研究機(jī)構(gòu)SNE Research近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球新登記動力電池裝車量304.3GWh，同比增長50.1%。裝車量前十名企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)6席，裝機(jī)量共計(jì)190.4GWh，市場份額達(dá)62.6%，而韓國三家電池企業(yè)合計(jì)市場份額則跌至23.9%。

 

業(yè)內(nèi)人士指出，中國電池企業(yè)在全球的市場競爭力和認(rèn)可度正不斷提升，但同時(shí)，電池企業(yè)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)也在增加，國際國內(nèi)市場競爭呈進(jìn)一步加劇態(tài)勢。

 

中企市場表現(xiàn)亮眼

 

上榜裝車量前十名的中國企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科和欣旺達(dá)。其中，寧德時(shí)代上半年電池裝車量為112.0GWh，同比增長56.2%，是全球唯一一家市場份額超30%的電池供應(yīng)商，保持全球第一地位。同期，比亞迪裝車量達(dá)47.7GWh，同比增長102.4%，在國內(nèi)市場呈現(xiàn)近一倍的增速，以15.7%的市場份額穩(wěn)居第二。SNE Research指出，在中國市場，比亞迪憑借價(jià)格競爭力獲得高人氣，取得與去年同期相比近兩倍的顯著增長。近期，比亞迪Atto 3在歐洲和除中國以外的亞洲地區(qū)擴(kuò)大了市場占有率。

上半年，雖然韓國三大電池制造商LG新能源、SK on、三星SDI的電池裝車量全線增長，但市占率總和為23.9%，同比下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。而作為特斯拉在北美市場的主要供應(yīng)商之一，松下是唯一上榜前十名的日本企業(yè)，裝機(jī)量為22.8GWh，同比增39.2%，特斯拉Model Y的熱銷成為松下裝車量大幅上漲的主要原因。

 

值得注意的是，在除中國市場外的海外市場方面，SNE Research指出，在進(jìn)入海外市場的強(qiáng)烈意愿推動下，中國企業(yè)在海外市場持續(xù)保持高增長。特別是，寧德時(shí)代在歐洲和北美地區(qū)的增長率比去年同期增長近兩倍，市占率大幅上升，對LG新能源海外市場裝車量第一的地位構(gòu)成威脅。

 

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪認(rèn)為：“在動力電池領(lǐng)域，中日韓企業(yè)占據(jù)全球動力電池主要的市場份額。隨著近幾年中國電動汽車的快速發(fā)展，主機(jī)廠競爭力日益增強(qiáng)，產(chǎn)銷量節(jié)節(jié)攀升，二者的配套關(guān)系決定了我國電池企業(yè)在全球占據(jù)領(lǐng)先地位。”

 

供應(yīng)鏈中扮演重要角色

 

值得注意的是，SNE Research提到，通過與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的韓國供應(yīng)電動汽車電池材料，并將其出口給美國公司，即可滿足美國《通脹削減法案》（IRA）條件。因此，中國公司目前正在推動與韓國公司合作，以規(guī)避美國IRA法規(guī)。

 

例如，寧波容百新能源科技股份有限公司近日宣布，已獲批在韓國投資建設(shè)年產(chǎn)8萬噸三元前驅(qū)體及配套硫酸鹽的生產(chǎn)基地。另有數(shù)據(jù)顯示，近4個(gè)月中國電池企業(yè)在韓國的投資金額達(dá)40億美元。

 

美國政府2022年8月頒布的《通脹削減法案》提出，所用動力電池原材料需滿足一定比例產(chǎn)自美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)議的國家，或在北美境內(nèi)回收的電動汽車可享受稅收減免。此外，動力電池零部件在北美生產(chǎn)或組裝比例符合規(guī)定的電動汽車可再享額外稅收減免。

 

“由于在電池領(lǐng)域基礎(chǔ)相對薄弱，IRA實(shí)際上是美國為了加強(qiáng)本國以及其合作伙伴在動力電池領(lǐng)域的競爭力而出臺的利益保護(hù)舉措。我國企業(yè)可以通過合作方式打破條款限制，盡可能爭取進(jìn)行公平貿(mào)易的機(jī)會。”紀(jì)雪洪表示。

 

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國鋰電企業(yè)在電動汽車供應(yīng)鏈中扮演著重要角色，試圖擺脫對我國企業(yè)的依賴將使全球供應(yīng)鏈面臨新的難題。近日，SNE Research副總裁James Oh表示，美國不能將中國企業(yè)排除在電動汽車供應(yīng)鏈之外，如果禁止中韓合作，美國將永遠(yuǎn)無法生產(chǎn)電動汽車。

 

市場競爭日益激烈

 

“目前受整個(gè)國際競爭局勢等因素影響，未來我國電池企業(yè)在海外市場發(fā)展還可能受政策變化影響，并面對未知風(fēng)險(xiǎn)。從長期全球競爭格局看，為減小國外政策影響等，我國電池企業(yè)還要提速海外建廠進(jìn)程，同時(shí)要做好風(fēng)險(xiǎn)評估，在短期利益和長期穩(wěn)定發(fā)展中實(shí)現(xiàn)平衡。”紀(jì)雪洪認(rèn)為，電池企業(yè)在海外市場長期發(fā)展必須積極應(yīng)對不利政策限制，更要有長遠(yuǎn)布局，加大與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，硬實(shí)力和軟實(shí)力都要進(jìn)行更深的融合。

 

全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴建議，電池企業(yè)要持續(xù)關(guān)注整車動力形勢變化，除主要市場外，也要密切關(guān)注東南亞等具有巨大市場增量的地區(qū)。

 

縱觀國內(nèi)市場，目前頭部電池企業(yè)競爭日益激烈，專利之爭正在上演。2021年7月，寧德時(shí)代首次起訴中創(chuàng)新航專利侵權(quán)，先后起訴中創(chuàng)新航侵犯其5項(xiàng)專利。8月3日，中創(chuàng)新航公告稱，國家知識產(chǎn)權(quán)局已就寧德時(shí)代擁有的“鋰離子電池”和“正極極片及電池”兩項(xiàng)發(fā)明專利作出無效決定。

 

“隨著主機(jī)廠市場集中度提高，電池企業(yè)間的競爭和摩擦在所難免，而專利競爭已成為競爭手段之一。”紀(jì)雪洪認(rèn)為，未來動力電池領(lǐng)域主導(dǎo)技術(shù)線將逐步顯現(xiàn)，同時(shí)隨著市場進(jìn)一步集中，競爭激烈程度將不斷升級。”

 

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，寧德時(shí)代國內(nèi)裝機(jī)量66.03GWh，穩(wěn)居行業(yè)第一，但其市場份額從去年同期的47.67%降至43.4%。在曹鶴看來，未來動力電池市場格局會持續(xù)變化，就國內(nèi)市場而言，二線動力電池企業(yè)正在崛起，“一家獨(dú)大”不可持續(xù)，企業(yè)間競爭要避免形成惡性循環(huán)。