入比重5.8%，而在上半年，光伏業(yè)務(wù)還只有8.29億元收入。

 

按照年報(bào)中的表述，分布式光伏最貼近終端下沉市場，作為創(chuàng)維熟悉的終端零售領(lǐng)域的行業(yè)，成為最終的早期切入業(yè)務(wù)選擇。未來，創(chuàng)維還計(jì)劃從戶用光伏業(yè)務(wù)開始，逐步開拓工商業(yè)光伏、用電側(cè)綜合智慧能源管理等業(yè)務(wù)。

 

此外，格力和海爾兩家白電企業(yè)也再次進(jìn)入光伏領(lǐng)域。格力的董明珠大力宣傳光儲直流直驅(qū)空調(diào)系統(tǒng)；海爾能源也發(fā)布2022年光伏逆變器、光伏組件采購項(xiàng)目招標(biāo)預(yù)告，意圖建設(shè)海爾能源光伏電站。

 

如今，家電巨頭們紛紛入局光伏賽道，勢必會帶來新一輪競爭，但站在投資者以及消費(fèi)者角度來看，難免會產(chǎn)生為什么是光伏這樣的疑問。

 

02 光伏香在哪？

 

在從“增量市場的分享型競爭”全面過渡到“存量市場的掠奪性競爭”的家電領(lǐng)域，傳統(tǒng)型企業(yè)增長已經(jīng)面臨天花板，并且陷入內(nèi)卷泥潭。

 

可以說，傳統(tǒng)家電產(chǎn)品趨于式微，增長放緩、轉(zhuǎn)型壓力早已是家電企業(yè)的常態(tài)化危機(jī)，整體市場已從排位賽演變成為淘汰賽，所以選手們必須做出改變，找到新的增長點(diǎn)。

 

而分布式光伏、儲能等新能源行業(yè)與家電一樣，都是萬億賽道，在用能側(cè)與家電相通，兩者都涉及大規(guī)模制造、大規(guī)模零售、大規(guī)模服務(wù)。

 

此外，家電企業(yè)本身在供應(yīng)鏈、銷售渠道、組裝整合等方面都有優(yōu)勢，商業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的光伏系統(tǒng)集成自然也成了跨界的重要切入點(diǎn)。

 

以分布式光伏為例，家電是家庭用能的主要場景，“戶用光伏+家電”的組合就是產(chǎn)業(yè)的自然延伸。這也就意味著其業(yè)務(wù)比較分散，需要很多網(wǎng)點(diǎn)布局。擁有分散在全國乃至全球市場的營銷網(wǎng)、物流網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)以及商業(yè)人脈等資源的家電企業(yè)，在分布式光伏市場就具有先天優(yōu)勢。

 

依托多年售賣空調(diào)、冰箱、電視等家用電器的成熟渠道，傳統(tǒng)家電企業(yè)可以迅速打通銷路，推銷自家光伏產(chǎn)品。尤其是以戶用光伏為代表的分布式光伏領(lǐng)域，專業(yè)的光伏企業(yè)在銷售環(huán)節(jié)很難與家電企業(yè)相匹敵。

 

同時(shí)，這些企業(yè)發(fā)展多年以來形成的品牌口碑以及企業(yè)信譽(yù)，也是打通商用客戶和消費(fèi)客戶的戰(zhàn)略突破口和關(guān)鍵點(diǎn)。

 

此外，站在行業(yè)角度也能窺探出家電巨頭們進(jìn)入光伏賽道的一些想法。

 

首先，家電行業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)，本身對于用電需求就要遠(yuǎn)高于其他行業(yè)，而布局光伏產(chǎn)業(yè)能夠滿足家電企業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的需求。

 

其次，家電企業(yè)在大環(huán)境的影響下也需要通過打造更低能耗的產(chǎn)品掀起新一輪變革，這種情況下光伏便成了目前的最優(yōu)解。

 

原來需要通過插電方式才能應(yīng)用的家用電器，利用光伏產(chǎn)品利用太陽能就可以直接工作，如太陽能空調(diào)、太陽能燈具、太陽能電腦、太陽能手機(jī)、太陽能廚電等。

 

同時(shí)，光伏還將有效延展家電的應(yīng)用范圍，使傳統(tǒng)概念中不屬于家電領(lǐng)域的產(chǎn)品電器化，如太陽能帳篷、太陽能手表、太陽能桌子等。

 

事實(shí)已然證明，家電行業(yè)與光伏結(jié)合靠攏已是大勢所趨，未來將有更多家電企業(yè)涉足光伏產(chǎn)業(yè)，且相互之間的結(jié)合更為緊密。不過現(xiàn)在仍需要思考的問題是，這些巨頭八仙過海般的跨界模式，哪些能夠真正跑出來笑到最后？

 

03 紛爭已經(jīng)開始

 

先看格力，董明珠提出的是“光伏+儲能+空調(diào)”方案，讓空調(diào)成為一個(gè)小型發(fā)電站，并且可以實(shí)現(xiàn)在保證降溫或制熱的同時(shí)，把多余的電能儲存起來。

 

格力曾在去年3月份公開過一個(gè)“光伏空調(diào)供電電路、供電控制系統(tǒng)及光伏空調(diào)”的專利。這也揭開了光伏空調(diào)的神秘面紗。

 

專利的摘要顯示，本申請涉及一種光伏空調(diào)供電電路、供電控制系統(tǒng)及光伏空調(diào)，可使光伏空調(diào)的離心壓縮機(jī)直接從電網(wǎng)側(cè)取電，不需經(jīng)過整流器及逆變器兩次轉(zhuǎn)換，提升電能利用效率，避免能源浪費(fèi)。

 

簡單來說，光伏空調(diào)其實(shí)就是一個(gè)簡單的源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目，也就是一個(gè)微電網(wǎng)。通過分布式+儲能+雙向變流器+負(fù)載（空調(diào)）的方式形成閉環(huán)，空調(diào)本身是不發(fā)電的，只是能源轉(zhuǎn)換的其中一站。理論上看，產(chǎn)品設(shè)計(jì)的效果是完全可以達(dá)到使用空調(diào)0度電，甚至多余的電也可以并網(wǎng)，特斯拉的微電網(wǎng)也是這種玩法，不過兩者的差別在于特斯拉微電網(wǎng)已經(jīng)有成熟的商業(yè)落地場景，格力的光伏空調(diào)系統(tǒng)，還有很多問題亟待解決。

 

第一就是成本問題。

 

要知道即便現(xiàn)在光儲材料已經(jīng)進(jìn)入低價(jià)階段，按照目前行情，儲存一度電的電池價(jià)格大概還是在1000元左右，對于消費(fèi)者來說能否承受這個(gè)價(jià)位還是疑問。

 

第二是電路改造問題。

 

儲能電想要給其他電器用的話，需要單獨(dú)布線，其他電器也需要直流改造，這就需要考驗(yàn)家電企業(yè)更新產(chǎn)品的效率了。如果未能提供更多產(chǎn)品，那消費(fèi)者的體驗(yàn)難免會有所下降，購買光儲家電的意義也不大。

 

與格力不同，海爾、創(chuàng)維、TCL三家目前的切入點(diǎn)都放在了分布式光伏發(fā)電站，更具體點(diǎn)可以說是戶用光伏發(fā)電站。

 

這種模式相對來說比較成熟，大多采用的是融資租賃，即由家電企業(yè)提供光伏電站設(shè)備硬件，以及后期維護(hù)服務(wù)。合作的金融公司買入設(shè)備，然后再出租給業(yè)主。業(yè)主賺取發(fā)電帶來的收益，再分期向金融公司支付租金，期滿后，光伏電站歸屬業(yè)主所有。

 

在這個(gè)模式下，企業(yè)賺取的就是電站銷售收入和長期運(yùn)維服務(wù)收入，且只要電站發(fā)電效率和收益有保障，那么三方都會得利。

 

但是這種模式存在的問題也很明顯：光伏租賃業(yè)主需要在有限的收益內(nèi)，承擔(dān)無限的風(fēng)險(xiǎn)。

 

比如這種模式的常規(guī)合同上均會約定，在租賃光伏電站期間，承租人應(yīng)采取一切合理措施防止對租賃物的侵害。租質(zhì)物的損壞、毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)等由承租人承擔(dān)。即便遭受不可抗力，也不可免除租金支付義務(wù)。

 

也就是說在使用途中，如果租賃的光伏產(chǎn)品出現(xiàn)損壞，維修費(fèi)用需要業(yè)主承擔(dān)，即便是因?yàn)椴豢煽沽?dǎo)致產(chǎn)品無法使用，后續(xù)租金也不會免除。

 

不過如果海爾、創(chuàng)維等企業(yè)能夠用自己在C端用戶的品牌聲譽(yù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量并做好后續(xù)維護(hù)，那么分布式光伏目前來看確實(shí)是一個(gè)彎道超車的機(jī)會。因?yàn)橄啾扔诟窳Φ姆桨福植际焦夥映墒欤茝V成本也更低。

 

中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎曾表示，隨著光伏行業(yè)成本不斷下降，特別是戶用市場的推廣擴(kuò)大，光伏發(fā)電系統(tǒng)已經(jīng)在一定程度上呈現(xiàn)出“家電化”的產(chǎn)品屬性和發(fā)展趨勢。

 

事實(shí)也是如此，無論是格力“家電+光儲”的模式，還是戶用光伏電站的模式，本質(zhì)上都可以視作功能性家用電器，最終也都會下沉到消費(fèi)者市場。

 

可以預(yù)見，將戶用光伏做成下一個(gè)家電產(chǎn)品，或者將光伏和其他家電結(jié)合，是家電企業(yè)在光伏行業(yè)發(fā)展的兩個(gè)主要方向，未來大概率也是兩種方式共存，不過家電企業(yè)與光伏企業(yè)后續(xù)采取何種合作模式，具體還要視整體市場的變化而決定。

 

總之，當(dāng)前國內(nèi)光伏行業(yè)所處的發(fā)展階段，與早年的家電市場競爭環(huán)境有很強(qiáng)的相似性。90年代家電市場爆發(fā)，品牌眾多，雖然產(chǎn)品質(zhì)量是第一生產(chǎn)力，但銷售渠道也同樣重要。誰最終能把產(chǎn)品順利送到用戶手中，誰才能贏得更多市場。