信義光能表示，公司A股將在深圳創業板上市，組成類別與港元普通股相同。發行A股初步數目將不超過9.89億股普通股，不多于截至2022年9月底總股本的11.2%及不多于公司經擴大后股本的10.1%。

 

公告披露，A股發行的保薦人是國泰君安證券股份有限公司，A股不可于中國境外轉讓或移離中國，也不可以提交以作交換或轉換為港元普通股，并在香港買賣。

 

但信義光能也強調，A股的發行須待以下條件達成后，方告作實：股東在股東特別大會授出建議特別授權；授出監管批準及國內股票市況及投資者情緒的支持。

 

截至發稿時，信義光能股價報7.88港元，市值700.99億港元。

 

關于A股發行所得款項凈額，公告表示，約60%用于信義江北光伏組件蓋板項目；約10%用于太陽能裝備用輕質高透面板制造基地項目；約30%用于補充營運資金。

 

需要發行A股的六大理由

 

對于為什么要在國內上市，信義光能給出了詳細的解釋。進行建議A股發行的有益的理由包括以下各項：

 

首先是香港及中國內地資本市場相互補足。香港及中國內地資本市場的重點不同，所吸引的投資者及估值基準各異。一般而言，與香港資本市場相比，于中國上市的股票可吸引規模龐大的投資公眾之興趣。此將有助提升中國上市股票之流通性及估值。因此，建議A股發行將為投資公眾提供另一個方案，以不同價格收購股份，從而提升于兩個資本市場買賣股份的流通性。

 

其次是雙重上市利于募資。對于香港聯交所及中國資本市場上市的公司而言，兩地資本市場的估值并不相同。建議A股發行將讓公司可選擇在兩個資本市場中估值較高的一個市場籌集資金，因而可減少對股東之攤薄效應，并可促進其后進行之資金籌集活動所得款項凈額之高效運用。

 

其三是政府政策有利行業發展。中國政府對可持續發展推行之“碳達峰，碳中和”策略令中國光伏玻璃行業得以快速增長及擴張。董事相信，公司的業務目標與此等政策舉措相符。通過A股發行，公司的內在價值可擴至最大，公司的估值亦可輕易與其他在深圳創業板上市的太陽能公司進行比較及評估。而A股上市公司的身份亦讓公司更直接參與可再生能源的國家策略項目，并擴展在中國的產能及企業形象。

 

另外，A股上市還可降低與單一市場波動性相關的風險、規避匯率波動風險、提升企業形象。