眾做周知，特斯拉歷次“宏圖篇章”都掀起了一波投資熱潮。此次，這家市值達到6570億美元的巨頭又將會對市場釋放哪些信號？

 

 

多家機構(gòu)根據(jù)馬斯克此前的“劇透”給出預(yù)測。在業(yè)內(nèi)看來，“規(guī)模極致化”、“可持續(xù)能源”、“人工智能”將指引特斯拉走上通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，其中涉及包括一體化壓鑄、4680電池、儲能以及AI（人工智能）等多個熱門賽道。

 

走向完全可再生能源

 

馬斯克近日在推特上表示，將于3月1日推出特斯拉宏圖計劃“宏圖篇章3”，這將是一條通向“地球如何走向完全可再生能源”之路。那么，特斯拉“宏圖篇章3”會涉及到哪些方面？

 

這并非無跡可尋，馬斯克曾給出“劇透”。早在2022年3月，馬斯克在宣布正制定“宏圖計劃3”時便透露，特斯拉將力圖將規(guī)模擴張至“極致”，足以“實際轉(zhuǎn)變地球的整個能源基礎(chǔ)設(shè)施。”

 

他當時透露，特斯拉宏圖第三篇章的重點是擴大規(guī)模到極致、擺脫化石能源和AI（人工智能），同時也將包括SpaceX（太空探索技術(shù)公司）、The Boring Company（地下交通網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)公司）。

 

馬斯克曾在2006年和2016年發(fā)布特斯拉秘密宏圖第一篇章和第二篇章，涉及汽車制造、擴大電動車產(chǎn)品線、整合能源再生與儲存、太陽能和自動駕駛技術(shù)、汽車共享等，通過Model S/ X概念版、Model 3/Model Y、“Powerwall”太陽能產(chǎn)品等，其中的大部分愿景已經(jīng)陸續(xù)實現(xiàn)。

 

不過部分內(nèi)容也尚未完成，如第二篇章第三條“比人類手動駕駛安全10倍的自動駕駛技術(shù)”仍處于開發(fā)探索的狀態(tài)，目前還未出現(xiàn)量產(chǎn)版本。第二篇章第四條汽車共享概念也受到自動駕駛成熟度與法律法規(guī)制約暫未實現(xiàn)。

 

擴大規(guī)模到極致

 

在“宏圖篇章3”中，“擴大規(guī)模到極致”指的是什么？特斯拉此前提出，在電動車的生產(chǎn)上，到2030年其電動車年產(chǎn)量要達到2000萬輛左右，而大眾和豐田等汽車制造商目前的年產(chǎn)量約為1000萬輛。

 

而在電池的生產(chǎn)上，在特斯拉2022年第三季度財報會議上，馬斯克表示，特斯拉要將自身電池的產(chǎn)能擴展到每年1000GWh，這幾乎約為2022年全球動力電池裝車量517.9 GWh的兩倍。

 

而在業(yè)內(nèi)看來，特拉斯若要在規(guī)模上擴張到極致，需要借助多條路線。而本次投資者日的宣傳海報背景也是由一系列縱橫排列的車身側(cè)圍結(jié)構(gòu)件組成，放大后與一體化壓鑄結(jié)構(gòu)非常相似。

 

中航證券在一份研報中分析，與傳統(tǒng)汽車制造相比，汽車一體化壓鑄在制造成本、生產(chǎn)效率、人力成本、材料回收等多方面具備優(yōu)勢。根據(jù)2020年特斯拉公布數(shù)據(jù)，采用了一體壓鑄后車底的Model Y相較Model 3后車底縮減79個零部件，焊點由700-800個減少到50個，車底重量降低30%。特斯拉有望繼續(xù)引領(lǐng)汽車制造革命，采用一體化壓鑄的生產(chǎn)工藝來降本增效，實現(xiàn)極致的規(guī)模化。

 

 

在市場看來，另一條路徑即為4680電池。該電池直徑46毫米，高80毫米，以尺寸命名，形狀為圓柱形，與主流方形電池不同。4680電池屬于三元高鎳電池，正極材料采用的是NCA（鎳鈷鋁）。負極材料上與主流電池也有所不同，主流以石墨為主，4680電池使用的是硅基負極。其最大優(yōu)勢在于可以使電池成本大幅下降，至多達到50%。

 

特斯拉通過一體化壓鑄和4680電池，有望在成本控制上做到極致，這也是其推出低價車型的重要底氣之一。近期市場也傳出特斯拉將推出第三代平臺車型，去年10月20日，馬斯克在第三季度電話會中透露，下一代車型成本將是Model 3/Y的一半。

 

富國銀行分析師科林·蘭根在一份報告中提到，如果把新車的價格降到每輛3萬美元，那將極大地擴展特斯拉的市場。目前特斯拉的汽車系列占美國電動汽車市場55%的份額，3萬美元的價格標簽有望把這個數(shù)字擴大到95%左右。

 

擺脫化石能源

 

除了“擴大規(guī)模到極致”，特斯拉如何“擺脫化石能源”？在此前的財報電話會議上，馬斯克曾強調(diào)可持續(xù)能源未來的三大支柱：除了電動汽車、太陽能和風(fēng)能，第三個關(guān)鍵支柱是固定儲能，以存儲來自太陽和風(fēng)的能量。

 

實際上，近年來特斯拉在可再生能源領(lǐng)域進程持續(xù)推進。1月26日，特斯拉發(fā)布2022年第四季度及全年財報，馬斯克也在電話會議上單獨提及儲能業(yè)務(wù)，“我們在儲能業(yè)務(wù)上也取得了歷史性的增速，并在持續(xù)加速。”市場人士指出，單四季度特斯拉儲能裝機達2.5Gwh，太陽能裝機100MW，能源及儲能業(yè)務(wù)有望成為新的重要增長支點。

 

 

除此之外，馬斯克在可持續(xù)能源生態(tài)領(lǐng)域的布局，還包括Powerwall住宅儲能系統(tǒng)、以及針對B端的Megapack超吸電池系統(tǒng)及Powerpack儲能系統(tǒng)。

 

在馬斯克看來，全球可再生能源存儲的需求正在飆升。他曾預(yù)計特斯拉Megapack儲能業(yè)務(wù)未來的增長將超過汽車生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

 

值得注意的是，而在各種電池形狀中，圓柱形磷酸鐵鋰電池的制造成本最低，壽命最長。從2021年開始，特斯拉的儲能產(chǎn)品Megapacks所使用的電池轉(zhuǎn)用了磷酸鐵鋰材料。因此，過渡到低成本的4680大圓柱形電池，考慮到材料的性能和更有利的成本，將極有可能采用磷酸鐵鋰材料。

 

解放人類生產(chǎn)力

 

在國內(nèi)外多家機構(gòu)看來，“宏圖篇章3”另一大重點即為AI（人工智能）。

 

馬斯克多年來密切關(guān)注人工智能領(lǐng)域的發(fā)展，商業(yè)版圖上曾投資過Vicarious、DeepMind、OpenAI等人工智能公司，其AI領(lǐng)域的多項成果包括全自動駕駛（FSD，F(xiàn)ull Self-Driving），人形機器人Optimus，以及超算DojoD1芯片等。

 

自動駕駛旨在提供更多的安全保障下幫助人類減少繁復(fù)的操作環(huán)節(jié)，而人形機器人則可以替代人類執(zhí)行一些危險性、重復(fù)性、枯燥的任務(wù)。但無論是FSD還是消費級的個人機器人，核心都是具有解放人類生產(chǎn)力前景的AI。

 

自動駕駛、個人機器人這兩大應(yīng)用場景，在未來經(jīng)濟社會發(fā)展中都具有顛覆性，也蘊含了巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。中航證券研報認為，無論是自動駕駛或機器人，具有解放人類生產(chǎn)力前景的人工智能才是核心。

 

值得注意的是，近期有消息傳出，馬斯克最近幾周接觸了大量人工智能研究人員，商討成立一個新的研究實驗室，以開發(fā)ChatGPT的競品。OpenAI開發(fā)的基于文本的聊天機器人ChatGPT在硅谷甚至是全球引起了廣泛關(guān)注，它可以根據(jù)命令書寫散文、詩歌甚至計算機代碼，潛力之大讓人震驚。

 

如上所述，OpenAI是馬斯克于2015年與硅谷投資者Sam Altman共同創(chuàng)立，不過馬斯克于2018年離開了該公司董事會。據(jù)透露，馬斯克目前已經(jīng)和研究人員討論了組建一個團隊進行人工智能研究的項目，但該項目仍處于早期階段，尚沒有開發(fā)產(chǎn)品的具體計劃。

 

編輯：喬伊