特斯拉又“搞事情”？

 

近期特斯拉“搞事情”的動(dòng)作不斷。除了幾天以來(lái)連續(xù)兩次降價(jià)外（8月14日ModelY長(zhǎng)續(xù)航版和高性能版降價(jià)、8月16日ModelS/X降價(jià)），在智能駕駛領(lǐng)域，有報(bào)道稱特斯拉也即將進(jìn)入中國(guó)這個(gè)目前全球發(fā)展最快、規(guī)模最大的新能源汽車市場(chǎng)。

 

據(jù)8月15日?qǐng)?bào)道，特斯拉正在中國(guó)組建一個(gè)20人左右的本地運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，以推動(dòng)自動(dòng)駕駛解決方案FSD（FullSelf-Drive，完全自動(dòng)駕駛）在中國(guó)市場(chǎng)落地。有產(chǎn)業(yè)鏈知情人士稱，“特斯拉已經(jīng)從總部派了工程師，來(lái)進(jìn)行培訓(xùn)。”

 

報(bào)道中還稱，特斯拉還將在中國(guó)嘗試成立一個(gè)數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)，規(guī)模約上百人。這同樣是為訓(xùn)練FSD的算法做準(zhǔn)備。

 

特斯拉CEO馬斯克此前多次提及，未來(lái)特斯拉可以用更低的價(jià)格出售車型，在車型上獲取更少的利潤(rùn)，但是通過(guò)FSD來(lái)獲取更多利潤(rùn)，某種意義上向“軟件商”轉(zhuǎn)變。而中國(guó)作為特斯拉的第二大市場(chǎng)，F(xiàn)SD這根利潤(rùn)支柱能否在中國(guó)立起來(lái)尤為重要。

 

有意思的是，特斯拉FSD進(jìn)入國(guó)內(nèi)的報(bào)道，在今年6月就有過(guò)傳聞，當(dāng)時(shí)特斯拉還辟謠表示是“不實(shí)消息”。但近期FSD入華的報(bào)道，截至發(fā)稿目前還未看到辟謠。

 

在新能源汽車行業(yè)的后半場(chǎng)，電子化、智能化是眾廠商必爭(zhēng)領(lǐng)域。作為新能源汽車龍頭的特斯拉，如今自研的自動(dòng)駕駛方案也要進(jìn)入國(guó)內(nèi)，這對(duì)國(guó)內(nèi)廠商顯然是個(gè)沖擊。硬件領(lǐng)域，特斯拉在控制成本的基礎(chǔ)上，以降價(jià)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，如果軟件上也憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)去迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，那這對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)來(lái)說(shuō)，或許壓力頗大。但若往好的方面想，特斯拉這只行業(yè)“鲇魚”的攪局，或能更好的激發(fā)國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，加速行業(yè)技術(shù)迭代，最終受益的仍然是消費(fèi)者。

 

雖然我們目前還無(wú)法確認(rèn)特斯拉這樣“攪局”，行業(yè)誰(shuí)能勝出，但可以肯定的是，特斯拉自動(dòng)駕駛解決方案FSD進(jìn)入國(guó)內(nèi)，是一個(gè)必然的事情，只不過(guò)是時(shí)間早晚而已。中信證券(600030)此前在相關(guān)研報(bào)中分析表示，特斯拉FSD入華趨勢(shì)愈發(fā)明確，有望整體加速中國(guó)汽車公司的智能化進(jìn)程。不過(guò)中信證券也明確提出，特斯拉FSD入華仍面臨著諸多“門檻”。

 

例如有業(yè)內(nèi)人士指出，特斯拉FSD在美國(guó)訓(xùn)練的模型并不是在中國(guó)道路和車輛條件情況下進(jìn)行的訓(xùn)練，進(jìn)入中國(guó)后同樣的模型還需要在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行訓(xùn)練和磨合。所以從現(xiàn)在開始到特斯拉FSD真正落地，還應(yīng)該有一段時(shí)間。這或許對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是個(gè)好消息，畢竟在國(guó)內(nèi)城市的路況，尤其是一線城市早晚高峰時(shí)候的路況，復(fù)雜程度大家心里都有數(shù)。自動(dòng)駕駛到底需要多長(zhǎng)時(shí)間才能真正商業(yè)化落地，去適應(yīng)如此復(fù)雜路況，這個(gè)時(shí)間目前很難講。

 

國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

 

特斯拉的FSD為何選擇在此時(shí)進(jìn)入中國(guó)？這或許和國(guó)內(nèi)目前自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)落地進(jìn)程加快有關(guān)。

 

從頭部企業(yè)的進(jìn)程來(lái)看，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為今年下半年到明年將可能是智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。下半年特斯拉及華為、小鵬、蔚來(lái)、理想等國(guó)內(nèi)頭部廠商，其“L2.9到L3的智駕方案”乃至高度自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，預(yù)計(jì)將真正實(shí)現(xiàn)全功能和大批量交付，相關(guān)終端產(chǎn)品和服務(wù)的大規(guī)模交付，必然會(huì)對(duì)汽車智能整車廠商及更多消費(fèi)者的感受、認(rèn)知帶來(lái)實(shí)質(zhì)性沖擊，繼而也會(huì)帶動(dòng)“L2.9以下智駕產(chǎn)品搭載量”的迅速提升。

 

而在商業(yè)化運(yùn)營(yíng)落地上，我國(guó)也在加大力度的鼓勵(lì)。今年6月，工信部領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)要啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開展城市級(jí)“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動(dòng)駕駛，這里面講的是L3級(jí)，及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。今年7月7日，北京開放智能駕駛車內(nèi)無(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)；7月8日多家企業(yè)獲上海浦東新區(qū)首批發(fā)放的無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照。目前，北京、上海、深圳，是國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)加速商業(yè)化落地的標(biāo)桿城市。

 

據(jù)8月17日北京舉辦的上半年“兩區(qū)”建設(shè)新聞發(fā)布會(huì)，高端汽車和新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)方面，今年上半年完成產(chǎn)值1182.7億元，同比增長(zhǎng)13.1%。以自動(dòng)駕駛3.0建設(shè)為帶動(dòng)，北京經(jīng)開區(qū)累計(jì)完成200個(gè)路口數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部署了640輛自動(dòng)駕駛車輛，自動(dòng)駕駛測(cè)試?yán)锍坛?700萬(wàn)公里，同時(shí)發(fā)布了全球首個(gè)基于真實(shí)場(chǎng)景的車路協(xié)同自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)集和智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)操作系統(tǒng)。

 

除北京外，作為“雙智”試點(diǎn)城市，深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)走在全國(guó)前列。截至2022年底，深圳市已累計(jì)開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路里程約201.37公里（坪山區(qū)全域開放），并向百度等自動(dòng)駕駛領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)放了222張測(cè)試示范通知書。據(jù)今年5月報(bào)道，百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”已持續(xù)在深圳市坪山區(qū)為公眾提供自動(dòng)駕駛付費(fèi)出行服務(wù)。

 

AI技術(shù)助力自動(dòng)駕駛，機(jī)構(gòu)看好細(xì)分賽道

 

除了商業(yè)化落地加快外，自動(dòng)駕駛這種科技含量很高的事情，其技術(shù)迭代進(jìn)程更為關(guān)鍵，而AI技術(shù)可以對(duì)自動(dòng)駕駛強(qiáng)勢(shì)賦能。

 

目前在技術(shù)層面，行業(yè)公認(rèn)把自動(dòng)駕駛分為從L0-L5多個(gè)級(jí)別。其中L3級(jí)別是分水嶺，因?yàn)橹挥袕腖3級(jí)開始，駕駛主角由駕駛員操作轉(zhuǎn)換為車輛自主駕駛，這才是我們所認(rèn)為的真正的自動(dòng)駕駛。

 

在過(guò)去數(shù)年間，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，基本處于全球領(lǐng)先水平的行列中。但必須要看到的是，受限于硬件性能、成本、技術(shù)積累等多種因素，過(guò)去數(shù)年間市場(chǎng)規(guī)模量產(chǎn)的車型搭載的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)仍處于L2+級(jí)，始終未突破L3級(jí)。

 

今年以來(lái)，隨著全球AI技術(shù)的突破，尤其是在大模型等方面的進(jìn)展和解決方案，正持續(xù)加快頭部企業(yè)自動(dòng)駕駛相關(guān)研發(fā)進(jìn)程。這主要表現(xiàn)為：可以從研發(fā)思路上直接使用大模型及后續(xù)數(shù)據(jù)閉環(huán)的研發(fā)思路，這種思路用于解決一些復(fù)雜、高階的智駕問(wèn)題，將會(huì)比傳統(tǒng)的智駕方案更有效率。這或許是行業(yè)廠商突破L3級(jí)分水嶺的契機(jī)。

 

在AI賦能自動(dòng)駕駛的具體案例上，作為行業(yè)巨頭的特斯拉又是身先士卒，在技術(shù)探索上為行業(yè)指明方向。其借助AI大模型推出全新感知方案，有效降低成本。隨著AI大模型技術(shù)的發(fā)展，特斯拉率先采用了基于TransFormer大模型的BEV+占用網(wǎng)絡(luò)感知算法，提升了環(huán)境建模的效率，成為目前主流車企下一代智能化的主要架構(gòu)。通過(guò)這套感知架構(gòu)能夠減少對(duì)于激光雷達(dá)等高成本傳感器的依賴，有效降低系統(tǒng)成本，減輕車企及消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)。

 

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI和大模型的突破，對(duì)于智駕系統(tǒng)在數(shù)據(jù)標(biāo)注、場(chǎng)景生成、模型訓(xùn)練、算法迭代、通用軟件開發(fā)等方面都將產(chǎn)生加速推動(dòng)作用。特別是從技術(shù)研發(fā)路線上看，對(duì)于需要大量場(chǎng)景訓(xùn)練和算法迭代的智駕系統(tǒng)研發(fā)路線，如數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、單車智能和車路協(xié)同以及細(xì)分場(chǎng)景的決策等領(lǐng)域，AI技術(shù)有望憑借相關(guān)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)生明顯的互補(bǔ)融合和推動(dòng)作用。

 

從投資機(jī)會(huì)來(lái)看，機(jī)構(gòu)表示，特斯拉FSD以及華為、小鵬等國(guó)內(nèi)智能駕駛頭部梯隊(duì)的相關(guān)技術(shù)、方案、產(chǎn)品，值得重點(diǎn)關(guān)注。其中，華為擁有盤古大模型，具備完整的技術(shù)棧和底層能力，小鵬也已建成業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛智算中心，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂懈咚俪砷L(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

 

目前在細(xì)分產(chǎn)業(yè)方向上，4D毫米波雷達(dá)值得關(guān)注。由于特斯拉FSD率先使用“無(wú)圖智駕方案”，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力也隨之向“無(wú)圖方案”發(fā)力。除了毫米波雷達(dá)外，智能座艙、線性轉(zhuǎn)控都存在投資機(jī)會(huì)和空間，出貨量有望高速增長(zhǎng)。