四方面工作包括：一是繼續推動新型儲能的試點和示范；二是針對不同的應用場景，會同有關部門一塊研究新型儲能成本的疏導機制，建立新型儲能的成本疏導機制可以推動新型儲能的商業化應用和發展；三是指導各地做好新型儲能的專項規劃研究，指導各地因地制宜、多元化發展儲能；四是利用好新型儲能的大數據平臺，促進整個新型儲能行業的高質量發展。

 

新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術，包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等，根據國家能源局公開信息，新型儲能具備建設周期短、選址簡單靈活、調節能力強等特點，與新能源開發消納的匹配性較好，優勢逐漸凸顯。

 

儲能的爆發顯然折射出資本市場對中國新能源產業的無限厚望。

 

一、最近一年儲能有哪些改變？

 

1、走到碳中和賽場中央——從替補到主力

 

先說結論，國家政策的指引對儲能的發展至關重要，這跟光伏、新能源車的發展是一樣的邏輯，政策是行業快速超預期爆發的先導。從我國提出“碳中和”目標以來，儲能相關政策不斷出臺，早在去年7月，國家發改委發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，明確到2025年國內儲能裝機規模達到30GW以上。到了今年上半年，政策出臺更是一個接一個，已成為儲能發展的主引擎。

 

頂層規劃頻頻出臺，下面的各地政府自然是馬不停蹄地做規劃，積極響應儲能的配置要求。截至目前，國內已有23個省區發布新能源配儲政策，新增風光項目通過自建或租用等方式的配儲比例大多位于10-15%。從前期儲能的“可有可無”到如今90%以上的地區都提出強制性配儲要求，顯然儲能成了能源革命的必備品。

 

政策角度，從中央到地方，都認識到了碳中和發展中，儲能作為短板且關鍵環節，超常發展的緊急性與必要性。

 

而海外的追趕式的政策無疑是在這把烈火上再澆上了熱油。

 

歐美等各國政府均加快了可再生能源轉型的步伐，在持續加強光伏產業支持力度的同時通過減稅、退稅、補貼等一系列政策助力儲能發展。在新能源領域，國外的光伏和新能源車產業都已經落后中國一大步了，誰也不愿意再丟掉儲能市場。

 

 

綜合海內外的政策設計，換個角度想想，其中的變化亦映射了行業的成熟程度，儲能早已不是一個待命的“替補”，而是能源革命中需要沖在前面的絕對主力。

 

 

2、進入事業上升期——光伏老大哥帶隊

 

在《電力大變局：特高壓、儲能與智能電網》中，我們總結：隨著中國風電、光伏發電容量大幅增長，我們越發看到發展新型電力系統的緊迫性與重要性，在這中間，儲能的發展可以說是真正的勝負手。（儲能的作用在前面文章已經多次重申，此處不再贅述）

 

先上最熱乎的數據，2022年1-6月份，國內光伏新增并網同比增長164.1%，達到30.88GW。并且，在今年5月底，國家能源局數據顯示我國光伏發電在建項目規模為121GW，對比2021全年54.88GW的裝機量，今年全年光伏裝機很有希望實現翻番增長。也就是說，光伏裝機量持續增長，作為“黃金搭檔”的儲能能不跟著漲嗎？

 

事實也確實如此，2022年上半年，國內并網、投運的儲能項目共66個，同比增長37.5%。與此同時，項目新招標亦不斷啟動，7月12日，南網科技發布招標公告，從2022-2024年預計采購采購規模為5.56GWh。而且根據南方電網此前印發的《南方電網“十四五”電網發展規劃》預測，“十四五”期間南方五省區將推動新能源配套儲能20GW。

 

 

在政策鼓勵和成本下降的雙輪驅動下，光伏、風電等可再生能源裝機規模毫無疑問將持續增長，預計2025年國內新能源發電占比將超過20%。屆時，儲能的行業勢必將更上一個臺階。

 

 

3、海外市場打開新格局——戶用儲能爆發

 

過去兩年，歐洲各國電價持續上漲，平均漲幅已經超過50%。加上今年的俄烏沖突，電價更是水漲船高。在德國等高電價國家，戶外“光伏+儲能”模式的經濟性越發凸顯，對于居民用戶來說，不僅可以節約用電成本，還能保障極端天氣的用電安全，可謂一舉兩得，大家對采購儲能系統的積極性自然高漲。

 

根據海關總署統計，今年前5個月全國光伏組件月度出口量，同比上漲達到125%、123%、84%、67%、77%；1-6月逆變器出口31.201億美元，同比增長47.87%，足見海外市場的景氣度。我們可以看到，家用儲能龍頭的派能科技（SH:688063）最近成了儲能板塊的熱股，公司出貨同比大增，正在加班加點生產，據說其訂單都排到2023年了，可不是幸福的煩惱。

 

二、細分領域的黃金賽道

 

當下儲能的需求端邏輯清晰，這也是近幾月儲能炒作的邏輯支撐，當然了，其中一個催化劑就是在儲能在海外需求的激增。由于烏俄問題的反復拉鋸，歐洲國家因制裁俄羅斯導致歐洲能源危機爆發等等，這也是文章開頭所說的所謂偶然性，但也卻是歷史發展的必然，在這里也不必多講。本篇文章重點給大家分享下三個，那些不為人知的儲能細分領域的隱形冠軍賽道。

 

 

一個是儲能熔斷器，隨著新能源發展帶動高速增長。據數據統計，每1GW儲能系統約用6000至10000只主熔斷器和30000至50000只內部熔斷器，風電、光伏主要用于匯流、逆變、控制系統，而儲能電池部分每個電池模組、電池簇都需要熔斷器保護，使用數量更多；加上儲能熔斷器安全性要求高+下游成本占比低，容易形成高集中度。

 

 

預計2022年、2025年全球儲能裝機84/441GWh，復合年均增長率（CAGR） 73%，假設2022年、2025年熔斷器價格500/471萬/GWh，年降2%，預計2022年、2025年儲能熔斷器全球規模4.2/20.7億，CAGR 70%。相關公司有中熔電氣、好利科技。

 

一個是儲能BMS芯片，是儲能領域的又一緊缺環節。陽光電源在電話會議中表示，今年儲能面臨兩個問題之一，就是買不到儲能BMS芯片，驗證了國內缺口最大的就是BMS相關核心芯片的說法，大部分儲能和電池BMS芯片為美國采購，國產率極低。而目前國內有相關業務的公司有必易微、浙商中拓。

 

一個是能源路由器，能源互聯網核心設備，可以理解為智能逆變器。電網現在力推能源路由器方案，故障率更低、安全性更好，隨著新能源占比提升，該方案會成為并網的剛性要求。普通逆變器單瓦價值量約3毛，能源路由器5至6毛，但因為集成了BMS、通訊等功能，實際單瓦成本僅小幅增加。僅考慮集中式電站市場，2023年國內大型光伏項目新增40至50GW，對應市場規模200至250億，估計2023年20%用能源路由器方案，對應市場40-50億，滲透率大幅提升。相關公司有鼎信通訊、東軟載波等。

 

長期來看，只有商業化機制得以理順，經濟性得到提升，儲能賽道的增長空間才能真正被打開。但一些成長性產業在碰到時代性發展機遇時，漲起來可以說絕對是一臺強大的造富機器，但前提是你能發現并抓住它。

 

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來源：賢集網

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