行業數據顯示,2022年以來陸風/海風招標持續超預期。根據金風科技的數據統計,2022年1-3月國內公開市場新增招標24.7GW,同比增長74%;另據分析機構不完全統計,4月新增招標14.4GW,同比增長136%,與一季度相比提速明顯。截至4月底,國內風電招標量已經超40GW,其中4月份陸風招標量環比大幅增長,預計全年招標有望超80GW。
隨著海外加息導致原材料價格出現下行,風電產業鏈的成本壓力出現一定程度的緩解,預計在整機廠商和零部件企業持續降本推動下,行業盈利有望在Q2迎來拐點。隨著風電大兆瓦加速升級、大基地項目建設加快和風機整體降價,陸上風電裝機有望迎來快速回升,收益率有望明顯修復,預計全年整體裝機量有望達50GW以上。
隨著招標量持續增長、招標價格趨穩、鋼鐵、銅等大宗原材料價格持續下降,風電設備行業上市公司盈利能力將逐季修復。在國內風機廠商技術升級、性價比優勢大幅提升的背景下,預計2022年風機出口市場有望加速增長。機構預計,“十四五”風電累計投資超過8000億元,年均超過1600億元。
新強聯是國內大型回轉支承龍頭,受益于風電軸承高景氣和國產替代。運達股份風機訂單和銷量大幅增長,加速布局海風與電站。