2023年上半年，不少儲能電池企業(yè)受益于上游原料降價和新產(chǎn)能釋放，盈利水平進(jìn)一步提升。但與此同時，在產(chǎn)能過剩背景下，企業(yè)又不得不面臨殘酷的市場競爭。

 

不久前，楚能新能源董事長代德明公開宣布，到今年年底，楚能新能源280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售，同時宣布對產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)保，該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

 

一時間，楚能新能源在儲能行業(yè)里掀起了一場軒然大波，但不少人認(rèn)為，這其實(shí)也反映了價格下行的一個趨勢。鑫欏資訊高級研究員龍志強(qiáng)告訴《中國經(jīng)營報》記者，受上游碳酸鋰價格下降、電芯產(chǎn)能過剩和需求不及預(yù)期等綜合因素影響，電芯價格出現(xiàn)大幅下降，相比過去一年高點(diǎn)降幅超40%。目前，企業(yè)之間的競爭非常激烈，一些企業(yè)為了拿到訂單，出現(xiàn)了降價搶市場的行為。

 

除了儲能電池端，系統(tǒng)集成商也隨之降價，招投標(biāo)價格頻現(xiàn)低價。記者采訪了解到，自下半年以來，儲能系統(tǒng)價格進(jìn)一步下滑，網(wǎng)源側(cè)價格已經(jīng)處于1元/Wh左右。

 

不可否認(rèn)，在儲能賽道進(jìn)入高光時刻的同時，伴隨著成千上萬家新老玩家一窩蜂式爭搶市場，市場內(nèi)卷正以“價格戰(zhàn)”的形式上演。中國電池工業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉忠斌向記者表示，儲能行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展是依靠科技和技術(shù)進(jìn)步來達(dá)到降本，一味靠價格戰(zhàn)獲取市場必然會帶來各種隱患，也會給行業(yè)發(fā)展帶來巨大隱患。

 

降價搶市場

 

碳酸鋰價格下降是電芯價格下降的顯著原因。從2023年上半年整體數(shù)據(jù)來看，電池級碳酸鋰價格維持17萬元/噸～51萬元/噸，均價32.63萬元/噸，與去年全年均價相比下降32%。

 

但業(yè)內(nèi)認(rèn)為，電芯產(chǎn)能供過于求，市場競爭加劇，從而加速價格下降。

 

記者注意到，一年以來，來自儲能行業(yè)的電池企業(yè)“老兵”、動力電池企業(yè)以及跨界而來的光伏組件企業(yè)等都在規(guī)劃或擴(kuò)產(chǎn)儲能電池項目，動輒10GWh的產(chǎn)能擴(kuò)張已成常態(tài)，這也讓儲能賽道變得更加擁擠。

 

從競爭格局上看，高工產(chǎn)研鋰儲能研究所（GGII）指出，第一，二量級（寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科、鵬輝能源）企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，同時第一、二量級企業(yè)面臨較大的競爭壓力。未來2～3年，隨著主流電池企業(yè)的產(chǎn)能逐步釋放，市場競爭將進(jìn)一步加劇。此外，2023年已然成為儲能企業(yè)能否占據(jù)優(yōu)勢“排位”的關(guān)鍵期。

 

“電芯產(chǎn)能加速釋放，使得產(chǎn)能走向過剩。”龍志強(qiáng)指出，據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計，截至7月底，全球儲能電池名義產(chǎn)能430GWh，實(shí)際有效產(chǎn)能也達(dá)到400GWh左右，目前企業(yè)開工率不高，加上新勢力的不斷涌入，電芯價格一降再降。

 

龍志強(qiáng)還向記者表示，目前，企業(yè)之間的競爭非常激烈，部分企業(yè)為了拿到訂單，出現(xiàn)了降價搶市場的行為。除了寧德時代報價高于同行，實(shí)際上其他電芯企業(yè)之間的產(chǎn)品價格差距并不大，目前行業(yè)價格含稅在0.55元/Wh左右，不同企業(yè)報價不同，有的企業(yè)會激進(jìn)一些。

 

一位電池企業(yè)市場人士告訴記者，現(xiàn)在儲能電芯價格處于含稅0.56元/Wh～0.6元/Wh的水平，寧德時代的價格高一些，新廠家會低一些，需要看項目走量大小。

 

龍志強(qiáng)表示，在競爭激烈的情況下，目前國內(nèi)市場中企業(yè)的電芯毛利率會有所降低，但是在國外毛利率還是很不錯的。“有些企業(yè)報價很低，處于微利狀態(tài)，并未跌破成本線。”

 

在龍志強(qiáng)看來，隨著供需形勢的變化，電芯價格可能還會進(jìn)一步降低，奔向“4毛時代”。Infolink Consulting也分析稱，隨著電芯企業(yè)相繼擴(kuò)產(chǎn)搶占市場，下半年中國儲能電芯邁向0.5元/Wh以下的價格戰(zhàn)已能預(yù)見。

 

當(dāng)然，短時的產(chǎn)品價格競爭力并不能代表整體企業(yè)的競爭力。

 

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝此前在接受記者采訪時表示，一家電池企業(yè)的競爭力還是取決于是否具有良好的技術(shù)與產(chǎn)品。一方面，企業(yè)自身的研發(fā)實(shí)力是否能夠一直推動產(chǎn)品更新?lián)Q代；另一方面，企業(yè)對于現(xiàn)有成熟產(chǎn)品的成本控制能力是否更具有性價比。

 

吳輝認(rèn)為，“行業(yè)競爭已經(jīng)比較激烈，大企業(yè)在大容量、長循環(huán)、安全性、低成本指標(biāo)上更具有優(yōu)勢，2023年小企業(yè)應(yīng)該會被淘汰一部分。”

 

系統(tǒng)集成領(lǐng)域競爭激烈

 

隨著儲能電芯整體水平下滑，其下游環(huán)節(jié)的儲能系統(tǒng)價格也隨之走低。

 

8月2日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專業(yè)委員會主任委員陳海生在“2023第八屆儲能西部論壇上”介紹：“受價格聯(lián)動傳導(dǎo)影響，上半年的儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價為1.33元/Wh，較去年全年均價水平下降14%，與今年1月相比下降25%。”

 

記者注意到，進(jìn)入下半年，儲能系統(tǒng)價格呈現(xiàn)繼續(xù)下滑之勢。

 

根據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，在2023年7月的中標(biāo)項目中，超七成的中標(biāo)量來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采。1C標(biāo)段報價均價1.305元/Wh，0.5C標(biāo)段報價均價1.056元/Wh，0.25C標(biāo)段報價均價0.987元/Wh。以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)（不含用戶側(cè)應(yīng)用）為例，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價1.106元/Wh，同比下降26%，環(huán)比下降3%。

 

8月28日，廣西院2023年第一批儲能電站（紅花水電廠）儲能系統(tǒng)集成商采購項目中標(biāo)結(jié)果公示，項目招標(biāo)總?cè)萘繛?50MW/300MWh，投標(biāo)報價區(qū)間為0.94元/Wh～1.23元/Wh，中標(biāo)單價為1.15元/Wh。

 

9月7日，一位系統(tǒng)集成商人士告訴記者，“最近源網(wǎng)側(cè)儲能項目的招投標(biāo)價格已處于1元/Wh上下，高點(diǎn)處于1.1元/Wh的價格，用戶側(cè)工商業(yè)儲能1.2元/Wh至1.3元/Wh，價格再低點(diǎn)可能電芯安全就無法保障了。”

 

儲能系統(tǒng)價格的形成，除了電芯價格下降，同樣也是競爭加劇的結(jié)果。

 

當(dāng)前，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)已經(jīng)成為儲能行業(yè)的必爭之地，新老玩家無不希望從中分一杯羹。

 

在儲能系統(tǒng)集成市場上，陽光電源、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、華為、南網(wǎng)科技、許繼電氣、中天科技和思源電氣等PCS和電力設(shè)備廠商，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、派能科技、南都電源等鋰電池廠商無不依托自身資源積累和產(chǎn)品制造優(yōu)勢，延伸至系統(tǒng)集成領(lǐng)域，參與市場競爭。此外，海博思創(chuàng)、奇點(diǎn)能源等專業(yè)化系統(tǒng)集成商也不可忽視。

 

值得一提的是，寧德時代在2023年上半年正式躬身入局。截至目前，公司已多次參與到儲能系統(tǒng)集成系統(tǒng)招標(biāo)，被行業(yè)稱之為“一條鲇魚”。

 

龍志強(qiáng)稱，“今年寧德時代和比亞迪把戰(zhàn)略重心進(jìn)一步向國內(nèi)傾斜，并通過一體化戰(zhàn)略加大系統(tǒng)集成領(lǐng)域布局，不斷吞噬掉其他企業(yè)的一些市場份額。”

 

但他也表示，并不是所有電池廠商都可以這樣做。“對于電池企業(yè)而言，如果進(jìn)一步延伸做系統(tǒng)集成，必須具有一定的終端項目客戶基礎(chǔ)和品牌效應(yīng)，否則容易將客戶變?yōu)楦偁帉κ帧?rdquo;

 

在采訪中，龍志強(qiáng)告訴記者，由于系統(tǒng)集成商競爭激烈，一旦競爭失利，電池廠作為其上游供應(yīng)商，訂單也會隨之受到影響。