告別了2022年風(fēng)電裝機(jī)的階段性低谷期后，2023年有望成風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)大年。據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年一季度。國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)（10.40GW）已經(jīng)上揚(yáng)三成；隨著上半年前6個(gè)月的風(fēng)電裝機(jī)容量數(shù)據(jù)出爐（3.9億千瓦），風(fēng)電整機(jī)商們也將迎來(lái)新的一輪業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。

 

觀察各大風(fēng)電巨頭的業(yè)務(wù)策略，我們也發(fā)現(xiàn)了另一條發(fā)展暗線，即風(fēng)電整機(jī)商均在布局主營(yíng)業(yè)務(wù)之外的多元能源業(yè)務(wù)，尋求第二增長(zhǎng)曲線。

 

明陽(yáng)智能（SH：601615）與德國(guó)化學(xué)巨頭巴斯夫的牽手就是很好的例證。

 

今年7月21日，明陽(yáng)智能與巴斯夫宣布在湛江共同投建運(yùn)營(yíng)一座風(fēng)電場(chǎng)，發(fā)電量主要為巴斯夫湛江一體化基地提供可再生能源電力。

 

兩強(qiáng)聯(lián)手的主要原因在于，后者在風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面已經(jīng)非常成熟。明陽(yáng)智能的主營(yíng)業(yè)務(wù)，本來(lái)是風(fēng)電整機(jī)的制造和銷售，但近些年，這家企業(yè)的風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，有望成為其第二業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)曲線。

 

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，明陽(yáng)智能電站產(chǎn)品銷售和風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比已近23%，毛利率也遠(yuǎn)高于整機(jī)的毛利率。

 

 

（數(shù)據(jù)來(lái)源：雪球）

 

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，包括明陽(yáng)智能在內(nèi)，金風(fēng)科技（SZ：002202）、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份（SZ：300772）、三一重能（SH：688349）五大整機(jī)商龍頭，在保持風(fēng)電整機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，也均在風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)上進(jìn)行了布局。

 

 

同時(shí)，這五大龍頭也將業(yè)務(wù)“跨界”到了光伏、儲(chǔ)能、氫能等領(lǐng)域，在擴(kuò)張著自己新能源版圖的同時(shí)，尋求下一個(gè)增長(zhǎng)曲線。

 

風(fēng)光儲(chǔ)版圖大擴(kuò)張

明陽(yáng)智能是最早“跨界”光伏的風(fēng)機(jī)廠商之一，最早可以追溯到2021年。從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，大致可分為上游（硅料、硅片、硅棒）、中游（組件、電池）和下游（光伏電站），明陽(yáng)智能布局的光伏業(yè)務(wù)，主要集中在中游環(huán)節(jié)組件和電池環(huán)節(jié)。

 

據(jù)了解，目前，明陽(yáng)智能已建成鹽城和韶關(guān)兩大生產(chǎn)基地，具備5GW高效異質(zhì)結(jié)電池+組件產(chǎn)能，2024年將實(shí)現(xiàn)的N型規(guī)劃產(chǎn)能為30GW。

 

與明陽(yáng)智能不同，金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、三一重能布局的光伏業(yè)務(wù)主要集中在下游。

 

金風(fēng)科技的光伏業(yè)務(wù)主要包括為電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，以及也參與部分光伏“整縣推進(jìn)”項(xiàng)目，變賣電站是獲利方式之一。

 

同時(shí)，金風(fēng)科技還以產(chǎn)業(yè)投資者的角色參與到了光伏產(chǎn)業(yè)中。今年7月初金風(fēng)科技對(duì)外宣布，擬在秦皇島投建新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地，其中光伏產(chǎn)業(yè)部分總投資高達(dá)40億元。

 

運(yùn)達(dá)股份布局光伏業(yè)務(wù)較晚，但進(jìn)展卻非常迅速。

 

去年9月底，運(yùn)達(dá)股份與華潤(rùn)聯(lián)合成立光伏公司，標(biāo)志著正式進(jìn)軍光伏領(lǐng)域。今年，運(yùn)達(dá)股份為浙中糧油交易中心建設(shè)的光伏發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年發(fā)電量約260.76萬(wàn)千瓦時(shí)，年均節(jié)約電費(fèi)約78.6萬(wàn)元。

 

遠(yuǎn)景能源是這五大風(fēng)電整機(jī)商龍頭中唯一未上市的企業(yè)，但其進(jìn)入光伏領(lǐng)域當(dāng)屬最早，則更早些，至少可以追溯到2015年。

 

不過，遠(yuǎn)景能源入局光伏產(chǎn)業(yè)的形式非常獨(dú)特，其提出了“能源互聯(lián)網(wǎng)”概念，推出了以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的光伏電站資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)波羅光伏云平臺(tái)和國(guó)內(nèi)第一款光伏電站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)級(jí)產(chǎn)品“睿評(píng)”，以“賣水人”的身份參與到了其中。

 

風(fēng)光儲(chǔ)是新能源產(chǎn)業(yè)的重要節(jié)點(diǎn)，在當(dāng)前風(fēng)光儲(chǔ)一體化趨勢(shì)以及風(fēng)光配儲(chǔ)政策的要求導(dǎo)向下，風(fēng)電企業(yè)入局儲(chǔ)能大多是站在發(fā)展戰(zhàn)略角度來(lái)考慮。

 

今年4月，金風(fēng)科技在投資者平臺(tái)表示，公司積極關(guān)注儲(chǔ)能技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，現(xiàn)階段主要聚焦于負(fù)荷側(cè)能源綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的能力培育和市場(chǎng)拓展，處于業(yè)務(wù)成長(zhǎng)初期。遠(yuǎn)景能源則構(gòu)建了包括電芯在內(nèi)的全棧技術(shù)能力，在電芯、系統(tǒng)集成、溫控、消防等各環(huán)節(jié)均有涉及。

 

三一重能則側(cè)重儲(chǔ)能電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)。今年5月，三一重能在其披露的相關(guān)IR文件表示，公司未來(lái)儲(chǔ)能電站規(guī)劃仍以運(yùn)營(yíng)管理為主，一方面可滿足配儲(chǔ)要求，另一方面有一定的資產(chǎn)增值空間。

 

運(yùn)達(dá)股份的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)既包括風(fēng)冷/液冷產(chǎn)品、戶外柜、變流升壓一體倉(cāng)等儲(chǔ)能產(chǎn)品，也包括儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。另外，運(yùn)達(dá)股份還自主打造的溫州洞頭儲(chǔ)能生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)能2GWh高端儲(chǔ)能裝備生產(chǎn)能力。

 

近些年，隨著氫能的快速發(fā)展，整機(jī)商也開始布局氫能業(yè)務(wù)。氫能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫以及氫電池制造、氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。細(xì)觀整機(jī)商的氫能布局，主要集中在制氫環(huán)節(jié)。

 

比如，去年8月，明陽(yáng)智能在廣東陽(yáng)江啟動(dòng)了全國(guó)首個(gè)“海上風(fēng)電+海洋牧場(chǎng)+海水制氫”融合項(xiàng)目；9月，金風(fēng)科技全資子公司投建的勃利縣20萬(wàn)千瓦風(fēng)電制氫聯(lián)合運(yùn)行示范項(xiàng)目開工；今年3月，遠(yuǎn)景能源聯(lián)合投建了赤峰市能源物聯(lián)網(wǎng)零碳?xì)浒币惑w化示范項(xiàng)目，其制氫能力 24200噸/年。

 

除了布局制氫項(xiàng)目，明陽(yáng)智能還布局了制氫裝備，其研發(fā)的堿性水電解制氫裝備，其單槽產(chǎn)氫規(guī)模可達(dá)1500-2500Nm³/h，為當(dāng)時(shí)單體產(chǎn)氫能力全球最大的電解槽。

 

在氫能業(yè)務(wù)上，運(yùn)達(dá)股份顯得與眾不同，其業(yè)務(wù)主要以EPC總承包為主，曾參建設(shè)了國(guó)內(nèi)首個(gè)綠電制氫項(xiàng)目河北鴻蒙張家口風(fēng)電光伏發(fā)電綜合利用（制氫）示范項(xiàng)目。