1.1. 2025 年，中國在全球電力消費中的份額將上升至三分之一

 

2022 年全球電力消費增速放緩，歐洲降幅最大。自 2020 年受新冠疫情影響，全球電力需 求在當(dāng)年下降約 1%。2021 年和 2022 年，全球電力需求已經(jīng)連續(xù)兩年恢復(fù)增長。2022 年全球經(jīng) 濟仍處在從新冠疫情的復(fù)蘇過程中，受到能源價格上漲影響，2022 年全球電力需求為 26,776TWh, 同比增長 1.9%。2022 年增長率 1.9%低于 2021 年的 5.7%，是由于 2022 年地緣政治事件引發(fā)了 天然氣和煤炭等能源產(chǎn)品價格大幅上漲，發(fā)電成本的上漲使得電價也隨之上漲，抑制了全球大 部分地區(qū)的電力需求，并導(dǎo)致通脹迅速上升。受能源價格高企影響，工業(yè)電力消費萎縮，歐洲 及歐盟 2022 年電力消費大幅下滑，分別下降了 3.7%和 3.5%，這是自 2009 年全球金融危機以 后，歐盟發(fā)生的第二次電力消費大幅下降。

 

到 2025 年，中國電力消費將占全球消費總量的三分之一。電力行業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重 要先行行業(yè)，是經(jīng)濟快速發(fā)展的先導(dǎo)。電力消費與國民經(jīng)濟息息相關(guān)。2022 年，我國 GDP 增速 為 3%。預(yù)計 2023 年中國經(jīng)濟將啟動全面復(fù)蘇，聯(lián)合國報告預(yù)測，在 2023 年世界經(jīng)濟增速將降 至 1.9%的背景下，中國經(jīng)濟增速將達(dá)到 4.8%。國際貨幣基金組織將 2023 年中國經(jīng)濟增長預(yù)期 上調(diào)至 5.2%，高出此前預(yù)測值 0.8 個百分點。2023 年 3 月 5 日政府工作報告提出今年發(fā)展主 要預(yù)期目標(biāo)，其中國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 5%左右。根據(jù) IEA 預(yù)測，到 2025 年，中國電力消費將達(dá) 到 9790TWh，在全球電力消費中的份額將上升至三分之一；亞太地區(qū)電力消費將達(dá)到 15428 TW， 在全球電力消費中的份額占比大約二分之一。

 

1.2. 2025 年，綠色將滿足全球電力需求的絕大部分增長

 

2023—2025 年，全球電力系統(tǒng)將加速低碳轉(zhuǎn)型。根據(jù) IEA 預(yù)測，到 2025 年，可再生能源 在全球電力結(jié)構(gòu)中的占比將從 2022 年 29%增長至 2025 年 35%，核能將占比 9%，核能和可再生 能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的占比將達(dá)到 44%。2022-2025 年，可再生能源發(fā)電量年均復(fù)合增速最 高，達(dá)到 9%，全球核能發(fā)電量的年均增長率將達(dá)到近 4%，而煤炭和天然氣發(fā)電量接近零增長， 年均復(fù)合增速分別為-0.3%和 0.1%，其他非可再生能源發(fā)電量年均復(fù)合增速最低，僅為-8%。因 此，可再生能源和核能等綠色清潔能源將在全球未來三年的全球電力結(jié)構(gòu)中占據(jù)更加重要的地 位，全球電力系統(tǒng)正加速綠色低碳轉(zhuǎn)型。

 

全球發(fā)電碳排放在 2022 年達(dá)到峰值，2025 年或下降。全球能源發(fā)電是碳排放的主要來源， 根據(jù)國際能源署 2023 年 3 月份發(fā)布的全球 2022 年碳排放報告，2022 年全球與能源有關(guān)的碳排 放為 368 億噸，同比增長 0.9%，主要來自能源發(fā)電與供熱、制造業(yè)、交通運輸與建筑業(yè)。其中 發(fā)電碳排放在 2022 年達(dá)到 132.07 億噸，同比增長 1.3%。國際能源署預(yù)計到 2025 年全球發(fā)電 碳排放為 130.43 億噸，未來三年年均復(fù)合增速為-0.4%。

 

2. 我國電力市場供需分析：綠色低碳轉(zhuǎn)型在加速

 

2.1. 我國電力需求形勢分析：電力消費持續(xù)增長

 

2023 年我國經(jīng)濟有望整體回升，預(yù)計電力消費同比增長 6%。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā) 展，電力行業(yè)也發(fā)展迅速，我國發(fā)電裝機容量、發(fā)電量及用電量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。從我國電力需 求面看，五年來我國總體電力消費持續(xù)增長，其中 2020、2022 年受疫情影響增速略低，2022 年 全年累積用電量 8.64 萬億千瓦時，同比增長 3.60%。隨著 2023 年我國經(jīng)濟穩(wěn)健復(fù)蘇，根據(jù)中 電聯(lián)預(yù)測，2023 年我國全社會用電量有望增長 6%，達(dá)到 9.15 萬億千瓦時。

 

2018-2022 年，我國三大產(chǎn)業(yè)用電量均呈增產(chǎn)態(tài)勢。第一產(chǎn)業(yè)用電量占比最小，但是保持 較為穩(wěn)定的增長趨勢，2020-2022 年增速均在 10%以上；第二產(chǎn)業(yè)用電量占比最高，但是增速最 小，其 2022 年增長率僅有 1.2%；第三產(chǎn)量用電量在 2018、2022 年增速最高，2020 年增速最 小，僅有 1.91%。2022 年，第一產(chǎn)業(yè)用電量 1146 億千瓦時，同比增長 10.4%；第二產(chǎn)業(yè)用電量 5.70 萬億千瓦時，同比增長 1.2%；第三產(chǎn)業(yè)用電量 1.49 萬億千瓦時，同比增長 4.4%。

 

2.2. 我國電力供應(yīng)形勢分析：綠色低碳轉(zhuǎn)型在加速

 

我國電力裝機結(jié)構(gòu)持續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型。從電力供應(yīng)情況看，截至 2022 年底，全國累計裝機 容量約 25.6 億千瓦，同比增長 7.8%，新增裝機總量 1.87 億千瓦時。其中，火電裝機量 13.3 億 千瓦，同比增長 2.7%；水電 4.14 億千瓦，同比增長 5.8%；核電 5553 萬千瓦，同比增長 4.3%；風(fēng)電 3.65 億千瓦，同比增長 11.2%；太陽能 3.93 億千瓦，同比增長 28.1%。截至 2022 年底， 我國可再生能源累計裝機占比達(dá) 45.87%，新能源累計裝機占比達(dá) 29.56%。我國新能源發(fā)電快速 發(fā)展，預(yù)計 2023 年新投產(chǎn)總發(fā)電裝機量及非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模將再創(chuàng)新高。根據(jù)中電聯(lián)預(yù) 測，2023 年底，全國發(fā)電裝機容量將達(dá)到 28.1 億千瓦，同比增長 9.8%。

 

2022 年太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時同比提高 56 小時。2022 年全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù) 3687 小時，較 2021 年下降 3.4%，分類型看，除太陽能發(fā)電利用小時數(shù)增長外，水電、核電、 風(fēng)電、火電均有不同程度的下降。水電 3412 小時，為 5 年以來年度最低，核電 7616 小時，并 網(wǎng)風(fēng)電 2221 小時，同并網(wǎng)太陽能發(fā)電 1337 小時，同比提高 56 小時。火電 4379 小時，其中煤 電 4594 小時，氣電 2429 小時。近五年來，2022 年和 2020 年全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)同 比降幅最大，這與全國電力消費增速情況具有關(guān)聯(lián)性。

 

新能源發(fā)電量持續(xù)快速增長，2022 年風(fēng)光發(fā)電量同比分別增長 16.3%和 30.8%。2022 年， 全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)電量 8.39 萬億千瓦時、同比增長 2.2%，其中，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)火 電、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電量同比分別增長 0.9%、1.0%和 2.5%、16.3%和 30.8%。全口 徑非化石能源發(fā)電量同比增長8.7%，同比提高1.7個百分點。全口徑煤電發(fā)電量同比增長0.7%， 同比降低 1.7 個百分點。當(dāng)前，煤電仍是全國電力供應(yīng)的最主要電源，在我國來水明顯偏枯的 三季度，充分發(fā)揮了煤電保供作用。

 

3. 我國加快構(gòu)建新型能源體系，綠色能源發(fā)電空間廣闊

 

3.1. 電力行業(yè)概述

 

電力工業(yè)是將煤炭、天然氣、核燃料、水能、海洋能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等一次能 源經(jīng)發(fā)電設(shè)施轉(zhuǎn)換成電能,再通過輸電、變電與配電系統(tǒng)供給用戶作為能源的工業(yè)部門，主要包 括發(fā)電、輸電、配電和供電四個環(huán)節(jié)。電能的生產(chǎn)過程和消費過程是同時進行的，既不能中斷， 又不能儲存，需要統(tǒng)一調(diào)度和分配。

 

發(fā)電是將一次能源通過生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)換為電能的過程，包括火力發(fā)電、水力發(fā)電、核能和風(fēng) 光等其他能源發(fā)電；輸電是將發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)的電能經(jīng)過升壓，再通過高壓輸電線路進行傳輸?shù)?過程，包括交流輸電和直流輸電；配電是將高壓輸電線上的電能降壓后分配至不同電壓等級用戶的過程；供電是將電能最終供應(yīng)和出售給用戶的過程?？捎糜诎l(fā)電的一次能源分為不可再生能源和可再生能源，不可再生能源主要有石油、煤炭、 天然氣等化石能源，可再生能源包括風(fēng)能、太陽能、水能、生物質(zhì)能等在自然界可以循環(huán)再生 的非化石能源。

 

3.2. 構(gòu)建新型能源體系上升為國家戰(zhàn)略，支持綠色能源發(fā)電政策密集發(fā)布

 

構(gòu)建新型能源體系上升為國家戰(zhàn)略。黨的二十大報告明確指出，“深入推進能源革命，加強 煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng) 籌水電開發(fā)和生態(tài)保護，積極安全有序發(fā)展核電，加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，確保能源安全”。2023 年政府工作報告，提出“推進煤炭清潔高效利用和技術(shù)研發(fā)，加快建設(shè)新型能源體系。” 構(gòu)建新型能源體系，是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的基礎(chǔ)與關(guān)鍵，協(xié)同能源低碳轉(zhuǎn)型與能源安全，逐步 推動能源供應(yīng)體系由傳統(tǒng)化石為主體向可再生能源和非化石能源為主體、安全可持續(xù)的方向轉(zhuǎn) 變。

 

支持綠色能源發(fā)電政策密集發(fā)布。近年來全球能源結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，新能源技術(shù)水平、經(jīng)濟 性大幅提升，風(fēng)能和太陽能實現(xiàn)快速發(fā)展。為應(yīng)對全球氣候變化，《巴黎協(xié)定》得到國際社會廣 泛支持和參與，世界主要經(jīng)濟體積極推動經(jīng)濟綠色發(fā)展，綠色產(chǎn)業(yè)已成為重要投資領(lǐng)域，清潔 低碳能源發(fā)展迎來重大新機遇。2020 年 9 月，我國明確提出 2030 年“碳達(dá)峰”與 2060 年“碳 中和”目標(biāo)。2021 年 10 月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳 中和工作的意見》明確指出，到 2025 年，非化石能源消費比重達(dá)到 20%左右；到 2030 年，非化石 能源消費比重達(dá)到 25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達(dá)到 12 億千瓦以上，二氧化碳排放量達(dá) 到峰值并實現(xiàn)穩(wěn)中有降；到 2060 年，非化石能源消費比重達(dá)到 80%以上，碳中和目標(biāo)順利實現(xiàn)。在 “雙碳”戰(zhàn)略大背景下，近年來，多部門協(xié)同發(fā)布一系列政策文件，多次強調(diào)積極深入推進能 源革命，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系。從《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》、到《“十四五” 現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，再到《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等，均明確了建設(shè)新型能源體系的 分階段發(fā)展目標(biāo)。

 

3.3. 我國加快發(fā)展風(fēng)電、太陽能發(fā)電

 

3.3.1. 我國風(fēng)電規(guī)模大，增長快

 

我國風(fēng)能資源豐富。風(fēng)力發(fā)電是通過轉(zhuǎn)子葉片將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機械動能，再通過發(fā)電機將機 械動能轉(zhuǎn)化為電能的過程。發(fā)電機產(chǎn)生的電能通過升壓變壓站升壓后輸送至電網(wǎng)，通過電網(wǎng)輸 電線路將電能傳輸?shù)接秒姸?。我國幅員遼闊，陸疆總長達(dá) 2 萬多公里，還有 18,000 多公里的海 岸線，邊緣海中有島嶼 5,000 多個，風(fēng)能資源豐富。根據(jù)《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖 2050》（2014 版）顯示，我國風(fēng)能資源潛力在 30 億千瓦以上，主要集中在“三北”（西北、華北和東北）地 區(qū)，其中陸上風(fēng)電 70m 高度的潛在開發(fā)量在 26 億千瓦，海上（5-10m 水深）100m 高度的潛在開 發(fā)量在 5 億千瓦左右。《我國 2021 年風(fēng)能太陽能資源年景公報發(fā)布》顯示，風(fēng)能資源方面，2021 年我國東北地區(qū)西部和東北部、華北北部、內(nèi)蒙古中東部、新疆北部和東部、西北地區(qū)西北部、 西藏大部、華東東南部沿海等地高空 70 米風(fēng)力發(fā)電機常用安裝高度的風(fēng)能資源較好，有利于風(fēng) 力發(fā)電。

 

風(fēng)電無公害、儲量足、可以在能源缺乏和交通不便地區(qū)建設(shè)發(fā)展。風(fēng)是沒有公害的能源之一， 而且它取之不盡，用之不竭，對于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區(qū)、山區(qū)和高原地 帶，因地制宜地利用風(fēng)力發(fā)電，非常適合，大有可為。海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，是 推動風(fēng)電技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級的重要力量，是促進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施。我國海上風(fēng)能資源豐 富，加快海上風(fēng)電項目建設(shè)，對于促進沿海地區(qū)治理大氣霧霾、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式 具有重要意義。

 

風(fēng)電行業(yè)技術(shù)特點：風(fēng)機設(shè)備容量持續(xù)提升、風(fēng)機控制穩(wěn)定運行、高塔架技術(shù)提升風(fēng)電機組發(fā) 電量。風(fēng)能大規(guī)模開發(fā)有效降低風(fēng)電成本，風(fēng)電機組逐步大型化。隨著我國大型風(fēng)電機組開發(fā)技術(shù) 不斷提升，風(fēng)電機組尺寸的進一步大型化已成為風(fēng)電技術(shù)的重要發(fā)展方向，隨著海上風(fēng)電開發(fā)得以 加強，相關(guān)技術(shù)發(fā)展將成為未來風(fēng)電技術(shù)的重要趨勢。

預(yù)計未來陸上風(fēng)電中，6MW 以上機組將成為 主流機型；海上風(fēng)電將以 10MW 以上大容量海上風(fēng)機作為主流機型，后續(xù)海上風(fēng)電將進入高速發(fā)展階 段。風(fēng)機控制方面，風(fēng)力發(fā)電控制技術(shù)和控制系統(tǒng)的發(fā)展對優(yōu)化風(fēng)電機組運行具有重要影響。近年 來，我國通過將先進的控制技術(shù)與計算機技術(shù)應(yīng)用到風(fēng)電領(lǐng)域，使得風(fēng)電控制技術(shù)發(fā)展迅速，控制 方式從基本單一的定槳距失速控制向變槳距和變速恒頻控制方向發(fā)展，并進一步向智能型控制發(fā)展。采用高塔架技術(shù)提升機組發(fā)電量是當(dāng)今世界流行且成熟的一種技術(shù)手段，高塔架技術(shù)切實地改善了 地區(qū)風(fēng)電資源條件較差的現(xiàn)狀，通過提升風(fēng)電塔架高度，將輪轂托舉在風(fēng)速更高的空中，使東北、 山東、江蘇、河南、安徽、湖南、湖北、廣東、福建等風(fēng)切變指數(shù)較高的地區(qū)，也能充分利用風(fēng)電 資源，實現(xiàn)綠色發(fā)電。

 

上個世紀(jì) 50 年代以來，我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展。我國風(fēng)電建設(shè)始于 20 世紀(jì) 50 年代后期， 為解決海島等偏遠(yuǎn)地區(qū)供電困難，我國開始修建一些非并網(wǎng)小型風(fēng)電機組。70 年代末期，我國 開始研究并網(wǎng)風(fēng)電，并計劃通過引入國外風(fēng)電機組建設(shè)示范電場。1986 年，我國第一座并網(wǎng)運 行的風(fēng)電場在山東榮成建成，從此并網(wǎng)運行的風(fēng)電場建設(shè)進入了探索和示范階段。1996 年，我 國風(fēng)電進入擴大規(guī)模建設(shè)階段，風(fēng)電裝機規(guī)模及單機容量顯著增長，最大裝機容量達(dá)到 1,500kW。在 2005 年國家發(fā)改委出臺的《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》中關(guān)于“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到 70%以上”等系列政策的推動下，開啟了風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)規(guī)?；M程。2006 年，我國實施 《可再生能源法》，風(fēng)電正式進入大規(guī)模開發(fā)應(yīng)用的階段。2010 年，經(jīng)過多年高速增長，我國 開始出現(xiàn)明顯的棄風(fēng)限電現(xiàn)象。2010 年，我國風(fēng)電新增裝機容量超過 18.9GW，占全球新增裝機 48%，風(fēng)電累計裝機容量首次超過美國，躍居世界第一。2013 年起，棄風(fēng)現(xiàn)象出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。2015 年，受風(fēng)電標(biāo)桿電價下調(diào)影響，風(fēng)電項目出現(xiàn)明顯搶裝潮，新增裝機規(guī)模明顯。

 

我國風(fēng)電規(guī)模居全球首位。最近 10 年，我國風(fēng)電裝機規(guī)模保持快速增長，截至 2022 年底， 我國風(fēng)電裝機規(guī)模已達(dá) 3.65 億千瓦，其中陸上風(fēng)電 3.35 億千瓦,海上風(fēng)電 3046 萬千瓦。目前， 我國已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。根據(jù)全球風(fēng)能理事會發(fā)布的《2022 年 全球風(fēng)能報告》，2021 年中國是海陸風(fēng)電新增和累計裝機容量最多的國家。