中金發(fā)布研究報(bào)告稱，2023年預(yù)期中美風(fēng)光裝機(jī)高增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)表前配儲(chǔ)需求，歐洲能源危機(jī)戶用居民電價(jià)維持高位驅(qū)動(dòng)表后需求、表前大儲(chǔ)項(xiàng)目增長(zhǎng)亦有望迎來(lái)高增速，看好2023年全球儲(chǔ)能鋰電池需求量達(dá)189GWh，同比增長(zhǎng)超60%。此外，該行預(yù)期2023年全球風(fēng)光裝機(jī)迎來(lái)高增長(zhǎng)，23年光伏全球需求有望同比增長(zhǎng)40%-50%至近350GW、2023年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到70-80GW，同比增長(zhǎng)約30%-40%，驅(qū)動(dòng)全球儲(chǔ)能配置需求。
中金主要觀點(diǎn)如下：
該行認(rèn)為全球儲(chǔ)能發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力在于波動(dòng)性可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)增加電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性，催生對(duì)儲(chǔ)能等靈活性資源的需求。該行預(yù)期2023年全球風(fēng)光裝機(jī)迎來(lái)高增長(zhǎng)，23年光伏全球需求有望同比增長(zhǎng)40%-50%至近350GW、2023年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到70-80GW，同比增長(zhǎng)約30%-40%，驅(qū)動(dòng)全球儲(chǔ)能配置需求。
中國(guó)在各省新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策下，風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模高增直接驅(qū)動(dòng)表前大儲(chǔ)迎來(lái)放量。目前中國(guó)已有超20個(gè)省份提出新能源配儲(chǔ)要求，風(fēng)光裝機(jī)量增長(zhǎng)，且配儲(chǔ)比例、配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)提升，該行預(yù)期2023年國(guó)內(nèi)表前大儲(chǔ)需求量同比增長(zhǎng)126%至27.9GWh。表后工商業(yè)儲(chǔ)能則隨各省峰谷價(jià)差拉大而有望獲得更高經(jīng)濟(jì)性。
美國(guó)市場(chǎng)海關(guān)政策向好組件運(yùn)量增加，光伏裝機(jī)高增驅(qū)動(dòng)表前大儲(chǔ)放量。美國(guó)開(kāi)始釋放UFLPA扣押的組件，地面光伏電站有望迎來(lái)快速裝機(jī)，美國(guó)表前儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利方式多樣，且最新IRA法案將獨(dú)立儲(chǔ)能納入ITC范疇，并且提高稅收抵免額度(從26%提高至30%，甚至最高可達(dá)50%)。該行預(yù)期2023年美國(guó)表前大儲(chǔ)需求量有望提升至70GWh，同比增長(zhǎng)超50%。
歐洲高位居民側(cè)電價(jià)驅(qū)動(dòng)戶用儲(chǔ)能，表前大儲(chǔ)項(xiàng)目增多保障裝機(jī)規(guī)模。天然氣價(jià)格攀升推動(dòng)居民零售電價(jià)上漲，該行預(yù)期23年歐洲居民側(cè)電價(jià)仍將維持高位，疊加各國(guó)戶儲(chǔ)補(bǔ)貼延續(xù)及FiT上網(wǎng)電價(jià)退坡，將持續(xù)刺激歐洲戶儲(chǔ)需求。表前側(cè)歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量增多，有望保障2023年大儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模。
其他發(fā)展中國(guó)家風(fēng)光裝機(jī)增長(zhǎng)及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)需求。2021年以來(lái)，巴西、印度、智利等國(guó)家均通過(guò)政策手段驅(qū)動(dòng)表前及表后儲(chǔ)能裝機(jī)。此外，如南非等部分發(fā)展中國(guó)家電力基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱、電網(wǎng)覆蓋率低、停電次數(shù)多，將帶來(lái)部分保障供電系統(tǒng)穩(wěn)定性與離網(wǎng)式儲(chǔ)能需求。
中金主要觀點(diǎn)如下：
該行認(rèn)為全球儲(chǔ)能發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力在于波動(dòng)性可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)增加電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性，催生對(duì)儲(chǔ)能等靈活性資源的需求。該行預(yù)期2023年全球風(fēng)光裝機(jī)迎來(lái)高增長(zhǎng)，23年光伏全球需求有望同比增長(zhǎng)40%-50%至近350GW、2023年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到70-80GW，同比增長(zhǎng)約30%-40%，驅(qū)動(dòng)全球儲(chǔ)能配置需求。
中國(guó)在各省新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策下，風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模高增直接驅(qū)動(dòng)表前大儲(chǔ)迎來(lái)放量。目前中國(guó)已有超20個(gè)省份提出新能源配儲(chǔ)要求，風(fēng)光裝機(jī)量增長(zhǎng)，且配儲(chǔ)比例、配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)提升，該行預(yù)期2023年國(guó)內(nèi)表前大儲(chǔ)需求量同比增長(zhǎng)126%至27.9GWh。表后工商業(yè)儲(chǔ)能則隨各省峰谷價(jià)差拉大而有望獲得更高經(jīng)濟(jì)性。
美國(guó)市場(chǎng)海關(guān)政策向好組件運(yùn)量增加，光伏裝機(jī)高增驅(qū)動(dòng)表前大儲(chǔ)放量。美國(guó)開(kāi)始釋放UFLPA扣押的組件，地面光伏電站有望迎來(lái)快速裝機(jī)，美國(guó)表前儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利方式多樣，且最新IRA法案將獨(dú)立儲(chǔ)能納入ITC范疇，并且提高稅收抵免額度(從26%提高至30%，甚至最高可達(dá)50%)。該行預(yù)期2023年美國(guó)表前大儲(chǔ)需求量有望提升至70GWh，同比增長(zhǎng)超50%。
歐洲高位居民側(cè)電價(jià)驅(qū)動(dòng)戶用儲(chǔ)能，表前大儲(chǔ)項(xiàng)目增多保障裝機(jī)規(guī)模。天然氣價(jià)格攀升推動(dòng)居民零售電價(jià)上漲，該行預(yù)期23年歐洲居民側(cè)電價(jià)仍將維持高位，疊加各國(guó)戶儲(chǔ)補(bǔ)貼延續(xù)及FiT上網(wǎng)電價(jià)退坡，將持續(xù)刺激歐洲戶儲(chǔ)需求。表前側(cè)歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量增多，有望保障2023年大儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模。
其他發(fā)展中國(guó)家風(fēng)光裝機(jī)增長(zhǎng)及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)需求。2021年以來(lái)，巴西、印度、智利等國(guó)家均通過(guò)政策手段驅(qū)動(dòng)表前及表后儲(chǔ)能裝機(jī)。此外，如南非等部分發(fā)展中國(guó)家電力基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱、電網(wǎng)覆蓋率低、停電次數(shù)多，將帶來(lái)部分保障供電系統(tǒng)穩(wěn)定性與離網(wǎng)式儲(chǔ)能需求。
