展望2023年，中國工業機器人市場整體增速預期為20%至25%，新能源行業仍然是最大驅動力。

 

工業機器人銷量

 

或突破30萬臺

 

在復雜的經濟環境下，中國工業機器人市場增速較上年有所下滑，但銷量仍將突破30萬臺。

 

12月14日，高工機器人董事長張小飛博士在年會上介紹，預計2022年中國工業機器人整體銷量將達30.3萬臺，估算較上年度的26.13萬臺增長約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國產企業工業機器人銷量達13.2萬臺，同比增速高于行業整體水平，國產企業市占率保持在約40%的水平。

 

從趨勢來看，今年工業機器人整體銷售水平呈低開平走趨勢。今年前10個月，中國工業機器人產量36.26萬套，同比下降3.2%，不過10月份產量3.9萬套，同比增速達14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機器人解讀稱，上半年區域性封鎖與供應鏈緊張，導致機器人出現交付問題，不過下游采購預算仍保留較大空間，供應鏈問題解決后，需求端有望拉升。

 

從下游行業來看，過往，汽車、3C行業對工業機器人的需求占比接近60%，今年新能源行業成為最大的需求拉力，鋰電、光伏，以及以新能源汽車為主的汽車整車行業需求增速上行。此外，半導體、物流倉儲等領域需求也有一定增長。傳統的主力下游3C行業明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業需求增速也有所下滑。

 

與下游市場變化相對應，在汽車、新能源市場的牽引下，各類大負載機器人需求增長。今年上半年中大負載六軸機器人市場份額首次突破30%，高速度、大負載的SCARA機器人需求也有所增長。而因3C行業下行等因素的影響，小六軸機器人市場同比下滑明顯；并聯機器人市場則遭食品飲料、日化行業拖累。

 

高工機器人提示，當前國外機器人企業在供應鏈方面存在小缺口，導致交期拉長，國產汽車主機廠也在尋求供應鏈的安全，在當下時間點可能會接納國產重載機器人，國產重載機器人迎來短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國內廠商已推出了130kg以上的重負載新品，參與大負載機器人領域競爭。

 

明年行業增速仍超20%

 

展望來年，高工機器人預計2023年中國工業機器人市場增速在20%至25%左右。高工機器人表示，這一預期綜合了今年各家機器人訂單積壓情況以及對下游行業的需求判斷，行業整體復蘇式的“大爆發”已經漸行漸遠。

 

從下游需求來看，新能源行業仍然是行業最大的增量來源，對工業機器人的需求占比有望突破20%。高工機器人認為，除了新能源汽車、動力電池、光伏以外，儲能電池行業的發力有望進一步增加新能源行業的厚度。

 

設備制造商利元亨研究院院長杜義賢博士亦認可這一判斷。他指出，目前光伏行業整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環節，倉儲物流及分揀包裝環節亟待智能化升級，在硅棒機及切片工廠仍存在大量的人力車運輸。在鋰電行業，雖然產能已逐步進入高峰，但是高品質是市場的核心訴求，提高設備自動化、無人化是降本增效的必要前提。

 

杜義賢預計，到2025年，鋰電行業對移動機器人的需求預計將超過2.5萬臺，2021年至2025年復合增長率將超過38%。

 

工業機器人制造商埃斯頓（002747）的機器人事業部副總經理呂健介紹，近兩年3C、新能源兩行業規模的消漲非常明顯。針對市場變化，公司已推出全球首款光伏專用機器人，并推出大負載機器人進軍鋰電池行業。目前，公司光伏專用機器人累計銷量已突破萬臺，覆蓋全球90%以上的光伏組件用戶。

 

市場格局方面，與會企業預計行業馬太效應將增強，國產品牌滲透率將有提升。

 

高工機器人產業研究所（GGII）分析，中國工業機器人市場領域重新形成“一超多強”的競爭格局，2023年國產工業機器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達到2家，年銷量破萬臺的國產廠商數量將達到5家，市場集中度進一步提升。埃斯頓方面預計，國產機器人前三的市占率有望達到18%左右。此外，細分領域協作機器人市場格局有望產生較大變化，3家頭部公司或在2023年實現上市，市場份額前三的企業整體市占率或提升至50%以上。