據電車資源數據顯示，2022年全年新能源物流車銷量達23.58萬輛（不含交叉型乘用車和重卡，下同），同比增長90.69%，動力電池裝車量同樣表現亮眼。2022年1-12月，新能源物流車動力電池裝車總量達11.8GWh，同比2021年增長89.7%。

 

寧德時代份額再度提高 國軒高科蟬聯第二

 

從具體數據來看，2022年新能源物流車動力電池裝車量Top10企業分別是寧德時代、國軒高科、億緯動力、中創新航、力神電池、河南鋰動、鵬輝能源、安馳新能源、蜂巢能源、東風海博。

 

 

寧德時代以7.07GWh的總裝車量蟬聯第一，市場份額進一步提升至60%，其在全球動力電池裝車量榜單上更是高居榜首。據寧德時代發布的2022年度業績預告披露來看，其歸母凈利潤預計達到291億元至315億元，同比增長82.66％至97.72％。

 

國軒高科以1.51GWh的裝車量位列第二，市占比為12.9%。據報道，2022年8月，國軒高科在瑞士證券交易所成功上市。同年6月，國軒高科啟動了在德國哥廷根市規劃的20GWh電池生產基地建設，同時這也是國軒高科在歐洲首個電池生產運營基地。

 

億緯動力位列第三，電池總裝車量為797.9MWh，市占比6.8%。其裝車量最多的企業是遠程商用車，占據億緯動力63%的市場份額。

 

在2022年新能源物流車TOP10電池企業中，裝車量超過82MWh的還有：中創新航（726.6MWh，6.2%）、力神電池（429.8MWh，3.6%）、河南鋰動（246.7MWh，2.1%）、鵬輝能源（164.9MWh，1.4%）、安馳新能源（163.9MWh，1.4%）、蜂巢能源（128.5MWh，1.1%）、東風海博（82.0MWh，0.7%）。

 

縱觀2022年，在新能源物流車領域，TOP3電池企業合計裝車量占比為79.6%，TOP5電池企業合計裝車量占比是89.4%，TOP10電池企業合計裝車量占比96.1%。

 

TOP10電池企業主要配套哪些車企？

 

據電車資源統計，2022年，寧德時代為60余家車企的160余款車型提供配套動力電池，其中主要配套遠程商用車、鑫源汽車、福田汽車、長安凱程、上汽大通、東風汽車股份、廈門金旅，這7家企業企業占據寧德時代2022年裝車總量的57.5%。

 

 

國軒高科與開瑞新能源、瑞馳新能源、遠程商用車、東風汽車股份等多家車企進行合作，市占比12.9%。其中，國軒高科為開瑞新能源的車型提供電池配套量較多，占比為37.9%。主要配套車型有東風御風EM26等。

 

億緯動力為10余家企業的24款車型提供動力電池配套，配套企業有遠程商用車、東風汽車股份、瑞馳新能源等。從細分車型來看，遠程星智H成為億緯動力配套量最高的車型，配套量超2000臺。

 

瑞馳新能源、新吉奧汽車分別是中創新航和力神電池裝車量最多的企業，裝車量分別是539.62MWh、209.89MWh，占比分別為74.3%、48.8%。

 

河南鋰動、鵬輝能源、安馳新能源、蜂巢能源的主要配套企業依次是東風汽車股份、上汽通用五菱、長安凱程、前晨汽車；東風海博僅為東風汽車股份提供動力電池配套，配套車型有東風凱普特e星等。

 

電池類型占比：磷酸鐵鋰占比超98%

 

從電池技術路線來看，在新能源物流車領域，2022年磷酸鐵鋰電池裝車量為11.6GWh，占比98.23%；三元鋰電池裝車量為0.1GWh，占比0.84%。

 

 

2022年，新能源物流車領域使用磷酸鐵鋰電池最多的車企是遠程商用車，其裝機量為2.18GWh；其次是瑞馳新能源和東風汽車股份，裝機量分別是1.07GWh、0.97MWh。

 

盡管三元鋰電池占比越來越少，但仍有30余家車企使用了三元鋰電池，代表車企有瑞馳新能源、長城汽車、上汽大通、遠程商用車等。

 

小結：2022年，電池原材料碳酸鋰價格達至最高點位，其2021年初價格為5.12萬元/噸，2022年一度逼近60萬元/噸，價格暴漲超十倍。目前碳酸鋰價格已跌破50萬元/噸大關，2023年碳酸鋰價格將回歸到更合理區間。